Solo Practitioners | Logiciel d'administration des trusts

Économisez plus de 5 heures de travail administratif manuel et répétitif par dossier.

Partagez facilement des fichiers avec des commis et des assistants internes ou virtuels.
Ajoutez vos en-têtes de lettres, vos précédents et autres.
Créez des tâches personnalisées et récurrentes pour organiser votre travail.
Attribuer des tâches et définir des rappels pour s'assurer que tout est terminé à temps.
Accédez à vos fichiers depuis n'importe quel endroit où vous disposez d'une connexion Internet.

Économisez des heures de remplissage de formulaires judiciaires par dossier
Générer instantanément des rapports et de la comptabilité
demander des informations sur les clients et envoyer des documents pour signature électronique directement à partir de la plate-forme
synchroniser instantanément les comptes de succession, de fiducie et d'investissement

Chaque dossier est facturé séparément, ce qui vous permet d'imputer les coûts au client.
Fonctionnalité adaptable à votre mandat sur un dossier donné
Pas de frais d'installation - démarrez en quelques minutes

Logiciel moderne basé sur le cloud computing

Estateably est votre plaque tournante pour l'administration des successions et des fiducies.

Pas de frais d'installation, avec des mises à jour, une maintenance et de nouvelles fonctionnalités fournies en permanence.

Estateably a obtenu sa certification d'audit SOC 2 de type 2, soulignant ainsi notre engagement à respecter les normes de sécurité les plus strictes.