5 avantages d'utiliser un logiciel de planification successorale pour les avocats

Les gens ont toujours compté sur la technologie pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais que se passe-t-il si la technologie facilite la planification successorale pour les avocats ? Les avocats peuvent maintenant offrir des services de planification successorale holistiques plus efficaces grâce à un logiciel de planification successorale. Mais en quoi l'utilisation d'un logiciel de planification successorale est-elle bénéfique pour les avocats ? Voici quelques idées.

1. Efficacité du travail

Un logiciel de planification successorale permet aux avocats de créer rapidement et facilement des plans successoraux plus complets, efficients et efficaces. Il leur permettra de saisir les renseignements du client dans le logiciel, puis de générer un plan successoral adapté aux besoins individuels du client.

La création de plans successoraux n'a jamais été aussi rapide et facile. Cela signifie que les avocats peuvent élaborer des plans successoraux plus personnalisés pour répondre aux buts et objectifs spécifiques des clients. Ils auront plus de temps pour se renseigner sur les clients, comprendre leurs préférences et atteindre leurs objectifs. Les logiciels de planification successorale devraient rendre le travail plus efficace que d'habitude.

2. Processus de travail plus rapide

Grâce à un logiciel de planification successorale, les avocats peuvent rapidement générer et assembler des documents de planification successorale. Par exemple, si un client veut créer un dernier testament, le logiciel l'aidera à rédiger le testament et à compiler tous les documents nécessaires.

Ils peuvent également ajouter des documents justificatifs, comme une convention de fiducie, des états financiers et des affidavits, ce qui accélère considérablement le processus de travail. Un processus de travail plus rapide ne signifie pas seulement avoir le temps d'accepter plus de clients. Cela signifie également moins de travail et moins de chances d'être épuisé rapidement.

‍3. Meilleure communication entre les clients

Lorsque vous utilisez un logiciel CRM, vous pouvez envoyer des informations directement à vos clients. Vous pouvez leur envoyer un courriel ou un message texte, et ils peuvent le consulter rapidement. Il offre également un moyen plus pratique et plus sûr de transmettre l'information sans se rencontrer en personne.

Vous pouvez également offrir à vos clients une communauté en ligne où ils peuvent poser des questions et publier des mises à jour. La communauté peut vous aider à rester en contact avec vos clients et à mieux comprendre ce qu'ils veulent et comment ils progressent.

4. Solution économique pour plus de commodité

Lorsque vous êtes une personne occupée, vous pourriez avoir l'impression de devoir sacrifier des soins de qualité pour avoir du temps pour d'autres choses de votre vie. Cependant, avec l'aide d'un service de counseling en ligne, vous avez la commodité de pouvoir planifier vos séances en fonction de votre horaire. Vous pouvez éviter de manquer du travail ou d'autres rendez-vous essentiels pour obtenir l'aide dont vous avez besoin. Vous pouvez également profiter du fait que vous n'aurez pas à payer de frais de déplacement coûteux, ce qui vous fera économiser beaucoup d'argent.

5. tirer le meilleur de la planification successorale

La planification successorale fait partie intégrante de la vie de chacun. Malheureusement, tout le monde n'a pas la chance de faire la planification successorale avant son décès. Par conséquent, les gens devraient avoir un plan pour savoir ce qu'il adviendra de leurs biens et de leurs biens lorsqu'ils ne seront plus là.

Grâce à un service de counseling en ligne, vous pouvez tirer le meilleur de votre planification successorale. Vous pouvez obtenir un testament, une fiducie et plus encore. Vous pouvez également obtenir de l'aide pour planifier vos funérailles pour savoir à quoi vous attendre. Cela peut vous aider à avoir plus de tranquillité d'esprit et à vous assurer que vos derniers jours sont aussi faciles que possible.

Pourquoi les gens devraient-ils envisager la planification successorale ?

La planification successorale ne concerne pas que les riches. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les personnes âgées non plus. Vous pouvez commencer à planifier votre succession à tout âge. Lorsque vous planifiez votre succession, vous prenez le contrôle de votre vie et de votre décès. Vous prenez des décisions concernant votre argent, vos biens, vos soins de santé et les arrangements finaux. Vous vous assurez également que votre famille est prise en charge après votre départ.

a. Économisez de l'argent sur les impôts

Un plan successoral peut réduire au minimum le montant d'impôts que votre famille paie après le décès. En plaçant vos actifs dans des fiducies, vous pouvez réduire l'impôt sur les successions. Vous pouvez également utiliser l'assurance-vie pour payer les impôts successoraux.

b. Éviter l'homologation

L'homologation est un processus supervisé par un tribunal pour distribuer vos biens après votre décès. L'homologation peut être coûteuse et prendre beaucoup de temps. Cependant, un plan successoral bien rédigé peut vous aider à éviter l'homologation. Le fait de sauter l'homologation peut également empêcher les membres de la famille de se battre, ce qui arrive souvent dans les cas où il n'y a pas de testament.

c. Prendre des décisions en matière de soins de santé

Une directive sur les soins de santé vous permet de nommer quelqu'un pour prendre des décisions en votre nom si vous ne pouvez pas le faire. C'est essentiel parce qu'il garantit que vos souhaits sont exaucés si vous ne pouvez pas les communiquer. Il y a aussi des cas où les membres de la famille peuvent décider si les médecins réanimeront un patient ou non.

d. Planifier les arrangements funéraires

La mort est inattendue. Cependant, les gens peuvent planifier et choisir ce qu'ils veulent lors de leurs funérailles. Par exemple, ils peuvent devenir très détaillés au point de pouvoir choisir quelles fleurs seront affichées à côté de leur cercueil. Ils peuvent également décider de quelle méthode ils seront inhumés.

e. Protège les biens

Après le décès d'une personne, ses biens seront partagés entre ses proches. Toutefois, s'il n'y a pas de testament, la succession peut être divisée en vertu du droit de l'intestat. Cela signifie que l'État décidera qui recevra quoi. Habituellement, la méthode peut ne pas être équitable pour tout le monde, car elle ne tient pas compte des souhaits de la personne décédée.

Facteurs à prendre en compte dans la planification successorale

Il y a certains facteurs dont vous devez tenir compte lorsque vous planifiez votre succession. L'un des facteurs critiques est le type de biens que vous possédez. Si vous possédez des biens qui ne sont pas correctement titrés, vous devrez peut-être envisager de faire appel à un fiduciaire ou à d'autres moyens pour transférer vos achats à vos héritiers. C'est essentiel parce que vous voulez vous assurer que vos héritiers peuvent recevoir vos biens.

Un autre facteur dont vous voudrez tenir compte est la nature de votre relation avec vos héritiers. Si vous avez des enfants, vous voudrez réfléchir à la façon dont votre succession sera répartie entre eux. Vous voudrez également déterminer si vous avez d'autres membres de la famille qui ne sont pas vos enfants. Vous voudrez vous assurer qu'ils sont traités équitablement lorsque votre succession est divisée.

Conclusion

Si vous n'avez pas encore créé de plan successoral, il est essentiel de le faire le plus tôt possible. Un plan successoral peut vous aider à réaliser vos dernières volontés et à ce que votre famille soit prise en charge après votre départ. Si vous avez des questions sur la planification successorale ou si vous voulez en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous aider, communiquez avec nous dès aujourd'hui pour planifier une consultation.

Estateablement vise à aider les avocats à administration des successions et un logiciel de gestion des successions pour les professionnels. Notre objectif est de rendre la planification successorale en Ontario plus accessible aux avocats et à leurs clients. Plus de 500 cabinets nous font confiance et nous permettent de déposer automatiquement des formulaires judiciaires et des lettres de précédents afin de simplifier la comptabilité, l'inventaire et la génération de rapports. Renseignez-vous ou réserrez une démo pour en savoir plus sur nos services sur notre site Web dès aujourd'hui.