Un guide essentiel pour l'automatisation des documents juridiques
L'équipe Estateably
12 octobre 2023

L'utilisation de l'automatisation juridique est en hausse. Un professionnel du droit sur cinq considérera probablement l'automatisation des documents comme une priorité absolue.

Il y a de nombreuses raisons à cela. Les solutions d'automatisation des documents sont faciles à utiliser et peuvent vous faire gagner du temps. Les professionnels du droit apprécient également la possibilité de personnaliser les solutions automatisées en fonction de leurs besoins. Étant donné que de nombreux cabinets utilisent des solutions automatisées, l'automatisation des documents est devenue de plus en plus populaire. La prolifération de cet outil juridique peut être comparée à l'essor de l'informatique en nuage.

L'automatisation de l'assemblage des documents n'a plus rien de sorcier. Grâce à l'intelligence artificielle et au flux de travail, même les professionnels du droit peuvent facilement améliorer le flux de travail et être plus efficaces.

Aujourd'hui, examinons de plus près l'automatisation des documents. Voici le guide essentiel de l'automatisation des documents !

Qu'est-ce que l'automatisation des documents ?

Lorsqu'il est question d'automatisation des documents, la première chose à savoir est ce que c'est. Le processus d'automatisation des documents est utilisé pour faciliter la création de tâches routinières, répétitives et manuelles.

L'automatisation des documents est le processus de rationalisation de l'assemblage des documents, et la rationalisation signifie que les tâches sont traitées plus rapidement et plus facilement par l'utilisateur. Cette fonction immédiate et automatique permet aux utilisateurs d'être plus productifs dans leur travail.

En outre, l'automatisation des documents présente un certain nombre d'avantages pour les professionnels du droit ou les personnes au sein d'une organisation. Ces avantages sont les suivants

  • Le temps consacré aux tâches répétitives d'assemblage des documents est réduit.
  • Les tâches manuelles effectuées par l'automatisation des documents sont plus rapides. Cela signifie que l'on consacre moins de temps à ces tâches manuelles.
  • L'automatisation des documents permet de produire plus rapidement et plus facilement de grandes quantités de documents.
  • Les professionnels du droit peuvent traiter plus de dossiers en moins de temps.

Types d'automatisation des documents 

Il existe deux types de systèmes d'automatisation et de gestion des documents. Le premier est l'assemblage de documents. L'autre est la gestion des dossiers.

Automatisation des documents

L'automatisation des documents permet de créer et de gérer des documents standard. Par exemple, vous souhaitez disposer d'un contrat pré-rédigé que vous pourrez utiliser à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle l'automatisation des documents.

Automatisation des cas

L'automatisation des dossiers met en œuvre la gestion des documents dans les dossiers. Cela permet de créer et de gérer des dossiers. Les documents, dans votre cas, seront produits plus rapidement et plus facilement.

Comment choisir le bon logiciel d'automatisation des documents pour votre entreprise ?

Coût

La première chose à prendre en compte est le coût. De nombreuses solutions d'automatisation des documents proposent des versions d'essai gratuites. Cela vous permet d'essayer le logiciel avant de l'acheter.

Les solutions d'automatisation sont relativement bon marché par rapport à d'autres solutions juridiques. En outre, le temps qu'elles vous feront gagner en vaut la peine. C'est particulièrement vrai si vous devez produire des documents régulièrement, par exemple pour chaque client.

Mise en place

Vous devez également savoir s'il est facile de configurer le logiciel d'automatisation. Cela dépendra du type de logiciel d'automatisation des documents que vous achèterez. En outre, il est important de disposer d'un système fiable et sûr qui protège vos données et ne présente pas de risques de sécurité.

Vous devez également savoir si vous pouvez ou non utiliser les modèles que vous avez créés précédemment. Si votre logiciel d'automatisation des documents dispose d'une solution qui vous permet d'utiliser les propriétés de vos modèles précédents, c'est une bonne chose.

Si vous utilisez un logiciel d'automatisation des documents qui s'intègre à d'autres technologies et outils, vous devez vous assurer qu'il est compatible avec vos outils existants. Ceci est particulièrement important si vous utilisez plusieurs types de technologies.

Sécurité

Vous vous demandez peut-être si les logiciels d'automatisation des documents sont trop risqués. Il existe des moyens de sauvegarder les fichiers et de les conserver en toute sécurité en cas de perte de données. Cela permet de s'assurer que vous pourrez les récupérer si vous les perdez. Si un professionnel du droit ou toute autre personne au sein de votre organisation doit traiter des informations sensibles, vous devrez vous assurer que le logiciel d'automatisation des documents est protégé par un mot de passe.

Sans protection par mot de passe, vos documents risquent d'être consultés par des utilisateurs non autorisés. S'il existe un risque de violation de données sensibles, vous ne voudrez pas utiliser le logiciel.

Intégration 

L'intégration est un autre aspect à rechercher dans un logiciel d'automatisation des documents. Si vous utilisez plusieurs technologies, vous devez vous assurer que le logiciel est compatible avec chacune d'entre elles.

En outre, si vous utilisez la solution automatisée pour le stockage en nuage et la production de documents, vous voudrez vous assurer qu'elle est intégrée aux services en nuage. C'est pourquoi la sauvegarde des données est si importante pour les logiciels d'automatisation des documents. 

Vous devez également vous assurer que le logiciel que vous utilisez n'a pas de limites. C'est particulièrement important si vous produisez des documents à grande échelle.

En outre, vous devez vous assurer que le logiciel d'automatisation des documents est compatible avec votre logiciel de gestion des documents. C'est important si vous devez partager des documents avec plusieurs utilisateurs. Pour partager des documents avec d'autres utilisateurs, vous devez vous assurer qu'ils sont traités en toute sécurité.

Les avantages de l'automatisation des documents

L'automatisation des documents est conçue pour rationaliser l'assemblage des documents. Pour ce faire, elle automatise l'assemblage des documents en une série d'étapes. De plus, ce processus est complété par l'utilisation de modèles.

Les professionnels du droit qui consacrent beaucoup de temps à des tâches longues et répétitives y trouveront leur compte. L'automatisation des documents s'occupe du travail, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Les solutions automatisées sont également faciles à utiliser. L'automatisation des documents est la voie à suivre si vous avez besoin de créer et de partager des documents rapidement et facilement.

Les professionnels du droit peuvent également gagner du temps en automatisant les tâches répétitives. Si un professionnel du droit doit créer régulièrement les mêmes documents ou des documents similaires, la solution automatisée peut être personnalisée pour répondre à ses besoins.

Le bilan

L'automatisation des documents s'est imposée comme l'une des principales solutions logicielles juridiques. Elle permet en effet d'automatiser et de rationaliser l'assemblage des documents. L'automatisation gagne en popularité parmi les professionnels du droit. Cela s'explique par le temps qu'elle fait gagner à l'utilisateur.

Il s'agit d'un outil polyvalent qui peut être utilisé pour des tâches spécifiques. Les professionnels du droit peuvent utiliser cet outil à diverses fins. Si vous devez créer et partager des documents fréquemment, l'automatisation des documents peut vous aider. Cet outil vous permet de vous concentrer sur des tâches plus importantes. Il vous aide à être plus efficace. C'est également un excellent moyen de gérer votre flux de travail.

Si vous êtes à la recherche du meilleur logiciel d'administration, vous êtes au bon endroit. Estateably peut aider votre entreprise à travailler en toute transparence, même avec une équipe entièrement à distance. Nous pouvons vous faire gagner du temps sur vos dossiers de succession et plus encore. Nous aidons à automatiser les formulaires d'administration de succession et d'homologation, les rapports comptables, et plus encore. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et commencer à travailler !

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Il y a de nombreuses raisons à cela. Les solutions d'automatisation des documents sont faciles à utiliser et peuvent vous faire gagner du temps. Les professionnels du droit apprécient également la possibilité de personnaliser les solutions automatisées en fonction de leurs besoins. Étant donné que de nombreux cabinets utilisent des solutions automatisées, l'automatisation des documents est devenue de plus en plus populaire. La prolifération de cet outil juridique peut être comparée à l'essor de l'informatique en nuage.

L'automatisation de l'assemblage des documents n'a plus rien de sorcier. Grâce à l'intelligence artificielle et au flux de travail, même les professionnels du droit peuvent facilement améliorer le flux de travail et être plus efficaces.

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Qu'est-ce que l'automatisation des documents ?

Lorsqu'il est question d'automatisation des documents, la première chose à savoir est ce que c'est. Le processus d'automatisation des documents est utilisé pour faciliter la création de tâches routinières, répétitives et manuelles.

L'automatisation des documents est le processus de rationalisation de l'assemblage des documents, et la rationalisation signifie que les tâches sont traitées plus rapidement et plus facilement par l'utilisateur. Cette fonction immédiate et automatique permet aux utilisateurs d'être plus productifs dans leur travail.

En outre, l'automatisation des documents présente un certain nombre d'avantages pour les professionnels du droit ou les personnes au sein d'une organisation. Ces avantages sont les suivants

  • Le temps consacré aux tâches répétitives d'assemblage des documents est réduit.
  • Les tâches manuelles effectuées par l'automatisation des documents sont plus rapides. Cela signifie que l'on consacre moins de temps à ces tâches manuelles.
  • L'automatisation des documents permet de produire plus rapidement et plus facilement de grandes quantités de documents.
  • Les professionnels du droit peuvent traiter plus de dossiers en moins de temps.

Types d'automatisation des documents 

Il existe deux types de systèmes d'automatisation et de gestion des documents. Le premier est l'assemblage de documents. L'autre est la gestion des dossiers.

Automatisation des documents

L'automatisation des documents permet de créer et de gérer des documents standard. Par exemple, vous souhaitez disposer d'un contrat pré-rédigé que vous pourrez utiliser à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle l'automatisation des documents.

Automatisation des cas

L'automatisation des dossiers met en œuvre la gestion des documents dans les dossiers. Cela permet de créer et de gérer des dossiers. Les documents, dans votre cas, seront produits plus rapidement et plus facilement.

Comment choisir le bon logiciel d'automatisation des documents pour votre entreprise ?

Coût

La première chose à prendre en compte est le coût. De nombreuses solutions d'automatisation des documents proposent des versions d'essai gratuites. Cela vous permet d'essayer le logiciel avant de l'acheter.

Les solutions d'automatisation sont relativement bon marché par rapport à d'autres solutions juridiques. En outre, le temps qu'elles vous feront gagner en vaut la peine. C'est particulièrement vrai si vous devez produire des documents régulièrement, par exemple pour chaque client.

Mise en place

Vous devez également savoir s'il est facile de configurer le logiciel d'automatisation. Cela dépendra du type de logiciel d'automatisation des documents que vous achèterez. En outre, il est important de disposer d'un système fiable et sûr qui protège vos données et ne présente pas de risques de sécurité.

Vous devez également savoir si vous pouvez ou non utiliser les modèles que vous avez créés précédemment. Si votre logiciel d'automatisation des documents dispose d'une solution qui vous permet d'utiliser les propriétés de vos modèles précédents, c'est une bonne chose.

Si vous utilisez un logiciel d'automatisation des documents qui s'intègre à d'autres technologies et outils, vous devez vous assurer qu'il est compatible avec vos outils existants. Ceci est particulièrement important si vous utilisez plusieurs types de technologies.

Sécurité

Vous vous demandez peut-être si les logiciels d'automatisation des documents sont trop risqués. Il existe des moyens de sauvegarder les fichiers et de les conserver en toute sécurité en cas de perte de données. Cela permet de s'assurer que vous pourrez les récupérer si vous les perdez. Si un professionnel du droit ou toute autre personne au sein de votre organisation doit traiter des informations sensibles, vous devrez vous assurer que le logiciel d'automatisation des documents est protégé par un mot de passe.

Sans protection par mot de passe, vos documents risquent d'être consultés par des utilisateurs non autorisés. S'il existe un risque de violation de données sensibles, vous ne voudrez pas utiliser le logiciel.

Intégration 

L'intégration est un autre aspect à rechercher dans un logiciel d'automatisation des documents. Si vous utilisez plusieurs technologies, vous devez vous assurer que le logiciel est compatible avec chacune d'entre elles.

En outre, si vous utilisez la solution automatisée pour le stockage en nuage et la production de documents, vous voudrez vous assurer qu'elle est intégrée aux services en nuage. C'est pourquoi la sauvegarde des données est si importante pour les logiciels d'automatisation des documents. 

Vous devez également vous assurer que le logiciel que vous utilisez n'a pas de limites. C'est particulièrement important si vous produisez des documents à grande échelle.

En outre, vous devez vous assurer que le logiciel d'automatisation des documents est compatible avec votre logiciel de gestion des documents. C'est important si vous devez partager des documents avec plusieurs utilisateurs. Pour partager des documents avec d'autres utilisateurs, vous devez vous assurer qu'ils sont traités en toute sécurité.

Les avantages de l'automatisation des documents

L'automatisation des documents est conçue pour rationaliser l'assemblage des documents. Pour ce faire, elle automatise l'assemblage des documents en une série d'étapes. De plus, ce processus est complété par l'utilisation de modèles.

Les professionnels du droit qui consacrent beaucoup de temps à des tâches longues et répétitives y trouveront leur compte. L'automatisation des documents s'occupe du travail, ce qui vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Les solutions automatisées sont également faciles à utiliser. L'automatisation des documents est la voie à suivre si vous avez besoin de créer et de partager des documents rapidement et facilement.

Les professionnels du droit peuvent également gagner du temps en automatisant les tâches répétitives. Si un professionnel du droit doit créer régulièrement les mêmes documents ou des documents similaires, la solution automatisée peut être personnalisée pour répondre à ses besoins.

Le bilan

L'automatisation des documents s'est imposée comme l'une des principales solutions logicielles juridiques. Elle permet en effet d'automatiser et de rationaliser l'assemblage des documents. L'automatisation gagne en popularité parmi les professionnels du droit. Cela s'explique par le temps qu'elle fait gagner à l'utilisateur.

Il s'agit d'un outil polyvalent qui peut être utilisé pour des tâches spécifiques. Les professionnels du droit peuvent utiliser cet outil à diverses fins. Si vous devez créer et partager des documents fréquemment, l'automatisation des documents peut vous aider. Cet outil vous permet de vous concentrer sur des tâches plus importantes. Il vous aide à être plus efficace. C'est également un excellent moyen de gérer votre flux de travail.

Si vous êtes à la recherche du meilleur logiciel d'administration, vous êtes au bon endroit. Estateably peut aider votre entreprise à travailler en toute transparence, même avec une équipe entièrement à distance. Nous pouvons vous faire gagner du temps sur vos dossiers de succession et plus encore. Nous aidons à automatiser les formulaires d'administration de succession et d'homologation, les rapports comptables, et plus encore. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus et commencer à travailler !

L'équipe Estateably
Estateably est la solution logicielle moderne pour l'administration des successions et des trusts, basée sur le cloud, destinée aux professionnels. Estateably permet aux professionnels de gagner du temps grâce à l'automatisation des formulaires d'homologation et des lettres précédentes, à la capacité de gérer l'inventaire et les contacts avec une comptabilité facile à utiliser et des rapports en un clic. Estateably est certifié SOC2 Type 2 et plus de 800 cabinets au Canada et aux États-Unis lui font confiance.
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