Tenir à jour les comptes fiduciaires, automatiquement

S'assurer que tous les comptes de fiducie et d'investissement sont à jour avec la synchronisation en direct des comptes bancaires et de courtage.

Distribution proposée

Connectez-vous à vos comptes fiduciaires, nous ferons le reste.

  • Connectez-vous avec les informations d'identification de la banque du trust.
  • Plus de 10 000 institutions soutenues
  • Importation instantanée des transactions financières dans la comptabilité fiduciaire
  • Les soldes des comptes bancaires et les avoirs en placements sont mis à jour quotidiennement
Distribution proposée
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Moins de saisie manuelle et répétitive des données

  • Économisez des heures de saisie de données fastidieuses chaque mois. 
  • Réduire le risque d'erreurs dans la saisie manuelle des données
  • Générer instantanément des rapports sur les transactions une fois synchronisées.
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Ce que disent nos clients

Angela Casey

Nithila Murugadas

- Associé, NIKA Law LLP

Les fonctionnalités deEstateably sont intuitives et l'entreprise continue d'optimiser l'expérience de ses clients. L'un de leurs plus grands atouts est que leur équipe est toujours disponible, serviable et ingénieuse pour apporter des solutions à tous les problèmes.

Jordan M. Atin, spécialiste certifié (droit des successions et des trusts)

- Société professionnelle Atin et avocat-conseil de Hull & Hull LLP

J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de succession. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il est de loin supérieur à la concurrence !

Nithila Murugadas

Angela Casey

- Associé, Casey & Moss LLP

Estateably permet à notre cabinet de travailler de manière transparente, même avec une équipe entièrement distante. Cela nous fait gagner du temps sur nos dossiers de succession, et leur équipe est extrêmement réactive à nos besoins.

Susan Davies

Susan Davies

- DAVIES SPINA FALQUEZ LLP

Estateably est facile à utiliser, complet et flexible. L'équipe offre un soutien et une collaboration fantastiques.

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