Les professionnels du droit savent qu'un plan successoral complet ne se limite pas à la rédaction d'un testament. Les clients doivent également envisager une procuration - nommer quelqu'un (ou éventuellement plusieurs personnes) pour agir en tant qu'agent ou mandataire en leur nom.
L'établissement d'une procuration comporte de nombreux éléments mobiles, mais le bon logiciel peut rationaliser le processus et permettre aux avocats de consacrer leur temps précieux à fournir des conseils personnalisés à leurs clients au lieu de se préoccuper de la paperasserie.
Nous verrons ici comment un logiciel de procuration peut aider votre cabinet à simplifier ce processus.
Un logiciel de procuration est tout simplement un outil numérique que les avocats spécialisés dans les fiducies et les successions utilisent pour faciliter l'administration des procurations pour leurs clients. Il peut s'agir d'une suite autonome de services couvrant l'ensemble du processus, de l'accueil du client à la numérisation des documents et à la programmation des rendez-vous, ou d'un ensemble de formulaires et de modèles de procuration au sein d'un logiciel de gestion juridique.
Les outils de procuration peuvent comprendre
La procédure de procuration est importante pour les avocats parce qu'elle est importante pour les clients. Il est essentiel de planifier à l'avance ; si vous ne désignez pas quelqu'un pour agir en votre nom, un tribunal pourrait devoir intervenir et désigner quelqu'un pour vous si vous devenez inapte.
Il est également important de revoir la procuration de temps en temps et de la mettre à jour si nécessaire. La procuration est un élément clé d'un plan de vie complet, et les avocats qui l'intègrent harmonieusement dans un plan successoral global peuvent offrir un service complet à leurs clients et acquérir un avantage concurrentiel sur le marché. Les logiciels peuvent faciliter cette tâche en enregistrant et en organisant les informations relatives aux clients, en programmant des rappels et en facilitant la communication.
Comme toute procédure juridique, la procuration implique des formalités administratives, des délais et des réglementations qui peuvent varier d'un État à l'autre. S'attaquer à ces tâches manuellement n'est pas seulement fastidieux et chronophage, cela comporte également un risque d'erreur humaine. La génération de documents avec des capacités de conformité intégrées vous aide à garantir la conformité tout en offrant une expérience client transparente.
L'administration d'une procuration ne consiste pas simplement à remplir un formulaire en ligne, à recueillir une signature et à classer le tout. Les clients se tournent vers les cabinets d'avocats pour obtenir de l'aide, car le processus de procuration peut être complexe, couvrir différents besoins en matière de planification successorale et éventuellement impliquer plusieurs agents. Au Canada, par exemple, les trois différents types de procuration sont les suivants :
Lorsqu'un client nomme plus d'un agent, cela présente l'avantage d'assurer un contrôle et un équilibre. Toutefois, cela risque également de retarder des décisions importantes, compte tenu du temps nécessaire pour obtenir des signatures et des approbations multiples. Le logiciel de procuration peut contribuer à réduire ces délais grâce à des outils de communication qui envoient des notifications et des rappels aux agents et facilitent les signatures électroniques.
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