L'intérêt de numériser vos fiducies, testaments et plans successoraux
Seth Gordon
12 octobre 2023

Un plan successoral est un ensemble d'instructions qui dictent ce qu'il adviendra de vos biens et des personnes à votre charge après votre décès. Il peut s'agir d'un simple testament ou d'un accord plus complexe comprenant des fiducies, des procurations et des directives en matière de soins de santé.

Un plan successoral vise à garantir que vos souhaits seront respectés après votre décès et à minimiser le montant des impôts et des frais juridiques que votre famille devra payer. Un plan successoral bien conçu tient compte de votre situation particulière et prévoit la distribution de vos biens de la manière la plus efficace et la plus simple possible.

La planification successorale est importante pour tout le monde, quels que soient l'argent et les biens dont on dispose. Elle vous permet de décider de la manière dont vos biens et vos actifs seront distribués après votre décès et peut contribuer à minimiser le stress et la charge pour vos proches pendant une période difficile.

De nos jours, une partie de la planification successorale consiste à numériser vos plans. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la planification successorale et voir comment et pourquoi vous devriez la numériser. Voici ce qu'il faut savoir :

Pourquoi vous devriez numériser vos fiducies, vos testaments, etc.

Les avocats peuvent prendre leur retraite

À mesure que le monde progresse, il est essentiel de se tenir au courant des dernières technologies. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de nos documents juridiques. Les testaments, les fiducies et autres documents importants doivent être numérisés afin de pouvoir les consulter et les mettre à jour facilement.

Les avocats peuvent contribuer à ce processus en fournissant à leurs clients des copies numériques de leurs documents. De cette façon, si quelque chose arrive aux copies originales, elles peuvent toujours être récupérées dans le bureau de l'avocat.

Une meilleure accessibilité

Si vous avez déjà perdu vos clés de voiture ou vous êtes fait voler votre portefeuille, vous savez à quel point il peut être frustrant de retrouver tous vos documents essentiels. C'est encore plus difficile si vous ne disposez pas d'une sauvegarde numérique.

Il en va de même pour vos documents de planification successorale. S'il arrive quelque chose à vos copies papier, il peut être difficile pour vos proches de retrouver tout ce dont ils ont besoin. La numérisation de vos documents de planification successorale peut contribuer à résoudre ce problème. Vous pouvez stocker tous vos documents en un seul endroit et ils seront beaucoup plus faciles d'accès si quelque chose arrive à vos copies papier.

Plus facile à mettre à jour

Ce n'est un secret pour personne : de plus en plus de personnes choisissent de numériser leurs finances. Qu'il s'agisse de services bancaires en ligne ou d'investissements en crypto-monnaies, la numérisation de vos finances présente de nombreux avantages.

Un avantage souvent négligé est la facilité de mise à jour de votre trust, de votre testament et d'autres documents importants. Vous devez retrouver l'original avec des documents physiques, y apporter des modifications, puis le faire authentifier. Avec les documents numériques, il vous suffit d'effectuer les modifications et d'enregistrer le fichier.

Cela est particulièrement utile si vous avez un trust ou un testament complexe avec de nombreux bénéficiaires. Au lieu de devoir rechercher chaque bénéficiaire pour vous assurer qu'il reçoit la copie mise à jour, vous pouvez simplement leur envoyer un lien vers le document mis à jour.

‍Créer unlien de confiance avec votre avocat

Vous devriez numériser vos documents fiduciaires, testaments et autres documents juridiques pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, cela permet d'instaurer un climat de confiance avec votre avocat. Lorsque vous disposez d'une copie physique d'un document, vous pouvez facilement la montrer à votre avocat et lui demander de la lire. Cela renforce la confiance entre vous et votre avocat, car il peut facilement voir que vous prenez soin de vos documents juridiques.

Lorsque vous rencontrerez votre avocat pour discuter de votre planification successorale, il voudra probablement voir une copie de votre fiducie, de votre testament et d'autres documents. Si vous numérisez ces documents, il sera beaucoup plus facile pour votre avocat de les examiner et de comprendre vos souhaits. Cela renforcera la confiance entre vous et votre avocat et contribuera à faire en sorte que votre succession soit gérée conformément à vos souhaits.

Amélioration de l'organisation

À mesure que le monde progresse, nos vies deviennent de plus en plus numériques. Nous stockons nos photos et notre musique en ligne, nous communiquons avec nos amis et notre famille par l'intermédiaire des médias sociaux et nous pouvons même faire nos achats sans jamais mettre les pieds dans un magasin. Compte tenu de cette tendance, il est logique que nous souhaitions également numériser nos documents fiduciaires, testaments et autres documents importants.

La numérisation de ces documents présente plusieurs avantages. Cela peut vous aider à les organiser. Avec des documents physiques, il peut être facile de les égarer ou de les désorganiser. Cependant, il est beaucoup plus facile de garder une trace de tout ce qui a été stocké électroniquement.

Protection contre la destruction

Nombre d'entre nous possèdent des documents essentiels, tels que des documents fiduciaires et des testaments, qu'il convient de conserver en lieu sûr. Mais que se passe-t-il si ces documents sont détruits par un incendie ou une inondation ? Ou s'ils sont volés ?

La numérisation de vos documents fiduciaires et de vos testaments peut contribuer à les protéger contre la destruction ou le vol. Vous pouvez les stocker sur un serveur sécurisé ou dans le nuage et y accéder de n'importe où dans le monde. La numérisation de vos documents fiduciaires et de vos testaments présente également d'autres avantages. Vous pouvez facilement les partager avec votre famille et vos amis et y apporter des modifications rapidement et facilement.

Comment numériser vos documents de planification successorale

Comme vous le savez probablement, la "numérisation" consiste à convertir un support physique en un support numérique. Dans le cas des documents de planification successorale, il s'agit de scanner ou de prendre une photo numérique de documents importants tels que votre testament, vos fiducies, vos procurations et vos désignations de bénéficiaires, puis de les stocker en toute sécurité en ligne ou sur une clé USB.

Un logiciel de planification successorale peut être un outil précieux pour vous aider à gérer votre patrimoine. Il peut vous aider à suivre l'évolution de vos actifs et de vos passifs, ainsi qu'à planifier l'avenir. Il existe de nombreux logiciels de planification successorale, il est donc important d'en trouver un qui vous convienne.

L'une des premières choses à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de planification successorale est le type de fonctionnalités dont vous avez besoin. Il existe de nombreux logiciels de planification successorale sur le marché, chacun offrant des fonctionnalités différentes. Certains étant plus complets que d'autres, il est essentiel de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Le bilan

La numérisation de vos documents de planification successorale est essentielle pour protéger vos actifs et garantir que vos proches seront pris en charge à votre décès. En stockant vos documents dans un endroit sécurisé, en ligne, vous pouvez être sûr qu'ils seront accessibles à vos proches lorsqu'ils en auront le plus besoin. 

Si vous êtes à la recherche du meilleur logiciel de planification successorale, vous êtes au bon endroit. Estateably peut aider votre entreprise à travailler de manière transparente, même avec une équipe entièrement distante. Nous pouvons vous faire gagner du temps sur vos dossiers de succession et plus encore. Nous aidons à automatiser les formulaires d'administration de succession et d'homologation, les rapports comptables, et plus encore. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et commencer à travailler !

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Un plan successoral vise à garantir que vos souhaits seront respectés après votre décès et à minimiser le montant des impôts et des frais juridiques que votre famille devra payer. Un plan successoral bien conçu tient compte de votre situation particulière et prévoit la distribution de vos biens de la manière la plus efficace et la plus simple possible.

La planification successorale est importante pour tout le monde, quels que soient l'argent et les biens dont on dispose. Elle vous permet de décider de la manière dont vos biens et vos actifs seront distribués après votre décès et peut contribuer à minimiser le stress et la charge pour vos proches pendant une période difficile.

De nos jours, une partie de la planification successorale consiste à numériser vos plans. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près la planification successorale et voir comment et pourquoi vous devriez la numériser. Voici ce qu'il faut savoir :

Pourquoi vous devriez numériser vos fiducies, vos testaments, etc.

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À mesure que le monde progresse, il est essentiel de se tenir au courant des dernières technologies. C'est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de nos documents juridiques. Les testaments, les fiducies et autres documents importants doivent être numérisés afin de pouvoir les consulter et les mettre à jour facilement.

Les avocats peuvent contribuer à ce processus en fournissant à leurs clients des copies numériques de leurs documents. De cette façon, si quelque chose arrive aux copies originales, elles peuvent toujours être récupérées dans le bureau de l'avocat.

Une meilleure accessibilité

Si vous avez déjà perdu vos clés de voiture ou vous êtes fait voler votre portefeuille, vous savez à quel point il peut être frustrant de retrouver tous vos documents essentiels. C'est encore plus difficile si vous ne disposez pas d'une sauvegarde numérique.

Il en va de même pour vos documents de planification successorale. S'il arrive quelque chose à vos copies papier, il peut être difficile pour vos proches de retrouver tout ce dont ils ont besoin. La numérisation de vos documents de planification successorale peut contribuer à résoudre ce problème. Vous pouvez stocker tous vos documents en un seul endroit et ils seront beaucoup plus faciles d'accès si quelque chose arrive à vos copies papier.

Plus facile à mettre à jour

Ce n'est un secret pour personne : de plus en plus de personnes choisissent de numériser leurs finances. Qu'il s'agisse de services bancaires en ligne ou d'investissements en crypto-monnaies, la numérisation de vos finances présente de nombreux avantages.

Un avantage souvent négligé est la facilité de mise à jour de votre trust, de votre testament et d'autres documents importants. Vous devez retrouver l'original avec des documents physiques, y apporter des modifications, puis le faire authentifier. Avec les documents numériques, il vous suffit d'effectuer les modifications et d'enregistrer le fichier.

Cela est particulièrement utile si vous avez un trust ou un testament complexe avec de nombreux bénéficiaires. Au lieu de devoir rechercher chaque bénéficiaire pour vous assurer qu'il reçoit la copie mise à jour, vous pouvez simplement leur envoyer un lien vers le document mis à jour.

‍Créer unlien de confiance avec votre avocat

Vous devriez numériser vos documents fiduciaires, testaments et autres documents juridiques pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, cela permet d'instaurer un climat de confiance avec votre avocat. Lorsque vous disposez d'une copie physique d'un document, vous pouvez facilement la montrer à votre avocat et lui demander de la lire. Cela renforce la confiance entre vous et votre avocat, car il peut facilement voir que vous prenez soin de vos documents juridiques.

Lorsque vous rencontrerez votre avocat pour discuter de votre planification successorale, il voudra probablement voir une copie de votre fiducie, de votre testament et d'autres documents. Si vous numérisez ces documents, il sera beaucoup plus facile pour votre avocat de les examiner et de comprendre vos souhaits. Cela renforcera la confiance entre vous et votre avocat et contribuera à faire en sorte que votre succession soit gérée conformément à vos souhaits.

Amélioration de l'organisation

À mesure que le monde progresse, nos vies deviennent de plus en plus numériques. Nous stockons nos photos et notre musique en ligne, nous communiquons avec nos amis et notre famille par l'intermédiaire des médias sociaux et nous pouvons même faire nos achats sans jamais mettre les pieds dans un magasin. Compte tenu de cette tendance, il est logique que nous souhaitions également numériser nos documents fiduciaires, testaments et autres documents importants.

La numérisation de ces documents présente plusieurs avantages. Cela peut vous aider à les organiser. Avec des documents physiques, il peut être facile de les égarer ou de les désorganiser. Cependant, il est beaucoup plus facile de garder une trace de tout ce qui a été stocké électroniquement.

Protection contre la destruction

Nombre d'entre nous possèdent des documents essentiels, tels que des documents fiduciaires et des testaments, qu'il convient de conserver en lieu sûr. Mais que se passe-t-il si ces documents sont détruits par un incendie ou une inondation ? Ou s'ils sont volés ?

La numérisation de vos documents fiduciaires et de vos testaments peut contribuer à les protéger contre la destruction ou le vol. Vous pouvez les stocker sur un serveur sécurisé ou dans le nuage et y accéder de n'importe où dans le monde. La numérisation de vos documents fiduciaires et de vos testaments présente également d'autres avantages. Vous pouvez facilement les partager avec votre famille et vos amis et y apporter des modifications rapidement et facilement.

Comment numériser vos documents de planification successorale

Comme vous le savez probablement, la "numérisation" consiste à convertir un support physique en un support numérique. Dans le cas des documents de planification successorale, il s'agit de scanner ou de prendre une photo numérique de documents importants tels que votre testament, vos fiducies, vos procurations et vos désignations de bénéficiaires, puis de les stocker en toute sécurité en ligne ou sur une clé USB.

Un logiciel de planification successorale peut être un outil précieux pour vous aider à gérer votre patrimoine. Il peut vous aider à suivre l'évolution de vos actifs et de vos passifs, ainsi qu'à planifier l'avenir. Il existe de nombreux logiciels de planification successorale, il est donc important d'en trouver un qui vous convienne.

L'une des premières choses à prendre en compte lors du choix d'un logiciel de planification successorale est le type de fonctionnalités dont vous avez besoin. Il existe de nombreux logiciels de planification successorale sur le marché, chacun offrant des fonctionnalités différentes. Certains étant plus complets que d'autres, il est essentiel de choisir celui qui répond le mieux à vos besoins.

Le bilan

La numérisation de vos documents de planification successorale est essentielle pour protéger vos actifs et garantir que vos proches seront pris en charge à votre décès. En stockant vos documents dans un endroit sécurisé, en ligne, vous pouvez être sûr qu'ils seront accessibles à vos proches lorsqu'ils en auront le plus besoin. 

Si vous êtes à la recherche du meilleur logiciel de planification successorale, vous êtes au bon endroit. Estateably peut aider votre entreprise à travailler de manière transparente, même avec une équipe entièrement distante. Nous pouvons vous faire gagner du temps sur vos dossiers de succession et plus encore. Nous aidons à automatiser les formulaires d'administration de succession et d'homologation, les rapports comptables, et plus encore. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et commencer à travailler !

Seth Gordon
Seth Gordon est chercheur juridique chez Estateably. Il est actuellement candidat au J.D./B.C.L. à la Faculté de droit de l'Université McGill. Il est titulaire d'un B. Mus. de l'école de musique Schulich de l'Université McGill et a précédemment étudié à l'Université Minerva.
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