Cette intégration permet aux clients d'Estateably qui utilisent Clio de créer et d'alimenter instantanément des dossiers d'homologation et d'automatiser les formulaires d'homologation.
Montréal, Québec, Canada - 25 juillet 2023 - Estateably, la principale plateforme logicielle canadienne d' administration de successions et de fiducies basée sur le cloud, est ravie d'annoncer sa nouvelle intégration avec Clio - leleader mondial de la technologie juridique basée sur le cloud.
Grâce à cette intégration, les clients des deux plateformes peuvent désormais créer instantanément des affaires d'homologation et de succession à partir de leurs dossiers Clio. Ils peuvent également importer les informations relatives aux exécuteurs testamentaires et aux bénéficiaires dans la plateforme Estateably, où les formulaires d'homologation seront automatisés, de même que les rapports comptables.
Clio fournit aux avocats des solutions abordables et peu contraignantes pour gérer et développer leurs cabinets de manière plus efficace, plus rentable et avec une meilleure expérience client. Clio redéfinit la façon dont les avocats gèrent leur cabinet en leur fournissant les outils dont ils ont besoin pour gérer leur cabinet en toute sécurité à partir de n'importe quel appareil, n'importe où. Bénéficiant de la confiance de plus de 150 000 professionnels du droit dans plus de 100 pays et approuvé par plus de 90 barreaux et associations juridiques, Clio offre une sécurité de pointe, un support client 24/5 et un écosystème d'applications inégalé - s'intégrant à de nombreuses solutions, y compris désormais Estateably.
"Nous sommes ravis de devenir un partenaire de l'écosystème Clio en tant que première intégration complète de l'administration des successions, ce qui permettra à leurs utilisateurs d'accéder à une plateforme primée à laquelle font confiance plus d'un millier de professionnels en Amérique du Nord ", a déclaré Ari Brojde, cofondateur et PDG d'Estateably.
"Nous sommes ravis qu'Estateably rejoigne notre solide écosystème d'applications, dans le cadre de notre vision plus large visant à offrir à nos clients des expériences exceptionnelles basées sur le cloud et centrées sur le client", a déclaré Jonathan Watson, directeur de la technologie chez Clio. "Estateably permet aux professionnels du droit de naviguer efficacement dans des processus complexes, en minimisant les erreurs et en offrant à leurs clients une expérience transparente. Cela garantit que l'héritage des individus est préservé avec la plus grande précision et le plus grand soin."
Grâce à cette intégration, les professionnels du droit passeront moins de temps à saisir des données et à effectuer des tâches administratives, ce qui signifie moins d'erreurs et plus de temps pour se concentrer sur les clients. En outre, les professionnels du droit seront mieux à même de gérer les actifs, les passifs et la comptabilité de la succession grâce à une automatisation puissante des avoirs et à l'importation instantanée des relevés bancaires au format PDF.
Cette intégration ouvre un monde de possibilités pour les praticiens des deux plateformes, leur permettant de rationaliser leurs flux de travail, d'optimiser la gestion de leurs dossiers et d'améliorer les interactions avec leurs clients comme jamais auparavant. En exploitant la puissance d'Estateably aux côtés des capacités robustes de Clio, les avocats peuvent se concentrer sur ce qui compte vraiment : fournir des services juridiques exceptionnels et obtenir des résultats remarquables pour leurs clients."
"Nous croyons fermement qu'il faut tirer parti de la technologie pour stimuler l'innovation et le progrès dans le secteur des fiducies et des successions. En joignant nos forces à celles de la première plateforme mondiale de gestion de cabinet, nous fournissons aux praticiens les outils dont ils ont besoin pour prospérer dans un environnement de plus en plus complexe et exigeant", a ajouté M. Brojde.
Pour en savoir plus sur cette intégration , cliquez ici.
À propos d'Estateably
Estateably est la principale plateforme basée sur le cloud qui permet aux professionnels de rationaliser leurs pratiques d'administration des successions et des trusts. Les professionnels gagnent du temps grâce à l'automatisation des formulaires d'homologation et des lettres précédentes, à la capacité de gérer l'inventaire et les contacts avec une comptabilité facile à utiliser et des rapports en un clic. La plateforme est utilisée par plus de 800 cabinets et plus de 2 500 praticiens au Canada et aux États-Unis. Estateably est certifié SOC2 Type II et a été élu meilleur logiciel d'administration de succession et de fiducie par le Canadian Lawyer Magazine. Pour en savoir plus, consultez le site www.estateably.com
À propos de Clio
Clio transforme l'expérience juridique pour tous en créant les meilleures technologies basées sur le cloud pour les cabinets d'avocats, afin que les avocats et leurs clients soient mieux connectés tout au long du processus juridique. Des cabinets de toutes tailles et de tous domaines utilisent les produits Clio - ClioManage, Clio Grow et Lawyaw - pourgérer les opérations du cabinet, rationaliser la facturation et les paiements, automatiser les documents juridiques et améliorer l'expérience des clients. Suite à son financement de série D de 250 millions de dollars US, mené par TCV et JMI Equity, et à son investissement de série E de 110 millions de dollars US, mené par T. Rowe Price Associates, Inc. et OMERS Growth Equity, Clio est entrée dans l'histoire en devenant la première licorne au monde dans le domaine de la gestion des cabinets d'avocats. Pour en savoir plus, rendez-vous sur clio.com.
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