Estateably - Administration de la succession des produits

NUMÉRISEZ VOTRE PROCESSUS

L'administration des successions en ligne

Remplir la liste des tâches d'homologation et d'administration des successions.
Des flux de travail personnalisables pour refléter votre façon de travailler.
Des listes et des rappels modifiables pour organiser le travail que vous devez accomplir.

COLLABORATION RENFORCÉE

L'administration des successions dans le nuage permet une collaboration à l'échelle du cabinet.
Des demandes d'approbation intégrées pour les tâches et les rapports importants.
Ne ratez jamais une échéance grâce à un moteur de notifications robuste.

SIMPLIFIER LA DOCUMENTATION

En un clic, vous pouvez générer :

Un journal complet des activités du dossier
Rapports comptables complets ou simplifiés
Proposition de calendriers de distribution
Demande de certificats d'exonération fiscale et de pièces justificatives.
Rapports des clients et des tribunaux sur l'inventaire, les distributions et plus encore.

Générez instantanément des centaines de formulaires judiciaires et de lettres types.

Attribuer des tâches et fixer des échéances pour garantir l'achèvement du travail.

Un système de comptabilité successorale robuste et facile à utiliser.

Gérez tout document de succession ou de fiducie, en un seul endroit.

Enregistrez et gérez instantanément les distributions.

Générer instantanément des rapports personnalisés sur les successions et les fiducies. Le tout en un seul clic

Analysez les états financiers pour économiser des heures de saisie manuelle des données.