Une liste de tâches automatisée, première dans l'industrie, pour les praticiens des trusts sera présentée au stand 513.
Montréal, Québec, Canada - 8 janvier 2024 - Estateably, un chef de file dans le domaine des logiciels d'administration de successions et de fiducies basés sur le nuage, dévoilera son nouveau système de gestion de fiducie lors du 58e Institut annuel Heckerling sur la planification successorale à Orlando, en Floride, du 8 au 12 janvier 2024. La dernière application d'Estateably équipe les avocats qui agissent en tant que fiduciaires ou conseillent leurs clients fiduciaires sur leurs devoirs avec un nouvel ensemble d'outils technologiques pour rationaliser et améliorer l'ensemble du processus d'administration de la fiducie.
Le système d'administration des trusts d'Estateably comprend plus d'une douzaine de listes de tâches spécifiques à un type de trust, approuvées par des experts du secteur. L'application intuitive simplifie les processus complexes de gestion des trusts, en guidant les trustees sur les tâches essentielles, leur importance et le moment approprié pour les exécuter. Adapté à plus d'une douzaine de trusts parmi les plus populaires du pays, le système fournit des conseils interactifs et des invites, garantissant que les administrateurs gèrent différents scénarios de trusts sans effort et de manière efficace.
"Nous continuons à construire et à ajouter de nouvelles fonctionnalités innovantes à notre plateforme en fonction des commentaires de nos clients, et le support des trusts était en tête de liste", a déclaré Ari Brojde, cofondateur et PDG d'Estateably. "Alors que le grand transfert de richesse s'accélère et que les montants actuels d'exonération de l'impôt sur les successions deviennent caducs, nous nous attendons à ce que de plus en plus d'individus utilisent des trusts pour protéger leurs héritages financiers et naviguer dans un environnement fiscal en constante évolution. Nous sommes ravis de présenter notre système de gestion des trusts ainsi que notre application de comptabilité fiduciaire lors de la conférence Heckerling de cette année."
L'application d'administration fiduciaire s'intègre entièrement à la plateforme Estateably et peut être personnalisée pour se connecter de manière transparente aux systèmes de l'entreprise. Parmi les autres points forts, citons
Lesystème fonctionne comme un guide détaillé, décomposant les processus complexes des trusts en tâches gérables, avec des descriptions et des explications complètes. Des messages-guides automatisés aident les fiduciaires à déterminer la meilleure action à entreprendre tout au long du processus d'administration, ce qui leur donne plus de confiance et d'outils pour s'occuper des fiducies de leurs clients.
Il garantit que les fiduciaires se conforment systématiquement aux réglementations en vigueur et aux exigences en matière de rapports, en incorporant les formulaires et documents essentiels afin de minimiser les erreurs et les omissions. Le système automatisé se tient au courant des exigences réglementaires et permet des personnalisations spécifiques à l'État et des directives du client.
Cettefonction améliore la communication au sein des équipes et avec les clients, soulignant l'importance d'une communication régulière et efficace avec toutes les parties prenantes de la fiducie. Elle inclut de solides capacités de reporting et de tenue de registres, qui contribuent à renforcer les relations avec les clients. Ces outils garantissent que toutes les parties, y compris les bénéficiaires, sont pleinement informées et impliquées dans le processus de gestion du fonds.
Visitez Estateably à la conférence du Heckerling Institute on Estate Planning au stand 513 pour une démonstration complète, ou contactez notre équipe pour plus d'informations : https://bit.ly/473TFcs
Estateably est une plateforme basée sur le cloud qui permet aux professionnels de rationaliser leurs pratiques d'administration des successions et des trusts. Les professionnels gagnent du temps grâce à l'automatisation des formulaires d'homologation et des lettres précédentes, à la capacité de gérer l'inventaire et les contacts avec une comptabilité facile à utiliser et des rapports en un clic. La plateforme primée est utilisée par plus de 800 cabinets et plus de 2 500 praticiens au Canada et aux États-Unis. Estateably est certifié SOC2 Type II. L'entreprise a été élue meilleur logiciel d'administration des successions et des fiducies par le Canadian Lawyer Magazine et nommée chef de file de l'industrie par American LegalTech et d'autres. Pour en savoir plus, consultez le site www.estateably.com.
Estateably Inc. © 2024
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