DocuVision prend en charge 40 institutions financières américaines

Estateably, le principal fournisseur de logiciels d'administration de successions basés sur le cloud, a annoncé une mise à jour passionnante de son analyseur d'états financiers DocuVision PDF. Cette mise à jour introduit la prise en charge de 40 institutions financières américaines, ce qui facilite plus que jamais la gestion des questions de comptabilité successorale pour les administrateurs de successions.

L'enregistrement des transactions individuelles à partir des relevés bancaires mensuels peut être l'une des tâches les plus fastidieuses et les plus sujettes aux erreurs dans le cadre de l'administration d'une succession. Grâce à l'analyseur de relevés financiers PDF de DocuVision, les utilisateurs peuvent rapidement et facilement analyser les relevés financiers en téléchargeant simplement un relevé PDF sur la plate-forme. Il est ainsi facile d'identifier et de gérer les transactions et les données en vrac, ce qui permet aux professionnels d'économiser un nombre incalculable d'heures par dossier et par mois.

Auparavant, l'outil prenait en charge la majorité des institutions financières canadiennes, avec une couverture limitée pour le marché américain. Grâce à la prise en charge de 40 institutions financières américaines, les utilisateurs américains peuvent désormais bénéficier des fonctionnalités innovantes qui font gagner du temps à nos utilisateurs canadiens.

Les 40 institutions basées aux États-Unis qui bénéficient aujourd'hui d'un soutien dans le cadre d'Estateably sont les suivantes

• Ally Bank
• Citibank
• Banque USB
• La Banque TD
• Capital One
• Wells Fargo
• JPMorgan CHASE
• BBVA USA
• Banque d'Amérique
• BB&T
• Cinquième troisième banque
• First Citizens Bank
• PNC BANK
• PayPal
• KeyBank
• Marine fédérale
• Discover Bank
• USAA Federal Savings Bank
• BMO Harris Bank

L'utilisation de DocuVision est simple : il suffit de télécharger un relevé bancaire au format PDF provenant de n'importe quelle institution financière compatible, de sélectionner le compte bancaire correspondant et de confirmer l'importation.

Voir DocuVision en action :

Dans l'ensemble, cette mise à jour de DocuVision PDF Financial Statement Parser est une victoire majeure pour tous les administrateurs de successions Estateably et leurs clients. Au cours des semaines et des mois à venir, Estateably ajoutera une couverture supplémentaire pour d'autres institutions financières aux États-Unis - si vous souhaitez qu'une institution particulière soit priorisée, laissez un commentaire sur notre ProductBoard!

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