Caractéristiques du produit

Numérisez vos processus de règlement de succession

Découvrez comment Estateably peut vous faire gagner plus de 15 heures par dossier.
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Automatiser les processus manuels à forte intensité de main-d'œuvre.

  • Création de dossiers intelligente: Dossiers créés en fonction du territoire et des détails de la succession.
  • Saisie unique: Une fois que les données sont saisies une seule fois, tous les formulaires et documents sont remplis automatiquement. 
  • Lettres et formulaires en un clic: Générez des formulaires et des lettres personnalisés à votre organisation en un seul clic.

Intégrez et numérisez vos processus de travail existants

  • Liste complète des tâches numérisées: Numérisez les processus de votre cabinet ou utilisez Estateably pour suivre et répertorier toutes les tâches liées à la succession.
  • Processus intégrés et personnalisés: Numérisez vos processus en fonction de vos besoins, qu'il s'agisse d'intégrer l'approbation de tâches ou d'ajouter ou de supprimer des tâches inutiles.
  • Guides de formation intégrés sein de l'application : Réduisez le temps de formation et permettez aux nouveaux employés d'accéder à une bibliothèque de guides et d'informations sur le règlement de succession.

Documentation et rapports simplifiés

  • Registre d'activité automatisé: Estateably permet d'enregistrer sans effort les activités importantes en arrière-plan, ce qui réduit considérablement les exigences en matière de documentation manuelle.
  • Rapports automatisés: Générer des rapports d'inventaire, de comptabilité et d'état d'avancement instantanément.
  • Reddition de comptes: Une fois le dossier de succession terminé, générez un rapport de reddition de comptes en quelques secondes.

Collaboration améliorée

  • Collaboration à l'échelle: Collaborez facilement avec votre équipe, où que vous soyez, grâce à la plateforme en ligne de Estateably.
  • Rappels et notifications des délais: Suivez les échéances importantes et l'évolution des dossiers internes.
  • Demandes d'approbation: Exigez que certaines tâches soient revues par un responsable.

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