Gérez votre coffre de testaments et autres documents de planification successorale numériquement
Stockez, gérez, consultez et mettez à jour facilement les questions de planification successorale
.webp)
.avif)
Toutes les questions de vos clients en un coup d'œil
.avif)
Gérer vos documents de planification successorale
Stocker et gérer les documents de planification successorale, les clauses testamentaires, les renseignements sur les clients et plus encore pour faciliter l'accès et l'entretien
.avif)
Tenir l'information à jour
Mettre à jour rapidement les dossiers des clients avec des informations exactes et un accès facile pour les demandes des clients
.avif)
Créez instantanément des questions sans entrer de nouveau les données
Le moment venu, créez instantanément un sujet en quelques secondes pour éviter la saisie redondante des données, vous faire gagner du temps
Plus de 1 000 entreprises font confiance à Estateably
Sécurité
Nous comprenons la sécurité et la confidentialité de tous les renseignements liés à la gestion des titres. Estateably est fière de maintenir la conformité SOC 2 Type II en matière de résidence de données là où votre cabinet exerce ses activités.
Intégrations
Estateably est conçu pour s'intégrer aux outils que vous utilisez au quotidien. Nous ajoutons constamment de nouvelles intégrations à notre bibliothèque - contactez-nous pour en savoir plus !
Soutien
Notre équipe est là pour vous aider ! De l'intégration aux questions générales et aux personnalisations ajoutées, communiquez avec nous pour vous assurer de tirer le meilleur parti d'Estateably.
Estate est la plateforme moderne pour les professionnels de la succession et des fiducies
Accédez à vos fichiers où que vous soyez
La solution infonuagique d'Estateably est accessible partout où vous disposez d'une connexion Internet. Pas d'installation de bureau et pas de frais cachés.
Collaborez avec votre équipe
Que vous soyez une équipe de 2 ou 100 personnes, Estateably a été conçu en pensant à la collaboration. Tenez-vous au courant des échéances, partagez des rapports d'étape et attribuez des tâches à l'interne pour demeurer organisé et efficace.
Logiciels novateurs
Profitez de l'entretien et de la maintenance continus d'Estateably des formulaires d'homologation et des nouvelles fonctionnalités, y compris l'analyse des états financiers alimentée par l'IA, pour vous faire gagner du temps pour ce qui compte le plus.
Nous sommes fiers de nos clients satisfaits, voyez ce qu'ils ont à dire !
Nithila Murugadas
Partenaire, NIKA Law LLP
Ontario, Canada
"Les fonctionnalités d'Estateably sont intuitives et ils continuent d'optimiser pour une meilleure expérience client. L'un de leurs plus grands atouts est que leur équipe est toujours disponible, serviable et pleine de ressources pour fournir des solutions à tous les problèmes."
En-tête
Jordan M. Atin
Spécialiste certifié (droit des successions et des fiducies), conseiller de Hull & Hull LLP
Ontario, Canada
"J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de successions. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il dépasse de loin la concurrence."
En-tête
