Gérez votre chambre forte de testaments et d'autres documents de planification successorale de manière numérique
Stocker, gérer, visualiser et mettre à jour facilement les questions relatives à la planification successorale
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Toutes les questions relatives à vos clients en un coup d'œil
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Gérer vos documents de planification successorale
Stocker et gérer les documents de planification successorale, les clauses des testaments, les informations sur les clients et bien d'autres choses encore, afin d'en faciliter l'accès et la maintenance.
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Maintenir l'information à jour
Mise à jour rapide des dossiers des clients avec des informations précises et un accès facile aux demandes des clients
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Instantly create matters without re-entering data
Le moment venu, créez instantanément une question en quelques secondes pour éviter la saisie redondante de données, ce qui vous fait gagner du temps.
Plus de 1 000 entreprises font confiance à Estateably
Sécurité
Nous sommes conscients de l'importance de la sécurité et de la confidentialité de toutes les informations relatives aux successions. Estateably est fier de maintenir la conformité SOC 2 Type II avec la résidence des données là où votre entreprise exerce.
Intégrations
Estateably est conçu pour s'intégrer aux outils que vous utilisez tous les jours. Nous ajoutons constamment de nouvelles intégrations à notre bibliothèque - contactez-nous pour en savoir plus !
Soutien
Notre équipe est là pour vous aider ! Qu'il s'agisse de l'intégration, de questions générales ou de personnalisation, n'hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti d'Estateably.
Estateably est la plateforme moderne pour les professionnels des successions et des fiducies.
Accédez à vos fichiers depuis n'importe où
La solution d'Estateably, basée sur le cloud, est accessible partout où vous avez une connexion internet. Pas d'installation de bureau et pas de frais cachés.
Collaborer avec votre équipe
Que vous soyez une équipe de 2 ou de 100 personnes, Estateably a été conçu dans un esprit de collaboration. Respectez les délais, partagez les rapports d'avancement et assignez des tâches en interne pour rester organisé et efficace.
Logiciel innovant
Profitez de l'entretien et de la maintenance continus des formulaires d'homologation et des nouvelles fonctionnalités d'Estateably, notamment l'analyse des états financiers alimentée par l'IA, pour gagner du temps et vous consacrer à ce qui compte le plus.
We pride ourselves on happy customers, see what they have to say!
Susan Davies
Davies Spina Falquez LLP
Ontario, Canada
"Estateably est facile à utiliser, complet et flexible. L'équipe offre un soutien et une collaboration fantastiques.
Rubrique
Jordan M. Atin
Spécialiste certifié (droit des successions et des fiducies), conseiller de Hull & Hull LLP
Ontario, Canada
"J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de successions. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il dépasse de loin la concurrence."
Rubrique
Angela Casey
Associé, Casey & Moss LLP
Ontario, Canada
"Estateably permet à notre cabinet de travailler en toute transparence, même avec une équipe entièrement à distance. Cela nous permet de gagner du temps sur nos dossiers de succession, et leur équipe est extrêmement réactive.
Rubrique
Nithila Murugadas
Partenaire, NIKA Law LLP
Ontario, Canada
"Les fonctionnalités d'Estateably sont intuitives et ils continuent d'optimiser pour une meilleure expérience client. L'un de leurs plus grands atouts est que leur équipe est toujours disponible, serviable et pleine de ressources pour fournir des solutions à tous les problèmes."
Rubrique
