Logiciel d'administration des trusts

Estateably permet à notre entreprise de travailler de manière transparente, même avec une équipe entièrement distante.

Angela Casey

Associé, Casey & Moss LLP

ÉLIMINER LES TRAVAUX MANUELS, RÉPÉTITIFS ET FASTIDIEUX

Automatisation des documents

Saisissez les informations une fois.
Formulaires fédéraux et lettres types en un clic.
Recherche et conversion automatisées des cours des actions et des obligations.

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NUMÉRISEZ VOTRE PROCESSUS

L'administration des trusts en ligne

Compléter la liste des tâches courantes de l'administration du trust
Flux de travail personnalisables pour refléter votre façon de travailler
Des listes et des rappels modifiables pour organiser le travail que vous devez accomplir.
Synchronisation et importation instantanées des comptes fiduciaires

COLLABORATION RENFORCÉE

Collaborez de n'importe où

L'administration fiduciaire dans le nuage permet une collaboration à l'échelle du cabinet
Des demandes d'approbation intégrées pour les tâches et les rapports importants
Ne ratez jamais une échéance grâce à un moteur de notifications robuste
Créez facilement des fiducies testamentaires à partir de fichiers d'administration de la succession.

SIMPLIFIER LA DOCUMENTATION

Rapports simples

Journal complet des activités de l'affaire.
Rapports comptables complets ou simplifiés.
Les calendriers et les décisions de distribution des fiduciaires.
Rapports des clients et des tribunaux sur l'actif, le passif et plus encore.

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Administration des trusts Juridictions

Les formulaires et lettres suivants, relatifs à la cour provinciale, aux successions et aux modèles, sont disponibles pour une génération instantanée sur Estateably.