Basé sur l'informatique en nuage
Logiciel de gestion et de comptabilité des procurations
Form and document automation, easy-to-use power of attorney accounting and comprehensive one-click reporting.
(Currently only available in Canada).
Les cabinets avant-gardistes abandonnent les systèmes existants au profit de Estateably, voici pourquoi :
La solution d'Estateably, basée sur le cloud, est accessible partout où vous avez une connexion internet. Pas d'installation de bureau et pas de frais cachés.
Que vous soyez une équipe de 2 ou de 100 personnes, Estateably a été conçu dans un esprit de collaboration. Respectez les délais, partagez les rapports d'avancement et assignez des tâches en interne pour rester organisé et efficace.
Profitez de l'entretien et de la maintenance continus des formulaires d'homologation et des nouvelles fonctionnalités d'Estateably, notamment l'analyse des états financiers alimentée par l'IA, pour gagner du temps et vous consacrer à ce qui compte le plus.
Des milliers de professionnels choisissent Estateably pour leurs affaires successorales et fiduciaires.
Nous sommes conscients de l'importance de la sécurité et de la confidentialité de toutes les informations relatives aux successions. Estateably est fier de maintenir la conformité SOC 2 Type II avec la résidence des données là où votre entreprise exerce.
Estateably est conçu pour s'intégrer aux outils que vous utilisez tous les jours. Nous ajoutons constamment de nouvelles intégrations à notre bibliothèque - contactez-nous pour en savoir plus !
Notre équipe est là pour vous aider ! Qu'il s'agisse de l'intégration, de questions générales ou de personnalisation, n'hésitez pas à nous contacter pour vous assurer que vous tirez le meilleur parti d'Estateably.
Un véritable outil d'efficacité pour l'administration des procurations de bout en bout
Saisir ou importer facilement des informations sur la personne décédée et d'autres informations importantes à réutiliser tout au long du dossier
Gérer les bénéficiaires et
les co-exécuteurs, y compris les legs, les droits, le remplissage automatique des numéros d'enregistrement des organismes de bienfaisance, les adresses et bien plus encore !
Générez des rapports de comptabilité, d'inventaire, d'échéances de tâches, etc. en un seul clic, en économisant des heures de préparation et de mise en forme manuelle des rapports.
Ne manquez jamais une échéance grâce à des listes de tâches personnalisables et spécifiques à chaque juridiction, ainsi qu'à des listes de contrôle ad hoc pour gérer votre travail ou le déléguer à votre équipe.
Simplifiez l'enregistrement des actifs et des passifs et tirez parti des calculs automatiques des avoirs pour les prix à la date du décès, les conversions de devises et bien d'autres choses encore.
D'un simple clic, générez instantanément des formulaires formatés pour le tribunal et des lettres types à partir de notre bibliothèque de plus de 1 000 formulaires et documents d'homologation.
Une suite complète d'outils de comptabilité successorale est disponible pour toutes les questions afin de gérer les distributions, de calculer automatiquement les frais d'indemnisation, etc.
Topo Enterprises
@Topo.ioChez Estateably, mon expérience a été vraiment remarquable ! Le service personnalisé, la plateforme conviviale et les conseils d'experts ont rendu la planification successorale sans effort.
"Les fonctionnalités d'Estateably sont intuitives et ils continuent d'optimiser pour une meilleure expérience client. L'un de leurs plus grands atouts est que leur équipe est toujours disponible, serviable et pleine de ressources pour fournir des solutions à tous les problèmes."
Spécialiste certifié (droit des successions et des fiducies), conseiller de Hull & Hull LLP
Ontario, Canada
@Topo.io"J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de successions. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il dépasse de loin la concurrence."
"Estateably permet à notre cabinet de travailler en toute transparence, même avec une équipe entièrement à distance. Cela nous permet de gagner du temps sur nos dossiers de succession, et leur équipe est extrêmement réactive.
"Estateably est facile à utiliser, complet et flexible. L'équipe offre un soutien et une collaboration fantastiques.
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Spécialiste certifié (droit des successions et des fiducies), conseiller de Hull & Hull LLP
Ontario, Canada
@Topo.io"J'utilise Estateably pour tous mes dossiers d'administration de successions. Il est moderne et efficace, et mon personnel l'adore ! Il dépasse de loin la concurrence."
"Estateably permet à notre cabinet de travailler en toute transparence, même avec une équipe entièrement à distance. Cela nous permet de gagner du temps sur nos dossiers de succession, et leur équipe est extrêmement réactive.
"Estateably est facile à utiliser, complet et flexible. L'équipe offre un soutien et une collaboration fantastiques.
Estateably Inc. © 2024
Estateably Inc. © 2023