Émergent et liquidation : Pourquoi les entreprises choisissent de manière étable en 2024

Choisir la bonne solution logicielle est crucial pour les entreprises qui recherchent efficacité et fiabilité dans la gestion de leurs tâches, en particulier en raison de l'augmentation des transferts de patrimoine. Cependant, il peut être difficile de déterminer quelle plateforme répond le mieux à vos besoins.

Dans cette analyse, nous comparerons deux solutions logicielles importantes : Évraisemblablement et Dye & Durham's Émergent & Fin Up produits. Les deux visent à relever des défis similaires pour les professionnels, mais ils varient en termes de caractéristiques et de prix. Évaluons chaque solution en fonction de ses caractéristiques uniques, de son rapport coût-efficacité, de ses options de soutien et de ses avantages et inconvénients globaux afin de déterminer quel est le meilleur choix pour vos besoins.

Aperçu de l'état et de la situation émergente

Aperçu de l'état

Estateablement est un logiciel infonuagique de premier plan en matière d'administration successorale et de comptabilité qui a fait confiance à plus de 4 000 professionnels au Canada et aux États-Unis. Il offre une interface conviviale et des fonctionnalités robustes qui appuient les tâches d'administration successorale conçues pour les professionnels afin de gagner du temps et de remplacer les efforts par l'efficacité.

Estateable est très favorisé par les professionnels, particulièrement réputés pour ce qui suit les pros:

• Automatisation des formulaires, des lettres et des modèles
• Fonctions comptables simplifiées
• Extraction automatisée des données de n'importe quel relevé bancaire PDF
• Calculs automatisés des avoirs
• Génération instantanée de rapports officiels et informels (y compris la comptabilité, les déclarations de renseignements successoraux, la transmission de comptes)
• Rapports comptables conformes aux tribunaux
• Outils de gestion des tâches
• Fonctionnalité de notification aux créanciers intégrée à l'application

Cependant, Estateable a également les éléments suivants : inconvénients:

• La transition des fichiers actifs vers Estateable peut prendre beaucoup de temps, bien que l'équipe de soutien soit disponible pour vous aider dans le processus.
• Manque de bases de données sur les emplacements des tribunaux, les juridictions, les institutions financières, etc.
• Manque d'intégration avec le système de notification Connect.

Aperçu émergent

Emergent, qui fait partie du groupe de sociétés Dye & Durham, est un logiciel d'administration successorale sur place bien établi, reconnu pour sa fonctionnalité complète qui a répondu aux besoins des professionnels au fil des ans. Il met l'accent sur la fourniture d'outils détaillés pour la gestion des documents, la conformité et le suivi des tâches.

Emergent est reconnu par les professionnels en raison de sa principale les points suivants :

• Automatisation des formulaires, des lettres et des modèles
• Fonctionnalité de comptabilité successorale
• Intégrations avec NOTICE Connect
• Bases de données sur les tribunaux, les juridictions, les institutions financières, etc.

Cependant, Emergent a également les caractéristiques suivantes : inconvénients:

• L'absence d'automatisation globale peut nécessiter des mises à jour manuelles, ce qui peut compromettre la conformité
• La production des rapports peut nécessiter beaucoup de temps
• La solution sur place restreint l'accessibilité des fichiers au besoin
• Disponibilité limitée des outils de gestion des tâches
• Peu ou pas de soutien à la clientèle

Comparaison des caractéristiques

Automatisation des formulaires

Évraisemblablement automatise tous les formulaires d'homologation, les lettres de précédent et les avis fédéraux pour l'administration des successions. Il met rapidement à jour les nouveaux changements de formulaire dans la demande, assurant ainsi un service ininterrompu aux clients.

Émergent automatise le processus de remplissage des formulaires d'homologation requis pour l'administration en Ontario. Toutefois, lorsque des changements sont apportés à ces formulaires, ils peuvent ne pas être immédiatement reflétés dans le logiciel, et des mises à jour manuelles sont requises sur chaque ordinateur sur lequel le logiciel est installé. Cela peut entraîner des retards et des perturbations dans le processus d'administration.

Gestion des tâches

Évraisemblablement est livré avec une liste de tâches d'administration prête à l'emploi pour faciliter la consultation tout au long de l'administration d'un fichier. Les utilisateurs peuvent laisser des notes, créer des listes de tâches, assigner des tâches aux membres de l'équipe, fixer des échéances et créer des rappels pour s'assurer que rien n'est négligé. De plus, Estateablement vous permet de gérer toutes les tâches qui vous sont assignées dans tous les domaines, améliorant ainsi la gestion des flux de travail personnels et à l'échelle de la pratique.

Émergent offre une gestion des tâches par défaut avec une section de notes ajoutée pour garder une trace des informations pertinentes à un sujet.

Gestion des contacts

Évraisemblablement recueille les données de tous les bénéficiaires, fiduciaires de la succession, fiduciaires de succession suppléants et parties concernées. Il remplit automatiquement les coordonnées, telles que les adresses, dans la mesure du possible. De plus, il automatise les détails requis pour les organismes de bienfaisance, y compris les numéros d'enregistrement et les adresses, lorsqu'un organisme de bienfaisance est inscrit comme bénéficiaire.

Émergent exige la saisie manuelle de renseignements sur les bénéficiaires de la succession, qui est ensuite utilisée pour remplir les formulaires et les lettres nécessaires.

Automatisation des stocks

Évraisemblablement offre une gestion complète des stocks pour l'administration des successions, automatisant autant de fonctions que possible, y compris le calcul automatique des conversions de devises en fonction de la transaction ou de la date du décès. Les recherches intégrées sur les prix des valeurs mobilières simplifient davantage les processus, minimisant la recherche et l'entretien manuels pendant l'administration de la succession.

Émergent offre un module complet de gestion des stocks ; cependant, il nécessite des mises à jour manuelles, des vérifications de titres et des conversions de devises.

Comptabilité successorale

Évraisemblablement fournit toutes les fonctionnalités de comptabilité successorale avec automatisation qui permet aux professionnels d'économiser des heures de saisie manuelle chaque mois, notamment un outil d'extraction PDF qui analyse les relevés bancaires des clients, extrait les transactions et les télécharge de manière transparente dans l'application.

Émergent sépare son offre comptable en un produit WinDUp distinct, qui offre une expérience comptable complète avec certaines fonctionnalités qu'Estateablement n'a pas encore prises en charge. Cependant, leur solution nécessite une saisie manuelle de toutes les transactions avec peu d'automatisation pour l'entrée des données dans la plateforme.

Rapports comptables

Évraisemblablement des rapports sont disponibles pour chaque section de demande et peuvent être générés avec des sections personnalisées et des plages de dates en un seul clic. Les rapports informels peuvent être personnalisés à l'aide du papier à en-tête de votre entreprise et les rapports de transmission intégrale des comptes peuvent être générés sans effort dans les formats Word et PDF.

Émergent peut générer des rapports officiels et informels, mais la mise en œuvre des personnalisations peut prendre des semaines, la production de rapports plus volumineux dépassant généralement 10 minutes. De plus, les rapports ne sont pas disponibles au format Word, de sorte que les utilisateurs ne peuvent pas apporter de modifications aux rapports une fois qu'ils ont été générés.

Avis aux créanciers

Évraisemblablement offre une solution d'avis aux créanciers semblable à la fonctionnalité d'Emergent à un prix plus abordable de 105$ pour une publication d'avis et de 40$ supplémentaires pour un affidavit, totalisant 145$.

Émergent s'intègre à NoticeConnect de Dye & Durham pour la publication d'avis aux créanciers à un coût plus élevé de 190$ pour un avis et un affidavit.

Bien que les deux solutions offrent une gamme comparable de fonctionnalités, Estateable se distingue par ses capacités d'automatisation étendues qui rationalisent les tâches banales et répétitives, faisant ainsi gagner un temps précieux aux professionnels.

Considérations clés supplémentaires

Tarification

Évraisemblablement est établi sur une base de prix par dossier, ce qui permet aux professionnels de répercuter les coûts directement sur la succession au besoin. Aucun frais de configuration, d'installation ou d'abonnement n'est associé au produit d'administration successorale. Les dossiers d'homologation commencent à 129$, et une fonction de comptabilité facultative est disponible pour 99$ de plus.

Émergents Le prix du produit Administration successorale est facturé par dossier, à partir de 165$ par dossier, avec des frais uniques d'intégration et de configuration de 450$.

Le prix de son produit WindUp est également facturé par dossier, avec des fichiers comptables simples à partir de 725$ par dossier comptable simple (moins de 150 transactions) et de plus de 1 000$ pour les questions complexes.

Soutien

Évraisemblablement offre une variété d'options de soutien, y compris une base de connaissances en ligne complète et un soutien par courriel. Les démos et l'intégration guidée sont disponibles pour les nouveaux utilisateurs. Estateablement a également une note de 4,8/5 sur Capterra, la plupart des commentaires étant centrés sur le soutien supérieur et la réactivité.

Émergent dispose d'une base de connaissances en ligne limitée et offre une ligne téléphonique payante de soutien à la clientèle. Bien que l'assistance par courriel soit disponible, les temps de réponse peuvent être plus lents. La formation sur place est également offerte, mais elle est limitée à certaines régions.

Basé sur le cloud et sur place

Évraisemblablement offre un service sécurisé, solution basée sur le cloud conçu pour protéger les données des clients et assurer la sécurité des applications. Toutes les données des clients canadiens sont stockées et sauvegardées dans le nuage, toutes les données étant exclusivement stockées et gérées au Canada.

Les avantages notables de l'utilisation d'un logiciel en nuage sont les suivants :

• Accessibilité: Les logiciels en nuage sont accessibles à partir de n'importe quel appareil doté d'une connexion Internet, ce qui vous permet de travailler de n'importe où et sur n'importe quel appareil.
• Mises à jour automatiques: Le logiciel en nuage est automatiquement mis à jour par le fournisseur, ce qui vous permet d'avoir toujours accès à la dernière version et aux dernières fonctionnalités.
• Récupération de données: Les logiciels en nuage stockent les données dans le nuage, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement récupérées en cas de sinistre ou de perte de données.
• Sécurité: Les logiciels basés sur le cloud sont généralement plus sécurisés que les logiciels sur place, car ils sont gérés par une équipe d'experts en sécurité et sont régulièrement mis à jour pour corriger toute vulnérabilité de sécurité.

De plus, Estateablement est certifié SOC 2 Type II, l'une des normes de conformité les plus élevées pour les solutions logicielles. Pour en savoir plus sur la sécurité et la confidentialité des données sur Estateablement, cliquez ici.

Solution sur place d'Emergent, peut être désavantageuse pour de nombreuses raisons, notamment :

• Accessibilité limitée: Les logiciels sur site ne sont accessibles qu'à partir de l'appareil ou de l'emplacement où ils sont installés, ce qui peut être limitatif pour les travailleurs.
• Mises à jour limitées: Les logiciels sur site ne sont pas automatiquement mis à jour par le fournisseur, ce qui signifie que les entreprises doivent installer manuellement les mises à jour et payer pour les nouvelles versions.
• Entretien: Les logiciels sur place nécessitent une maintenance et un soutien continus, ce qui peut être long et coûteux.
• Reprise après sinistre: Les logiciels sur place stockent les données sur des serveurs locaux, ce qui signifie qu'ils sont plus vulnérables à la perte de données en cas de sinistre ou de violation de données.

Bien qu'Emergent favorise la collaboration réseau, son accessibilité et sa fiabilité sont insuffisantes par rapport aux solutions logicielles en nuage.

Compatibilité du système d'exploitation

Évraisemblablement est pris en charge sur tous les systèmes d'exploitation des navigateurs Web. Il est recommandé d'utiliser Google Chrome, Firefox ou Microsoft Edge.

Émergent fournit uniquement la prise en charge des applications fonctionnant sous Microsoft Windows® 8.1 et 10.

Pourquoi les entreprises choisissent de manière étable

Compte tenu des caractéristiques, du coût, du soutien et des avantages globaux d'Estateablement et de Dye & Durham's Emergent and Windup, il est clair pourquoi les professionnels privilégient Estateablement comme leur choix moderne. Estateable offre une gamme plus large de fonctionnalités, une interface conviviale et une plus grande rentabilité pour les professionnels et leurs clients. Bien qu'Emergent soit une solution de longue date, Estateable non seulement correspond à bon nombre de ses fonctionnalités, mais les surpasse également, fournissant une plateforme moderne et sécurisée pour une gestion efficace des fichiers. Reconnue pour son approche novatrice, Estateable recherche constamment de nouvelles fonctionnalités et intégrations afin que les professionnels fiduciaires et les bénéficiaires puissent bénéficier d'une expérience simplifiée et rationalisée qui remplace l'effort par l'efficacité.

Cela dit, il est essentiel d'examiner attentivement les besoins et les exigences spécifiques de votre cabinet avant de prendre une décision. Si vous avez d'autres questions ou préoccupations, c'est toujours une bonne idée de consulter d'autres professionnels ou de réserver une démo pour évaluer la valeur du logiciel pour votre pratique.

Si vous souhaitez démarrer avec Estateablement, réserver une démo avec notre équipe pour en savoir plus sur la façon dont nous pouvons vous faire gagner du temps sur votre prochaine affaire successorale.

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