Estate dévoilera son système transformateur d'administration des fiducies à l'occasion de la 58e édition annuelle de l'Institut Heckerling de planification successorale

Une liste de tâches automatisée, première dans l'industrie, destinée aux praticiens de la confiance sera présentée au kiosque 513

Montréal, Québec, Canada — 8 janvier 2024 — Évraisemblablement, chef de file dans le domaine des logiciels infonuagiques d'administration de successions et de fiducies, dévoilera son nouveau système de gestion de fiducie à l'occasion du 58e Annual Heckerling Institute on Estate Planning à Orlando, en Floride, du 8 au 12 janvier 2024. La plus récente application d'Estateable fournit aux avocats qui agissent à titre de fiduciaires ou conseillent leurs clients fiduciaires sur leurs fonctions d'un nouvel ensemble d'outils axés sur la technologie pour rationaliser et améliorer l'ensemble du processus d'administration des fiducies.

Le système d'administration des fiducies d'Estateable comprend plus d'une douzaine de listes de tâches spécifiques de type fiduciaire vérifiées par des experts de l'industrie. L'application intuitive simplifie les processus complexes de gestion de la confiance, guidant les syndics sur les tâches essentielles, leur importance et le calendrier approprié pour l'exécution. Adapté à plus d'une douzaine des fiducies les plus populaires au pays, le système fournit des conseils et des instructions interactifs, garantissant que les fiduciaires gèrent différents scénarios de confiance sans effort et efficacement.

« Nous continuons de créer et d'ajouter de nouvelles fonctionnalités novatrices à notre plateforme en fonction des commentaires des clients, et le soutien aux fiducies figurait en tête de liste », a déclaré Ari Brojde, cofondateur et chef de la direction d'Estateablement. À mesure que le transfert de patrimoine s'accélère, combiné à la réduction des montants actuels d'exonération fiscale, nous nous attendons à ce que davantage de personnes utilisent les fiducies pour protéger leur héritage financier et s'adapter à l'évolution de l'environnement fiscal. Nous sommes ravis de présenter notre système de gestion de la confiance aux côtés de notre demande de comptabilité fiduciaire à la conférence Heckerling de cette année. »

L'application d'administration de la confiance s'intègre entièrement à la plateforme Estateablement et peut être personnalisée pour se connecter de manière transparente aux systèmes de l'entreprise. Voici d'autres faits saillants :

Éducation

‍Le système fonctionne comme un guide détaillé, décomposant les processus de confiance complexes en tâches gérables, accompagnées de descriptions et d'explications détaillées. Les instructions automatisées aident les syndics à prendre les meilleures mesures suivantes tout au long du processus d'administration, leur donnant plus de confiance et les outils nécessaires pour servir les fiducies de leurs clients.

Conformité

Il veille à ce que les syndics se conforment systématiquement aux règlements en vigueur et aux exigences en matière de rapports, en incorporant les formulaires et la documentation essentiels pour minimiser les erreurs et les omissions. Le système automatisé se tient au courant des exigences réglementaires et permet des personnalisations spécifiques à l'État et des directives client.

Focus sur la collaboration

‍Cette fonction améliore la communication au sein des équipes et avec les clients, en soulignant l'importance d'une communication régulière et efficace avec tous les intervenants de confiance. Il comprend de solides capacités de production de rapports et de tenue de registres, ce qui contribue à renforcer les relations avec les clients. Ces outils permettent de s'assurer que toutes les parties, y compris les bénéficiaires, sont tenues pleinement informées et engagées dans le processus de gestion des fiducies.

Visitez Estateablement à la conférence de l'Institut Heckerling sur la planification successorale au kiosque 513 pour une démonstration complète, ou communiquez avec notre équipe pour plus d'informations : https://bit.ly/473TFcs

À propos de Estateablement

Estate est une plateforme infonuagique de premier plan qui permet aux professionnels de rationaliser leurs pratiques d'administration successorale et fiduciaire. Les professionnels gagnent du temps grâce à l'automatisation des formulaires d'homologation et des lettres de précédent, à la capacité de gérer les stocks et les contacts grâce à une comptabilité facile à utiliser et à des rapports en un clic. La plateforme primée est utilisée par plus de 800 entreprises et plus de 2 500 praticiens au Canada et aux États-Unis. Estateablement est certifié SOC2 Type II. L'entreprise a été élue meilleur logiciel d'administration de successions et de fiducies par Canadian Lawyer Magazine et nommée chef de file de l'industrie par American LegalTech et d'autres. Pour en savoir plus, consultez www.estateably.com