Qu'est-ce que Step Canada et la désignation Tep ?

Si vous travaillez dans le domaine de l'administration et de la planification successorale, vous avez probablement entendu parler de STEP Canada et du titre TEP. STEP est l'acronyme de Society of Trust and Estate Practitioners, tandis que le titre TEP est l'acronyme de Trust and Estate Practitioner Designation.

Dans cet article, nous discutons en profondeur de STEP Canada et du titre TEP et de la façon dont ils peuvent être utiles à votre cabinet d'avocats ou à votre pratique de l'administration successorale. Nous abordons également d'autres certifications et cours dans le domaine des fiducies et des successions afin d'améliorer votre compréhension du domaine.

STEP Canada et TEP

STEP est un organisme professionnel international qui compte plus de 22 000 membres dans 80 juridictions du monde entier. Il fixe des normes pour les avocats, les comptables, les conseillers financiers et d'autres professionnels du trust et de la succession et offre en outre des possibilités de réseautage, de formation et d'éducation, et plus encore.

STEP a trois niveaux d'adhésion

• Affilié et associé: Les affiliés sont généralement des membres de niveau débutant, tandis que les associés sont des membres de niveau intermédiaire. Ces praticiens de l'immobilier s'efforcent d'acquérir les qualifications requises pour devenir membre à part entière du STEP. 
• Membre à part entière: Les membres à part entière sont des personnes ayant le titre de TEP. 

Les conférences et séminaires réguliers de STEP sur des sujets liés aux trusts et aux successions sont animés par les meilleurs praticiens dans ce domaine. Ce réseau de praticiens vous permet également d'échanger des articles et des documents universitaires avec certains des meilleurs. De cette façon, vous pouvez obtenir des commentaires sur les articles que vous écrivez et découvrir les principales tendances en matière d'administration de la succession, de planification et de fiducie sur lesquelles d'autres écrivent.

Faire partie de STEP Canada est un atout pour le développement de la clientèle de votre entreprise. Les clients potentiels peuvent consulter le répertoire STEP pour trouver un membre qui peut les aider à répondre à leurs besoins en matière de fiducie et de planification successorale. De nombreux professionnels de la succession peuvent également annoncer leur appartenance à l'organisation afin de faire valoir leurs connaissances spécialisées en matière de fiducies et de successions.

Désignation du PET

STEP Canada offre le titre de TEP aux membres à part entière du groupe. Il y a trois façons d'obtenir ce titre :

• Expertise: Pour les personnes professionnellement qualifiées ayant un minimum de dix ans d'expérience senior dans le domaine des trusts et des successions. Cette personne doit fournir quatre références pour prouver son expertise avancée dans le domaine de la planification et de l'administration des trusts et/ou des successions. 
• Essai: Pour les personnes professionnellement qualifiées ayant un minimum de cinq ans d'expérience post-qualification dans le domaine de la planification et de l'administration des fiducies et/ou des successions. Cette personne doit effectuer trois essais au cours des quatre premières années de son adhésion à STEP Canada. 
• Examen: Pour les candidats qui travaillent ou aspirent à travailler dans le domaine de la planification et de l'administration des fiducies et/ou des successions. Cette voie ne requiert aucune expérience préalable ni qualification professionnelle.

Le titre TEP est reconnu au niveau international et jouit d'un certain prestige au sein de la communauté des fiduciaires et des successions.

Le titre garantit aux clients que vous comprenez les fiducies et les successions à l'un des niveaux les plus élevés. Cette mise en confiance de ceux qui font appel à vos services améliore en fin de compte les relations avec les clients et place votre cabinet à l'avant-garde de la demande en matière d'administration et de planification successorales.

Le TEP améliore encore votre réseau avec les professionnels du monde entier. STEP dispose d'un réseau mondial de plus de 22 000 praticiens du trust et de la succession, ce qui vous permet de demander de l'aide ou des conseils à des personnes du monde entier.

Examen de désignation TEP

Le programme TEP consiste en quatre cours d'auto-apprentissage dispensés en ligne. Chaque cours comporte également un volet examen en ligne. Vous disposez de quatre ans entre le moment où vous rejoignez STEP en tant qu'affilié de niveau débutant et celui où vous suivez le programme d'examens. Il est recommandé de disposer d'au moins 120 heures d'étude avant chaque examen.

Les cours sont également disponibles en français et adaptés au droit civil pour les Québécois.

Après avoir suivi le programme d'examen, vous devez en outre avoir au moins deux ans d'expérience dans le domaine des trusts et des successions (dont au moins 50 % de votre travail concerne les trusts et les successions) pour obtenir le titre de TEP.

Autres certifications de trusts et de successions

L'adhésion au STEP et l'obtention du titre TEP ne sont pas les seuls moyens d'améliorer votre compréhension de la planification successorale, de l'administration des successions et des trusts. Il existe d'autres programmes et cours à consulter :

Certificat en administration des successions et des fiducies

Le Certificate in Estate and Trust Administration (CETA) est un autre cours offert par STEP Canada. Il est conçu pour améliorer les connaissances et le rendement des administrateurs de successions, des agents de fiducie, des banquiers de détail, des auxiliaires juridiques, des parajuristes, et plus encore.

Le certificat comprend trois cours d'autoformation et un examen cumulatif. Bien que ce certificat ne mène pas au titre de TEP, certains candidats peuvent l'utiliser pour se préparer au programme d'examen TEP.

Programme associé ILCO dans les domaines 

L'Institute of Law Clerks of Ontario offre également des cours sur les successions. Leur cours aide les auxiliaires juridiques à mieux comprendre la préparation des testaments, des procurations et l'administration des successions. Il s'agit d'un excellent moyen d'améliorer les connaissances de tout auxiliaire juridique en matière de successions.

STEP Canada et le titre TEP sont des ressources précieuses pour tout professionnel qui exerce dans le domaine de l'administration et de la planification successorales. Non seulement le TEP est un titre prestigieux reconnu à l'échelle internationale, mais STEP fournit de nombreuses ressources pour mieux comprendre le domaine des fiducies et des successions. 

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