Administration et comptabilité d'un trust puissant

L'ensemble de l'administration, de la comptabilité et de l'établissement de rapports de votre trust en un seul endroit.

Estateably permet à notre entreprise de travailler de manière transparente, même avec une équipe entièrement distante.
Angela Casey
Associé, Casey & Moss LLP
Nithila Murugadas

Automatisation des documents

  • Saisissez les informations une fois.
  • Formulaires fédéraux et lettres types en un clic.
  • Recherche et conversion automatisées des cours des actions et des obligations.
Distribution proposée
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L'administration des trusts en ligne

  • Compléter la liste des tâches courantes de l'administration du trust
  • Flux de travail personnalisables pour refléter votre façon de travailler
  • Des listes et des rappels modifiables pour organiser le travail que vous devez accomplir.
  • Synchronisation et importation instantanées des comptes fiduciaires
Distribution proposée

Collaborez de n'importe où

  • L'administration fiduciaire dans le nuage permet une collaboration à l'échelle du cabinet
  • Des demandes d'approbation intégrées pour les tâches et les rapports importants
  • Ne ratez jamais une échéance grâce à un moteur de notifications robuste
  • Créez facilement des fiducies testamentaires à partir de fichiers d'administration de la succession.

Rapports simples

  • Journal complet des activités de l'affaire.
  • Rapports comptables complets ou simplifiés.
  • Les calendriers et les décisions de distribution des fiduciaires.
  • Rapports des clients et des tribunaux sur l'actif, le passif et plus encore.
distribution proposée
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Administration des trusts Juridictions

Les formulaires et lettres suivants, relatifs à la cour provinciale, aux successions et aux modèles, sont disponibles pour une génération instantanée sur Estateably.

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