Au-delà de la planification successorale : Quels sont les avantages de l'intégration de l'administration des successions dans votre pratique ?
L'équipe Estateably
12 octobre 2023

La planification successorale est une première étape cruciale dans la préservation de l'héritage d'une personne, puisqu'elle permet d'établir un plan de gestion et de distribution des biens après son décès. Mais que se passe-t-il ensuite ? De nombreux cabinets d'avocats s'arrêtent au stade de la planification successorale, laissant l'administration des successions à des cabinets concurrents. Cependant, en intégrant l'administration des successions à la planification, les professionnels peuvent offrir un service homogène et holistique qui respecte les souhaits du défunt et couvre l'ensemble du cycle de vie d'une succession.

Dans cet article, nous examinerons les avantages de l'intégration de l'administration des successions dans une pratique de planification successorale, nous aborderons certains des problèmes qui peuvent se poser et nous donnerons quelques conseils pour commencer.

Quels sont les avantages d'ajouter l'administration des successions à votre pratique ?

1. Offre de services complets

L'ajout de l'administration des successions vous permet d'offrir des services complets de bout en bout, depuis l'élaboration d'un plan successoral et la rédaction de testaments et de fiducies jusqu'à l'exécution du plan et la distribution des actifs après le décès. Lorsque les deux services sont envisagés ensemble, vous pouvez anticiper les problèmes potentiels et assurer une transition en douceur des actifs. Les bénéficiaires apprécieront la commodité d'avoir un seul point de contact.

2. Renforcer les relations avec les clients

Aider une famille à gérer sa succession peut vous permettre d'approfondir vos relations avec vos clients. Le défunt vous a fait confiance en vous confiant son plan successoral ; vous pouvez maintenant vous appuyer sur cette confiance en accompagnant les bénéficiaires dans les moments difficiles. Qui sait, peut-être la famille fera-t-elle appel à vos services pour créer à son tour son propre plan successoral.

3. Augmenter les recettes

L'administration des successions peut constituer une source de revenus importante pour votre cabinet, que vous calculiez les honoraires sur une base horaire ou en pourcentage de la valeur totale de la succession. Bien qu'il s'agisse d'un processus qui prend du temps et qui nécessite l'expertise d'un spécialiste, vous aurez l'efficacité de votre côté. Par exemple, en participant à la phase de planification de la succession, vous aurez tous les documents clés à portée de main. Cela réduit la collecte d'informations et la saisie de données, ce qui vous permet d'être opérationnel dès le début.

4. De meilleurs résultats pour les clients

L'administration de la succession vise avant tout à respecter les souhaits du défunt. Pour ce faire, qui de mieux que les professionnels qui ont participé à l'élaboration du plan successoral ? Vous aurez une compréhension approfondie des complexités de la succession et vous serez en mesure d'éviter les malentendus qui peuvent survenir lorsque la planification et l'administration sont gérées par des cabinets différents.


Quels sont les défis posés par l'intégration de l'administration des successions ?

Il ne fait aucun doute que l'intégration de l'administration des successions entraîne une augmentation potentielle de la charge de travail. La gestion d'une succession comporte une série d'étapes complexes, notamment l'inventaire, l'évaluation et la gestion des actifs, le traitement des dettes et des impôts, l'établissement de rapports financiers et la distribution aux bénéficiaires. Il est important de rationaliser les flux de travail et de faciliter la collaboration afin de maximiser les revenus tout en continuant à offrir un service de qualité aux clients.

La responsabilité élargie est un autre élément à prendre en considération. L'administration des successions comporte un certain nombre de risques, notamment en matière de conformité. Les bénéficiaires ont le droit de se plaindre s'ils estiment que la succession est mal gérée, ce qui peut donner lieu à un véritable litige et à une procédure judiciaire coûteuse. Il est essentiel de tenir des registres méticuleux pour protéger votre cabinet en cas de litige, et d'envisager une assurance responsabilité civile supplémentaire.

Il est également important de réfléchir à la responsabilité de l'exécution du plan. Par exemple, si le plan successoral comprend un trust entre vifs, l'avocat chargé de la planification peut rédiger l'acte de fiducie, mais qui est responsable en cas de financement insuffisant du trust en question - le client, les fiduciaires ou l'avocat chargé de la planification ? Le fait de proposer un service d'administration des successions en complément de la planification successorale augmente les chances que le plan successoral soit correctement exécuté, mais ces considérations doivent encore être réglées.

Vient ensuite la question de l'expertise. Administrer efficacement une succession implique de porter plusieurs casquettes : à différents moments du processus, vous pouvez avoir besoin d'une expertise en matière de fiscalité, de gestion de patrimoine ou d'évaluation d'actifs. La mise en place d'un réseau de consultants de confiance est une question que votre cabinet devra aborder.

La technologie aide les cabinets juridiques à surmonter bon nombre de ces difficultés. Des plateformes en ligne telles que Estateably automatisent les tâches manuelles, en générant des rapports et en remplissant des formulaires d'une simple pression sur un bouton, ce qui vous permet de rationaliser votre charge de travail. Les bibliothèques de documents et les outils de planification contribuent à la conformité de votre cabinet, tandis que les outils de comptabilité spécialisés mettent l'expertise des spécialistes à portée de main. Les logiciels d'administration permettent aux cabinets de planification successorale d'étendre les services qu'ils proposent sans devoir faire appel à des consultants externes.

Conseils pour ajouter des services d'administration de successions

Si vous envisagez de vous lancer dans les services d'administration de successions, voici quelques conseils à prendre en compte :

  • Examinez les chiffres. Estimez les revenus potentiels et comparez-les aux coûts tels que la formation, la technologie ou les assurances supplémentaires.
  • Étudiez votre marché. S'agit-il d'un produit susceptible d'intéresser vos clients actuels ? Existe-t-il des entreprises dans votre région qui proposent quelque chose de similaire ? Qu'est-ce qu'elles font bien et où se situent les opportunités ?
  • Identifiez et comblez les lacunes dans l'expertise de votre entreprise. Envisagez de constituer un réseau de spécialistes et d'investir dans des programmes de formation continue pour rester au fait des changements de réglementation.
  • Tirez parti de la technologie pour améliorer l'efficacité, éviter les pièges potentiels et fournir un meilleur service. Explorez une variété de fournisseurs et réservez une démonstration gratuite pour voir comment cela pourrait fonctionner pour vous dans la pratique.
  • Adopter une approche proactive de la communication afin d'établir de meilleures relations avec les clients et les bénéficiaires et de garantir la conformité.

Conclusion

Le développement de votre pratique de planification successorale en vue d'offrir des services d'administration successorale présente de multiples avantages. L'ajout de ce service, qui n'est pas sans poser de problèmes, peut renforcer les relations avec les clients, augmenter les revenus et aboutir à des résultats plus favorables pour les clients.

Si vous envisagez d'étendre votre domaine d'activité, la technologie peut vous montrer la voie. La solution basée sur le cloud d'Estateably simplifie et rationalise l'administration des fiducies et des successions pour les professionnels grâce à l'automatisation des documents, à la génération de rapports et à de puissants outils de comptabilité. Contactez notre équipe ou réservez une démonstration gratuite pour découvrir comment notre plateforme de pointe peut propulser votre cabinet vers de nouveaux territoires rentables.

Plus d'articles

Intégrer l'administration des successions : Les avantages de l'intégration de l'administration des successions

La planification successorale est une première étape cruciale dans la préservation de l'héritage d'une personne, puisqu'elle permet d'établir un plan de gestion et de distribution des biens après son décès. Mais que se passe-t-il ensuite ? De nombreux cabinets d'avocats s'arrêtent au stade de la planification successorale, laissant l'administration des successions à des cabinets concurrents. Cependant, en intégrant l'administration des successions à la planification, les professionnels peuvent offrir un service homogène et holistique qui respecte les souhaits du défunt et couvre l'ensemble du cycle de vie d'une succession.

Dans cet article, nous examinerons les avantages de l'intégration de l'administration des successions dans une pratique de planification successorale, nous aborderons certains des problèmes qui peuvent se poser et nous donnerons quelques conseils pour commencer.

Quels sont les avantages d'ajouter l'administration des successions à votre pratique ?

1. Offre de services complets

L'ajout de l'administration des successions vous permet d'offrir des services complets de bout en bout, depuis l'élaboration d'un plan successoral et la rédaction de testaments et de fiducies jusqu'à l'exécution du plan et la distribution des actifs après le décès. Lorsque les deux services sont envisagés ensemble, vous pouvez anticiper les problèmes potentiels et assurer une transition en douceur des actifs. Les bénéficiaires apprécieront la commodité d'avoir un seul point de contact.

2. Renforcer les relations avec les clients

Aider une famille à gérer sa succession peut vous permettre d'approfondir vos relations avec vos clients. Le défunt vous a fait confiance en vous confiant son plan successoral ; vous pouvez maintenant vous appuyer sur cette confiance en accompagnant les bénéficiaires dans les moments difficiles. Qui sait, peut-être la famille fera-t-elle appel à vos services pour créer à son tour son propre plan successoral.

3. Augmenter les recettes

L'administration des successions peut constituer une source de revenus importante pour votre cabinet, que vous calculiez les honoraires sur une base horaire ou en pourcentage de la valeur totale de la succession. Bien qu'il s'agisse d'un processus qui prend du temps et qui nécessite l'expertise d'un spécialiste, vous aurez l'efficacité de votre côté. Par exemple, en participant à la phase de planification de la succession, vous aurez tous les documents clés à portée de main. Cela réduit la collecte d'informations et la saisie de données, ce qui vous permet d'être opérationnel dès le début.

4. De meilleurs résultats pour les clients

L'administration de la succession vise avant tout à respecter les souhaits du défunt. Pour ce faire, qui de mieux que les professionnels qui ont participé à l'élaboration du plan successoral ? Vous aurez une compréhension approfondie des complexités de la succession et vous serez en mesure d'éviter les malentendus qui peuvent survenir lorsque la planification et l'administration sont gérées par des cabinets différents.


Quels sont les défis posés par l'intégration de l'administration des successions ?

Il ne fait aucun doute que l'intégration de l'administration des successions entraîne une augmentation potentielle de la charge de travail. La gestion d'une succession comporte une série d'étapes complexes, notamment l'inventaire, l'évaluation et la gestion des actifs, le traitement des dettes et des impôts, l'établissement de rapports financiers et la distribution aux bénéficiaires. Il est important de rationaliser les flux de travail et de faciliter la collaboration afin de maximiser les revenus tout en continuant à offrir un service de qualité aux clients.

La responsabilité élargie est un autre élément à prendre en considération. L'administration des successions comporte un certain nombre de risques, notamment en matière de conformité. Les bénéficiaires ont le droit de se plaindre s'ils estiment que la succession est mal gérée, ce qui peut donner lieu à un véritable litige et à une procédure judiciaire coûteuse. Il est essentiel de tenir des registres méticuleux pour protéger votre cabinet en cas de litige, et d'envisager une assurance responsabilité civile supplémentaire.

Il est également important de réfléchir à la responsabilité de l'exécution du plan. Par exemple, si le plan successoral comprend un trust entre vifs, l'avocat chargé de la planification peut rédiger l'acte de fiducie, mais qui est responsable en cas de financement insuffisant du trust en question - le client, les fiduciaires ou l'avocat chargé de la planification ? Le fait de proposer un service d'administration des successions en complément de la planification successorale augmente les chances que le plan successoral soit correctement exécuté, mais ces considérations doivent encore être réglées.

Vient ensuite la question de l'expertise. Administrer efficacement une succession implique de porter plusieurs casquettes : à différents moments du processus, vous pouvez avoir besoin d'une expertise en matière de fiscalité, de gestion de patrimoine ou d'évaluation d'actifs. La mise en place d'un réseau de consultants de confiance est une question que votre cabinet devra aborder.

La technologie aide les cabinets juridiques à surmonter bon nombre de ces difficultés. Des plateformes en ligne telles que Estateably automatisent les tâches manuelles, en générant des rapports et en remplissant des formulaires d'une simple pression sur un bouton, ce qui vous permet de rationaliser votre charge de travail. Les bibliothèques de documents et les outils de planification contribuent à la conformité de votre cabinet, tandis que les outils de comptabilité spécialisés mettent l'expertise des spécialistes à portée de main. Les logiciels d'administration permettent aux cabinets de planification successorale d'étendre les services qu'ils proposent sans devoir faire appel à des consultants externes.

Conseils pour ajouter des services d'administration de successions

Si vous envisagez de vous lancer dans les services d'administration de successions, voici quelques conseils à prendre en compte :

  • Examinez les chiffres. Estimez les revenus potentiels et comparez-les aux coûts tels que la formation, la technologie ou les assurances supplémentaires.
  • Étudiez votre marché. S'agit-il d'un produit susceptible d'intéresser vos clients actuels ? Existe-t-il des entreprises dans votre région qui proposent quelque chose de similaire ? Qu'est-ce qu'elles font bien et où se situent les opportunités ?
  • Identifiez et comblez les lacunes dans l'expertise de votre entreprise. Envisagez de constituer un réseau de spécialistes et d'investir dans des programmes de formation continue pour rester au fait des changements de réglementation.
  • Tirez parti de la technologie pour améliorer l'efficacité, éviter les pièges potentiels et fournir un meilleur service. Explorez une variété de fournisseurs et réservez une démonstration gratuite pour voir comment cela pourrait fonctionner pour vous dans la pratique.
  • Adopter une approche proactive de la communication afin d'établir de meilleures relations avec les clients et les bénéficiaires et de garantir la conformité.

Conclusion

Le développement de votre pratique de planification successorale en vue d'offrir des services d'administration successorale présente de multiples avantages. L'ajout de ce service, qui n'est pas sans poser de problèmes, peut renforcer les relations avec les clients, augmenter les revenus et aboutir à des résultats plus favorables pour les clients.

Si vous envisagez d'étendre votre domaine d'activité, la technologie peut vous montrer la voie. La solution basée sur le cloud d'Estateably simplifie et rationalise l'administration des fiducies et des successions pour les professionnels grâce à l'automatisation des documents, à la génération de rapports et à de puissants outils de comptabilité. Contactez notre équipe ou réservez une démonstration gratuite pour découvrir comment notre plateforme de pointe peut propulser votre cabinet vers de nouveaux territoires rentables.

L'équipe Estateably
Estateably est la solution logicielle moderne pour l'administration des successions et des trusts, basée sur le cloud, destinée aux professionnels. Estateably permet aux professionnels de gagner du temps grâce à l'automatisation des formulaires d'homologation et des lettres précédentes, à la capacité de gérer l'inventaire et les contacts avec une comptabilité facile à utiliser et des rapports en un clic. Estateably est certifié SOC2 Type 2 et plus de 800 cabinets au Canada et aux États-Unis lui font confiance.
LinkedIn

Vous pouvez aussi aimer

Retour à tous les messages
Plus de 800 cabinets de toutes tailles aux États-Unis et au Canada lui font confiance.