DocuVision ajoute du soutien à 40 institutions financières américaines

Estateablement, le leader basé sur l'infonuagique logiciel d'administration des successions fournisseur, a annoncé une mise à jour passionnante de son analyseur d'états financiers PDF DocuVision. La mise à jour introduit un soutien pour 40 institutions financières américaines, ce qui facilite plus que jamais la gestion des questions de comptabilité successorale pour les administrateurs successoraux.

La consignation de transactions individuelles à partir de relevés bancaires mensuels peut être l'une des tâches les plus chronophages et les plus sujettes aux erreurs tout au long de l'administration d'une succession. Avec l'outil DocuVision PDF Financial Parser, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement consulter les états financiers en téléchargeant simplement un relevé PDF sur la plateforme. Cela facilite l'identification et la gestion des transactions et des intrants en vrac, ce qui permet aux professionnels d'économiser d'innombrables heures par matière et par mois.

Auparavant, l'outil soutenait la majorité des institutions financières canadiennes avec une couverture limitée pour le marché américain. Grâce au soutien de 40 institutions financières américaines, les utilisateurs américains peuvent désormais bénéficier des fonctionnalités novatrices qui leur permettent de gagner du temps et de gagner du temps que nos utilisateurs canadiens adorent.

Les 40 établissements américains maintenant soutenus par Estateable comprennent :

• Banque d'allié
• Citibank
• Banque des États-Unis
• Banque TD
• Capital 1
• Wells Fargo
• JP Morgan CHASE
• BBVA ÉTATS-UNIS
• Banque d'Amérique
• BB&T
• Cinquième troisième banque
• Banque First Citizens
• BANQUE PNC
• PayPal
• Banque de clés
• Marine fédérale
• Découvrez la banque
• Banque d'épargne fédérale des États-Unis
• Banque BMO Harris

L'utilisation de DocuVision est simple : il vous suffit de télécharger un relevé bancaire PDF de n'importe quelle institution financière prise en charge, de sélectionner le compte bancaire correspondant et de confirmer l'importation.Toutes les transactions seront téléchargées dans le module de comptabilité successorale d'Estateablement.

Voir DocuVision en action :

Dans l'ensemble, cette mise à jour de DocuVision PDF de l'analyseur des états financiers est une grande victoire pour tous les administrateurs de successions successorales et leurs clients. Au cours des semaines et des mois à venir, Estate ajoutera une couverture supplémentaire pour un plus grand nombre d'institutions financières aux États-Unis - si vous voulez qu'une institution en particulier soit priorisée : laisser un commentaire sur notre ProductBoard!

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