Estate, Trust and Incapacity Accounting & Administration Software
Powerful document automation. Easy-to-use accounting.
Comprehensive one-click reporting. And much more - built for professionals.
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Plus de 1 000 cabinets médicaux en Amérique du Nord lui font confiance.
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Comment fonctionne Estateably ?
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Saisir les informations une seule fois
Estateably facilite la saisie des informations relatives à votre client, à ses contacts, à ses œuvres de bienfaisance, à ses actifs et à ses passifs.
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Automatisation des documents
D'un simple clic, générez instantanément des formulaires d'homologation formatés pour le tribunal et des modèles de lettres à partir de notre bibliothèque de plus de 1 000 documents.
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Rapports complets
Qu'il s'agisse de rapports comptables formatés pour les tribunaux ou de résumés de délais, vous économisez des heures de préparation et de génération manuelles de rapports grâce aux rapports formels et informels intégrés en un seul clic dans Estateably.
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Gestion des tâches
Des listes de tâches personnalisables sont générées pour chaque fichier afin de suivre les échéances, d'assigner des tâches à votre équipe, de créer des listes de choses à faire et bien plus encore !
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Une comptabilité facile à utiliser
Une suite complète d'outils de comptabilité fiduciaire est disponible pour toutes les questions afin de gérer les distributions, de calculer automatiquement les frais de rémunération et bien plus encore !
The Estateably Administration Product Suite
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Tous vos besoins en matière d'administration - en un seul endroit
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Automatisation
Estateably offre une fonctionnalité d'automatisation précieuse tout au long de l'administration d'une affaire. Qu'il s'agisse du calcul automatique du cours des actions, de la conversion des devises ou de la génération en un clic de plus de 1 000 formulaires et lettres d'homologation, notre objectif est de vous rendre plus efficace.
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Collaboration
Mettez votre travail en ligne grâce à une collaboration optimisée par le cloud. Que vous soyez une équipe de 2 personnes ou de plus de 100 personnes, accédez à vos fichiers, gérez votre équipe et ses tâches, respectez les délais et travaillez depuis n'importe où, le tout sur une seule plateforme.
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Soutien
Notre équipe est là pour vous aider ! Qu'il s'agisse de l'intégration, de questions générales ou de personnalisation, n'hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti d'Estateably.
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Sécurité
Nous sommes conscients de l'importance de la sécurité et de la confidentialité de toutes les informations relatives aux successions. Estateably est fier de maintenir la conformité SOC 2 Type II avec la résidence des données là où votre entreprise exerce.
We pride ourselves on happy customers, see what they have to say!
Susan Davies
Davies Spina Falquez LLP
Ontario, Canada
"Estateably est facile à utiliser, complet et flexible. L'équipe offre un soutien et une collaboration fantastiques.
Rubrique
Jordan M. Atin
Spécialiste certifié (droit des successions et des fiducies), conseiller de Hull & Hull LLP
Ontario, Canada
"J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de successions. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il dépasse de loin la concurrence."
Rubrique
Angela Casey
Associé, Casey & Moss LLP
Ontario, Canada
"Estateably permet à notre cabinet de travailler en toute transparence, même avec une équipe entièrement à distance. Cela nous permet de gagner du temps sur nos dossiers de succession, et leur équipe est extrêmement réactive.
Rubrique
Nithila Murugadas
Partenaire, NIKA Law LLP
Ontario, Canada
"Les fonctionnalités d'Estateably sont intuitives et ils continuent d'optimiser pour une meilleure expérience client. L'un de leurs plus grands atouts est que leur équipe est toujours disponible, serviable et pleine de ressources pour fournir des solutions à tous les problèmes."
Rubrique
