Estate annonce un nouveau produit Vault pour améliorer la gestion des testaments et des documents de planification successorale

Estate, le plus important au Canada dans le domaine de l'infonuagique, de la succession et logiciel d'administration de fiducie plateforme, a annoncé le lancement de son nouveau produit : Vault. Notre produit, Vault, permettra aux professionnels fiduciaires de stocker facilement des renseignements sur leurs clients et des documents de planification successorale tels que des renseignements sur les clients, des renseignements sur les représentants, de télécharger des copies numériques de testaments, de procurations, d'actes de fiduciaire et de tout autre document de planification successorale. Vault aidera également à déterminer si les documents de planification successorale sont à jour ou révoqués, à conserver l'emplacement de chaque copie originale et à aviser qui sont les représentants. Les données du produit Vault sont accessibles en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et permettent aux cabinets d'avocats de rester organisés et de garder l'information à portée de main.

Avec Vault, vous serez en mesure de :

• Garder une trace de tous les documents du coffre-fort et des données clients
• Tenir les renseignements sur les clients à jour
• Attribuez facilement un propriétaire de dossier ou un avocat responsable au dossier
• Lier le dossier des conjoints entre eux
• Fichiers d'archives
• Tenir à jour une liste des documents à jour et révoqués

« Nous sommes ravis de présenter cette dernière innovation : un référentiel de stockage intelligent et spécialement conçu pour tous les documents de planification successorale de nos clients », a déclaré Ari Brojde, cofondateur et chef de la direction d'Estateablement. « The Vault représente notre engagement à écouter les commentaires des clients et à fournir des produits qui répondent à leurs besoins commerciaux les plus pressants. Au cours des trimestres à venir, nous sommes ravis d'ajouter des fonctionnalités révolutionnaires qui repousseront les limites et dépasseront les attentes quant à ce qui est possible. »

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