Avantages de l'ajout de la planification successorale à votre pratique juridique

Cet article traite des avantages de ce domaine juridique enrichissant et de la manière de s'orienter vers cette nouvelle carrière.
Avantages de l'ajout de la planification successorale à votre pratique juridique

La pratique du droit peut vous amener à vous demander : "Quand le travail significatif commencera-t-il ?" Que vous souhaitiez changer de carrière, que vous cherchiez à donner plus de sens à votre pratique du droit, que vous vous sentiez épuisé ou que vous essayiez d'équilibrer votre travail et votre vie en dehors du bureau, passer à la planification successorale pourrait être une bonne idée. 

Cet article traite des avantages de ce domaine juridique enrichissant et de la manière de s'orienter vers cette nouvelle carrière. 

1. Vous pouvez atteindre un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Si le lieu de travail peut être exigeant, il est essentiel d'avoir un excellent équilibre en dehors du bureau pour rester heureux et en bonne santé et augmenter la productivité. C'est également l'un des meilleurs moyens de lutter contre l'épuisement professionnel dans votre cabinet d'avocat.

La pandémie a mis en lumière l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée pour plusieurs personnes. Réévaluer comment, où et combien nous travaillons a conduit à des changements majeurs, voire permanents. Certaines personnes ont opté pour le travail à domicile, à temps partiel ou à temps plein. Elle a également poussé des millions de personnes à quitter leur emploi pour prendre leur retraite ou changer de carrière.  

Passer à la planification successorale peut vous aider si vous êtes insatisfait de votre pratique actuelle. Les juristes qui passent d'autres domaines du droit, tels que le contentieux, le droit de la famille ou le droit pénal, à la planification successorale, trouvent cette discipline enrichissante. 

Comme d'autres domaines du droit, la planification successorale peut parfois être stressante, lorsque des situations urgentes se présentent. Cependant, la planification successorale permet aux praticiens d'avoir un meilleur contrôle sur leur emploi du temps, offrant ainsi une expérience plus collaborative, moins cinglante et plus hostile. 

Vous pourrez ainsi trouver un meilleur équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée, ce qui augmentera votre satisfaction au travail et améliorera votre santé physique et mentale. 

2. Établir des relations significatives avec les clients

La planification successorale ne se limite pas à la rédaction des testaments et des fiducies des clients. Elle vous permet également de créer des relations durables avec vos clients et de contribuer à améliorer leur qualité de vie. 

Comprendre leur dynamique familiale peut vous guider pour les aider à réaliser leurs rêves tout en protégeant les ressources pour les générations futures. Outre les conseils et la protection de leurs actifs, vous pouvez également les aider à réaliser leurs dernières volontés et à prendre des décisions en matière de soins de santé en fin de vie. En connaissant mieux vos clients, vous pouvez les aider à atteindre leurs objectifs à long terme et à fournir des services de qualité à leurs enfants.

3. Rencontrer facilement les clients virtuellement 

Depuis que la pandémie a frappé, les gens sont plus à l'aise pour communiquer par des moyens non traditionnels, comme les réunions virtuelles du conseil d'administration, une plateforme qui a gagné en popularité en 2020. Aujourd'hui, il semble que cette pratique restera pertinente. De nombreux planificateurs successoraux ont déclaré qu'ils continueraient à rencontrer leurs clients virtuellement, même après la pandémie. 

La rencontre virtuelle et la prestation de services de qualité permettent aux praticiens du droit en matière de planification successorale de bénéficier d'une plus grande flexibilité en ce qui concerne la résidence et le poste de travail de l'avocat et d'élargir leur marché au-delà des personnes qui peuvent se rendre dans un cabinet juridique traditionnel. 

Alors que d'autres clients et avocats préféreront toujours les réunions et consultations en personne, les réunions virtuelles en matière de planification successorale garantissent plus d'efficacité et de commodité. Avec un logiciel fiable d'administration de trusts et de successions, vous pouvez être sûr d'être aussi productif que possible.

Bien entendu, vous devez vous assurer que vous pouvez apprécier et évaluer le langage corporel des clients, quel que soit le format de votre réunion. Les vidéoconférences et les réunions en personne sont les plus efficaces à cet égard. 

Les formats de vidéoconférence peuvent également s'étendre à de meilleures réalisations de documents, rendant votre travail de planificateur successoral plus pratique. Plusieurs cabinets permettent aux clients de programmer une consultation sur le plan successoral depuis leur domicile via des plateformes de vidéoconférence. Elles peuvent également avoir des notaires mobiles qui peuvent se déplacer pour atteindre les clients afin de signer au nom de l'avocat. 

4. Une demande accrue de services de planification successorale

Les plans successoraux peuvent garantir que vos biens iront aux bons bénéficiaires, prévenir les conflits familiaux, assurer la stabilité financière et minimiser les impôts pour les héritiers. En fin de compte, vous pouvez dormir en paix la nuit, sachant que l'avenir de vos proches est sûr et sécurisé. 

La pandémie a également entraîné une augmentation de la demande de services de planification successorale. Alors que les générations plus âgées créent des plans successoraux, les jeunes adultes ont déclaré que la pandémie les a poussés à planifier leur avenir. Les générations d'âge moyen et plus âgées représentent toujours une part importante des clients potentiels de la planification successorale. Un récent sondage a révélé que 67 % des adultes n'ont pas de plan successoral.

Dans le même temps, les entrepreneurs en herbe auront besoin de services de planification successorale, principalement en raison de l'augmentation de dix pour cent du nombre de petites entreprises entre 2017 et 2021. Grâce à une planification adéquate de la succession, les clients veulent s'assurer que leur entreprise pourra perdurer et profiter aux générations futures. 

Les spécialistes de la planification successorale peuvent également aider les propriétaires d'entreprise à élaborer des documents de planification commerciale et des contrats d'achat-vente afin de protéger l'œuvre de leur vie. 

Passage à la planification successorale

Votre carrière est une étape importante de votre vie, et changer de carrière peut être intimidant et risqué. Cependant, si vous n'êtes pas satisfait de votre carrière ou si vous êtes prêt à essayer quelque chose de nouveau, changer de voie professionnelle peut être une expérience passionnante et enrichissante.

Lorsque vous passez à la planification successorale, n'oubliez pas que vous pouvez vous appuyer sur votre expérience juridique antérieure, qui vous a appris à protéger vos clients et leurs intérêts. Il se peut également que vous disposiez d'un réseau intégré de collègues, tels que des comptables, des évaluateurs, des conseillers financiers et d'autres praticiens.

Voici comment vous pouvez vous préparer à ce changement :

1. Évaluez votre clientèle actuelle

Vous pouvez commencer ce voyage en examinant votre base de clients actuelle à la recherche de clients potentiels pour la planification successorale. Les clients qui disposent d'un patrimoine important, qui approchent de l'âge de la retraite, dont la situation financière est complexe et qui s'interrogent sur ce qu'il adviendra de leurs biens après leur décès sont autant d'indications qu'ils ont besoin d'une conversation sur la planification successorale. 

2. Créez un réseau professionnel

Ensuite, vous devez constituer un réseau de référence de contacts professionnels à partir de votre cabinet actuel. Cela peut garantir que vos clients recevront les meilleurs soins et conseils professionnels. 

3. Maximiser les médias sociaux

Les plateformes de médias sociaux peuvent aider les clients à découvrir vos services professionnels. Assurez-vous d'établir une forte présence sur les différentes plateformes.

4. Établir une réputation d'excellence

Enfin, vous devez également utiliser les médias sociaux pour maintenir une réputation d'excellence auprès des clients actuels et potentiels. Après tout, les clients ont besoin de planificateurs successoraux fiables et expérimentés pour prendre des décisions éclairées.  

Obtenez le meilleur logiciel d'administration de trusts et de successions pour votre pratique

La transition vers un nouveau domaine juridique peut être à la fois intimidante et passionnante. La planification successorale peut vous aider à trouver un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et à affiner vos connaissances et votre expérience des pratiques juridiques. 

Les tâches administratives peuvent exiger beaucoup de ressources et être répétitives, mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Estateably fournit un logiciel d'administration de trusts et de successions pour vous aider à travailler plus efficacement. Changez dès maintenant et rejoignez les professionnels de la succession qui font confiance à Estateably . 

Edward Khidirov
Edward Khidirov est le chercheur juridique principal à Estateably. Il est actuellement candidat au doctorat en droit et au baccalauréat en droit civil à la faculté de droit de l'Université McGill. Edward est titulaire d'un baccalauréat spécialisé en histoire et en sciences politiques de la Faculté des arts de l'Université McGill.
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