Toutes vos tâches d'administration du trust, en un seul endroit

Tirez parti des listes de tâches prêtes à l'emploi et des listes de tâches ad hoc d'Estately pour gérer la façon dont vous et votre équipe effectuez votre travail. Les descriptions de tâches fournissent des informations exploitables pour les étapes et événements importants du processus d'administration. Attribuez des tâches, fixez des échéances et laissez des notes pour collaborer avec d'autres personnes et hiérarchiser le travail à effectuer.

La section de gestion des tâches est conçue pour correspondre à la façon dont vous organisez actuellement votre travail. Prenez contact avec notre équipe pour personnaliser la liste afin d'intégrer votre processus dans Estateably.

Distribution proposée

Organiser le travail qui doit être fait

  • Informations administratives spécifiques à la juridiction
  • Les tâches sont décomposées en phases chronologiques
  • Laissez des notes pour les collaborateurs ou pour une référence future
  • Créer des tâches récurrentes personnalisées pour les travaux en cours
Distribution proposée
Demandez une démo aujourd'hui
Distribution proposée

Rationaliser la collaboration sur tous les fichiers

  • Assigner des tâches à des utilisateurs spécifiques
  • Fixez des délais pour vous-même ou pour les membres de votre équipe
  • Des demandes d'approbation intégrées pour les tâches importantes
  • Listes de contrôle et listes de tâches ad hoc
Distribution proposée
Demandez une démo aujourd'hui
Distribution proposée

Gagner du temps en fournissant des mises à jour aux familles

  • Rapport instantané sur l'avancement du dossier
  • Ne partagez que ce que vous voulez que les bénéficiaires voient
  • Rapports générés sur votre papier à en-tête
Distribution proposée
Demandez une démo aujourd'hui
Distribution proposée

Des listes de tâches adaptées à votre façon de travailler

  • Personnalisez la liste des tâches et les phases pour refléter votre processus actuel.
  • Créer des échéances de phase à l'échelle de l'organisation
  • Ajoutez aux descriptions de tâches pour permettre aux nouveaux membres de l'équipe d'accomplir plus rapidement un travail utile.  
Distribution proposée
Demandez une démo aujourd'hui

Ce que disent nos clients

Angela Casey

Nithila Murugadas

- Associé, NIKA Law LLP

Les fonctionnalités deEstateably sont intuitives et l'entreprise continue d'optimiser l'expérience de ses clients. L'un de leurs plus grands atouts est que leur équipe est toujours disponible, serviable et ingénieuse pour apporter des solutions à tous les problèmes.

Jordan M. Atin, spécialiste certifié (droit des successions et des trusts)

- Société professionnelle Atin et avocat-conseil de Hull & Hull LLP

J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de succession. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il est de loin supérieur à la concurrence !

Nithila Murugadas

Angela Casey

- Associé, Casey & Moss LLP

Estateably permet à notre cabinet de travailler de manière transparente, même avec une équipe entièrement distante. Cela nous fait gagner du temps sur nos dossiers de succession, et leur équipe est extrêmement réactive à nos besoins.

Susan Davies

Susan Davies

- DAVIES SPINA FALQUEZ LLP

Estateably est facile à utiliser, complet et flexible. L'équipe offre un soutien et une collaboration fantastiques.

Plus de 700 cabinets d'administration de successions et de fiducies lui font confiance.