Estate lance une nouvelle solution comptable pour répondre aux demandes de gestion successorale

Montréal, Québec, Canada — 29 avril 2024 — Évraisemblablement, chef de file de la technologie infonuagique d'administration des successions et des fiducies, a lancé aujourd'hui une nouvelle fonction axée sur la comptabilité conçue pour aider les comptables à gérer les finances pour les questions successorales. Grâce à l'IA et à l'automatisation, l'outil novateur d'Estateablement offre aux comptables une approche simplifiée qui leur permet de fournir de solides capacités de comptabilité successorale.

L'application comptable d'Estateablement permet aux comptables de gérer efficacement les complexités d'une succession, y compris les états financiers quotidiens, la documentation au format judiciaire et diverses exigences de conformité. En tirant parti de l'IA et de l'automatisation, les comptables peuvent réduire le fardeau administratif associé à la comptabilité successorale. La solution réduit considérablement le risque d'erreur humaine et permet aux comptables de se concentrer sur des activités de plus grande valeur comme les conseils stratégiques, la planification fiscale et l'engagement personnalisé des clients.

« Notre nouvelle offre pour les comptables répond directement à la demande croissante d'outils de gestion successorale plus intelligents et conviviaux », a déclaré Ari Brojde, cofondateur et chef de la direction d'Estateablement. En numérisant et en automatisant les aspects fastidieux de la comptabilité successorale, nous donnons aux comptables les moyens de dépasser les attentes changeantes de leurs clients, en particulier en gérant le transfert de patrimoine sans précédent de 129 billions de dollars des baby-boomers à leurs héritiers.

En s'ajoutant à sa gamme complète d'outils d'administration des fiducies et des successions, Estate a conçu sa dernière fonctionnalité spécifiquement pour appuyer le rôle crucial des comptables dans l'orientation des familles dans les transitions successorales.

La nouvelle solution de comptabilité imposable comprend :

• Dossiers comptables ciblés La nouvelle fonction introduit un type de fichier spécifique pour la comptabilité successorale, conçu pour les professionnels qui gèrent les finances successorales.
• Formulaires et lettres automatisés : Les formulaires et les lettres judiciaires d'Estateablement sont classés par type de dossier, ce qui rend l'aspect documentaire de leur travail plus efficace et plus facile à gérer.
• Rationalisé pour un nouveau groupe d'utilisateurs : Adaptée aux comptables, cette fonctionnalité permet de combler une lacune sur le marché des outils de comptabilité successorale dédiés sans avoir à élargir la portée de l'administration des successions.
  
• Solution rentable: Cette fonction offre aux comptables une solution de rechange rentable qui leur permet de se concentrer uniquement sur les pratiques comptables que les professionnels peuvent débourser à leurs clients.

« Cette nouvelle fonctionnalité fournit exactement ce que nos utilisateurs ont demandé pour les outils pour les professionnels qui s'occupent de la comptabilité successorale, mais qui n'ont pas besoin de naviguer dans les complexités de l'administration complète de la succession », a déclaré Chris Brockwell, directeur de la réussite à la clientèle et des services professionnels chez Estateablement. Nous avons reconnu la nécessité d'un produit plus ciblé et propre à la comptabilité et nous sommes fiers d'offrir une solution qui améliore l'efficacité tout en réduisant les dépenses inutiles. »

Pour en savoir plus sur la nouvelle solution comptable d'Estateablement, communiquer avec un membre de l'équipe.

À propos de Estateablement

Estate est un logiciel infonuagique de premier plan qui permet aux professionnels de rationaliser leurs pratiques d'administration des successions et des fiducies. Les professionnels gagnent du temps grâce à l'automatisation des formulaires d'homologation et des lettres de précédent, à la capacité de gérer l'inventaire et les contacts grâce à une comptabilité facile à utiliser et à des rapports en un clic. Le logiciel primé est utilisé par plus de 1 000 entreprises et plus de 2 500 praticiens au Canada et aux États-Unis. Estateablement est certifié SOC2 Type II. L'entreprise a été élue meilleur logiciel d'administration de successions et de fiducies par Canadian Lawyer Magazine et nommée chef de file de l'industrie par American LegalTech et d'autres. Pour en savoir plus, consultez www.estateably.com.