Estateably alimente la transformation numérique des sociétés fiduciaires et des successions

Des mesures à l'échelle de l'organisation au bout des doigts

Logiciel d'administration de successions et de trusts basé sur le cloud, auquel font confiance des centaines d'entreprises dans tout le pays.

Débloquer des capacités supplémentaires

  • S'intégrer aux systèmes existants pour renforcer les capacités du personnel et éliminer la double saisie des données.
  • Saisissez les informations une seule fois pour pré-remplir automatiquement des centaines de formulaires, lettres et rapports.
  • Recherche automatisée des cours des actions et des obligations et conversion des devises
  • Consolidez la gestion des tâches dans les différents dossiers et visualisez les échéances à venir.
  • Rapports de gestion et indicateurs intégrés et personnalisables.
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Logiciel d'administration des successions et des homologations

Réduire les coûts de main-d'œuvre et de formation

  • Standardisez la formation en téléchargeant et en créant des modèles de tâches pour les fiducies et les successions. 
  • Fixer des échéances et des rappels pour s'assurer que les tâches sont accomplies à temps
  • Réduisez le temps consacré à la saisie manuelle des données grâce à DocuVision pour les états financiers et à une automatisation puissante.
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Assurer la conformité

  • Importez des listes de contrôle et des listes de tâches sur Estateably pour guider les agents dans les étapes requises. 
  • Fixer des délais internes et permettre la signature pour l'achèvement de tâches spécifiques 
  • Produisez des journaux d'audit pour toutes les activités liées aux successions et aux fiducies en cliquant sur un bouton.
  • Entièrement personnalisable selon vos besoins, de l'image de marque au téléchargement de modèles de rapports internes.
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Logiciel d'administration des successions et des homologations

Améliorer l'expérience client

  • Améliorer la qualité et la disponibilité des rapports
  • Une meilleure visibilité des dossiers pour les agents fiduciaires et les administrateurs.
  • Un aperçu sélectif de l'évolution du dossier
  • Portail client pour les signatures électroniques, les demandes et le téléchargement de documents (à venir)
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Conçu pour les sociétés de fiducie modernes

Logiciel moderne basé sur le cloud computing

1

Intégrations

Estateably est conçu pour se connecter aux systèmes internes existants et les améliorer.

En savoir plus
2

Sécurité

Estateably a obtenu sa certification d'audit SOC 2 de type 2, soulignant ainsi notre engagement à respecter les normes de sécurité les plus strictes.

3

Rôles, autorisations et collaboration 

Créez des équipes, des rôles individuels et des autorisations pour gérer les personnes qui peuvent consulter, modifier et collaborer sur un fichier donné.

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Plus de 700 cabinets d'administration de successions et de fiducies lui font confiance.