Estateably annonce un nouveau produit Vault pour améliorer la gestion des testaments et des documents de planification successorale

Estateably, Canada’s leading cloud-based, estate and trust administration software platform, has announced the launch of their new product: Vault. Our product, Vault, will allow fiduciary professionals to easily store information about their clients and estate planning documents such as: client information, representative information, upload digital copies of Wills, Powers of Attorney, Trust Deeds, and any other estate planning documents. Vault will also help identify whether the estate planning documents are current or revoked, store the location of each original copy, and notify who the representatives are. The data within the Vault product is accessible online 24/7 and will keep law firms organized and information at their fingertips.

Avec Vault, vous serez en mesure de :

• Garder une trace de tous les documents du coffre-fort et des données du client
• Tenir à jour les informations relatives aux clients
• Attribuer facilement un propriétaire ou un avocat responsable au dossier
• Lier les dossiers des conjoints entre eux
• Fichiers d'archives
• Tenir à jour une liste des documents en vigueur et révoqués

"Nous sommes ravis de présenter cette dernière innovation - un référentiel de stockage intelligent et spécialisé pour tous les documents de planification successorale de nos clients", a déclaré Ari Brojde, cofondateur et PDG d'Estateably. "Le Vault représente notre engagement à écouter les commentaires de nos clients et à fournir des produits qui répondent à leurs besoins professionnels les plus pressants. Dans les trimestres à venir, nous sommes impatients d'ajouter des fonctionnalités révolutionnaires qui repousseront les limites et dépasseront les attentes de ce qui est possible."

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