Qu'est-ce qu'un logiciel d'administration des successions ?

Lorsqu'une personne décède, la procédure d'administration de la succession commence. Également appelée homologation, elle comprend les mesures à prendre pour s'assurer que les bénéficiaires reçoivent leur héritage. L'administration des successions peut être opportune, compliquée et impliquer de nombreuses saisies manuelles de données. C'est pourquoi un logiciel d'administration des successions comme Estateably est essentiel pour moderniser le processus de succession et d'homologation. 

Qu'est-ce que la procédure d'homologation ?

La procédure d'administration des successions ou d'homologation comporte de nombreuses étapes. Elle commence par le dépôt d'une requête auprès du tribunal compétent. 

Les étapes suivantes comprennent

• Avis aux héritiers selon le testament ou aux héritiers légaux s'il n'y a pas eu de testament
• Demande de désignation d'un exécuteur testamentaire ou d'un administrateur de la succession
• Réalisation d'un inventaire et d'une évaluation des biens de la succession
• Dette de la succession payée aux créanciers
• Vente d'actifs successoraux
• Payer les droits de succession
• Répartition de l'héritage entre les héritiers
  

Toutes ces tâches sont régies par des lois qui diffèrent d'un pays à l'autre. 

Pourquoi utiliser un logiciel d'administration des successions ?

La procédure d'administration des successions peut être compliquée. Une grande quantité de données doit être collectée et enregistrée. Au cours de ce processus de saisie manuelle des données, les informations doivent être saisies avec précision. Toutefois, cette tâche prend également beaucoup de temps. 

Selon Statistique Canada, il y a plus de 250 000 décès par an. La majorité de ces successions devront être documentées, enregistrées, faire l'objet d'une homologation et être réglées. Il est facile de comprendre que l'ensemble du processus peut prendre des mois, voire des années, s'il est effectué manuellement.

Les logiciels de gestion des successions peuvent réduire la charge de travail manuel des avocats, des comptables et de leur personnel. Il accélère la procédure d'homologation tout en permettant aux professionnels de la succession de se concentrer sur des tâches plus importantes.

Qui devrait utiliser un logiciel d'administration des successions ?

Les professionnels des fiducies et des successions peuvent utiliser Estateably pour numériser leur travail. La plateforme a été conçue pour faire entrer le processus d'homologation dans le XXIe siècle. Malgré les progrès technologiques, le processus d'administration des successions reste très manuel et exigeant en termes de main-d'œuvre. Toutefois, en utilisant les technologies modernes, les administrateurs de successions peuvent gagner du temps et de l'argent. 

Après le décès d'une personne, la succession fait l'objet d'une procédure judiciaire connue sous le nom d'homologation ou d'administration de la succession. Au cours de cette procédure, les biens de la succession sont enregistrés, gérés et distribués. 

L'avancement de ce processus peut prendre beaucoup de temps, en fonction de la taille de la succession, des réglementations locales et des exigences du tribunal d'homologation. L'utilisation d'un logiciel d'administration de successions permet aux professionnels d'avancer efficacement dans le processus d'administration.

Les logiciels d'administration simplifient un grand nombre des tâches légales requises dans l'administration des successions, telles que la documentation des détails des actifs, la génération de formulaires et de lettres, et la distribution de l'héritage aux bénéficiaires. 

Estateably peut augmenter la productivité du personnel en réduisant le temps nécessaire à l'examen manuel de chaque élément d'information dans le patrimoine. Le personnel peut ainsi se concentrer sur des tâches plus importantes pour votre entreprise. 

Le logiciel automatise également la documentation souvent requise pour les dossiers de succession afin de garantir la conformité en cas d'audit ou de litige.

Quels sont les avantages d'un logiciel d'administration des successions ?

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Le logiciel d'administration d'Estateably comporte plusieurs fonctions qui permettent aux administrateurs de successions de gagner du temps et de faciliter la procédure d'homologation. En voici quelques-unes :

• Automatisation des formulaires et des lettres : La plateforme peut automatiser la génération de formulaires judiciaires et de lettres de jurisprudence afin de réduire les efforts manuels, de gagner du temps et de réduire le risque d'erreurs. 
  

• Génération instantanée de rapports. Générez instantanément des dizaines de rapports formatés pour les tribunaux, tels que l'état des comptes et les déclarations de succession (EIR). 
  

• Collaborez avec votre équipe depuis n'importe où. Travaillez et communiquez sur le même fichier en même temps, partout où vous disposez d'une connexion internet.
  

• Attribuer des tâches. La plateforme vous permet d'assigner des tâches à d'autres membres de l'équipe. Le programme établit une liste de tâches et vous pouvez choisir celles qui doivent être accomplies par certaines personnes. 
  

• Notifications et rappels. Restez au courant des échéances à venir grâce à des notifications configurables dans l'application et par e-mail. 
  

• Calcul automatique et continu de la valeur du patrimoine. Au fur et à mesure que vous créez un inventaire, Estateably calcule la valeur de la succession en haut de la page pour faciliter la consultation. Il peut également assurer le suivi des distributions aux bénéficiaires. 
  

• Sécurité. Estateably est conforme à la norme SOC 2, ce qui signifie que toutes vos informations dans notre nuage sont sécurisées.
  

Pourquoi utiliser Estateably ?

Estateably est la première plateforme basée sur le cloud pour les administrateurs de successions au Canada. Elle améliore les délais de règlement et la transparence du processus. 

Nous avons créé une solution pour les professionnels du droit et de la comptabilité qui constitue un moyen sûr, transparent et rentable de gérer le processus d'homologation. Notre objectif est de simplifier le processus d'homologation, d'alléger la charge de travail des professionnels de la succession et de permettre aux familles de recevoir leurs héritages plus rapidement. 

Laissez-nous vous montrer comment cela fonctionne. Réservez une démonstration dès aujourd'hui.