Un coffre-fort de tous vos clients, testaments et actes de fiducie en matière de planification successorale pour une gestion efficace
Stocker et gérer les documents de planification successorale, les clauses des testaments, les informations sur les clients et bien d'autres choses encore, afin d'en faciliter l'accès et la maintenance.
Mise à jour rapide des dossiers des clients avec des informations précises et un accès facile aux demandes des clients
Le moment venu, créez instantanément une question en quelques secondes pour éviter la saisie redondante de données, ce qui vous fait gagner du temps.
Des milliers de professionnels choisissent Estateably pour leurs affaires successorales et fiduciaires.
Nous sommes conscients de l'importance de la sécurité et de la confidentialité de toutes les informations relatives aux successions. Estateably est fier de maintenir la conformité SOC 2 Type II avec la résidence des données là où votre entreprise exerce.
Estateably est conçu pour s'intégrer aux outils que vous utilisez tous les jours. Nous ajoutons constamment de nouvelles intégrations à notre bibliothèque - contactez-nous pour en savoir plus !
Notre équipe est là pour vous aider ! Qu'il s'agisse de l'intégration, de questions générales ou de personnalisation, n'hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti d'Estateably.
Les cabinets avant-gardistes abandonnent les systèmes existants au profit de
Estateably, voici pourquoi :
La solution d'Estateably, basée sur le cloud, est accessible partout où vous avez une connexion internet. Pas d'installation de bureau et pas de frais cachés.
Que vous soyez une équipe de 2 ou de 100 personnes, Estateably a été conçu dans un esprit de collaboration. Respectez les délais, partagez les rapports d'avancement et assignez des tâches en interne pour rester organisé et efficace.
Profitez de l'entretien et de la maintenance continus des formulaires d'homologation et des nouvelles fonctionnalités d'Estateably, notamment l'analyse des états financiers alimentée par l'IA, pour gagner du temps et vous consacrer à ce qui compte le plus.
Topo Enterprises
@Topo.ioChez Estateably, mon expérience a été vraiment remarquable ! Le service personnalisé, la plateforme conviviale et les conseils d'experts ont rendu la planification successorale sans effort.
"Les fonctionnalités d'Estateably sont intuitives et ils continuent d'optimiser pour une meilleure expérience client. L'un de leurs plus grands atouts est que leur équipe est toujours disponible, serviable et pleine de ressources pour fournir des solutions à tous les problèmes."
Spécialiste certifié (droit des successions et des trusts), conseiller de Hull & Hull LLP
Ontario, Canada
@Topo.io"J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de successions. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il dépasse de loin la concurrence."
"Estateably permet à notre cabinet de travailler en toute transparence, même avec une équipe entièrement à distance. Cela nous permet de gagner du temps sur nos dossiers de succession, et leur équipe est extrêmement réactive.
"Estateably est facile à utiliser, complet et flexible. L'équipe offre un soutien et une collaboration fantastiques.
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Estateably Inc. © 2023
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