Administration moderne des biens : 5 raisons pour lesquelles les professionnels se tournent vers Estateably

Ari Brojde
Fondateur et PDG

1. Un design moderne et une expérience utilisateur élégante


Beaucoup d'entre nous semblent s'être habitués au fait que les applications professionnelles sont plus difficiles à utiliser que les sites web et les applications que nous utilisons quotidiennement dans notre vie privée. Pour dire les choses simplement, ce n'est pas forcément le cas.

De nos jours, un bon design de produit ne se limite pas à l'apparence : il couvre les comportements, les attitudes et les émotions liés à l'utilisation d'un produit, d'un système ou d'un service particulier. Il résulte d'expériences pratiques fondées sur une recherche approfondie et une expérimentation constante dans la recherche de solutions. Il met l'accent sur le résultat final - l'interaction transparente avec le produit - comme objectif premier du design.


Une interface bien conçue permet aux utilisateurs de traiter les problèmes plus efficacement.

Lorsque toutes les informations requises sont disponibles, on ne perd pas de temps à les chercher. De plus, si seules les informations requises sont affichées, les utilisateurs ne seront pas distraits par des informations superflues.

Une interface moderne et une expérience intuitive font que le travail est moins ressenti comme une corvée. Elle soutient notre travail de manière transparente sans perturber le cours de nos pensées et nous fait ainsi perdre du temps à nous débattre avec diverses fonctions obscures et à rechercher des informations critiques éparpillées un peu partout.

Enfin, si l'information est présentée de manière concise et lisible, les risques d'erreurs sont considérablement réduits. Supposons que seules les options pertinentes soient disponibles et visibles. Dans ce cas, seules les informations requises à un stade particulier sont présentées de manière concise et précise - les risques d'erreur ou d'oubli sont pratiquement nuls.


Contrairement à la plupart des outils concurrents, que les utilisateurs décrivent comme vieux et encombrants, Estateably combine les meilleures pratiques en matière d'expérience utilisateur, influencées par les applications commerciales les plus intuitives et les plus performantes au monde, avec des recherches, des tests, des retours d'information et des itérations constants de la part des utilisateurs. Notre équipe de concepteurs de produits est obsédée par l'écoute de nos clients, la compréhension de leurs problèmes et la création de solutions logicielles aussi élégantes que fonctionnelles.


2. Exploiter les avantages du nuage

Grâce à des plateformes en ligne telles que Estateably, les entreprises ne doivent plus dépenser des sommes considérables pour l'achat et la maintenance des équipements sur place, ce qui réduit considérablement les coûts. Ainsi, il n'est plus nécessaire d'investir dans du matériel, des installations, des services publics ou de construire un grand centre de données ou des équipes informatiques pour gérer les opérations du centre de données, tout en réduisant les coûts liés aux temps d'arrêt. 

En outre, les systèmes basés sur le cloud offrent de nombreuses fonctions de sécurité avancées qui garantissent que les données sont stockées et traitées en toute sécurité. Les fournisseurs de stockage dans le nuage mettent en place des protections de base pour leurs plateformes et les données qu'ils traitent, telles que l'authentification, le contrôle d'accès et le cryptage. 

L'avantage le plus pertinent des solutions basées sur le cloud dans l'environnement actuel est la possibilité d'accéder à distance aux systèmes de travail.

Le personnel ayant des horaires chargés, ou qui vit loin du siège social, ou comme c'est le cas actuellement - contraint de travailler à domicile pour des raisons d'éloignement social - peut utiliser cette fonction pour maintenir des niveaux de productivité élevés et se tenir au courant des clients et des collègues.  

Les informations dans le nuage peuvent être facilement stockées, récupérées, récupérées ou traitées en quelques clics seulement. Les utilisateurs peuvent accéder à leur travail en déplacement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à partir de n'importe quel appareil, à condition d'être connectés à l'internet. En outre, toutes les mises à jour et les mises à niveau de logiciels sont effectuées automatiquement et de manière transparente par le fournisseur de logiciels.


3. Une assistance à la clientèle qui va au-delà


Un service à la clientèle exceptionnel, c'est bien plus que répondre poliment aux demandes des clients et leur fournir une assistance technique si nécessaire. Oui, la capacité à communiquer avec un être humain vivant est essentielle pour résoudre les problèmes rapidement et efficacement. C'est pourquoi chaque client de Estateably peut contacter un représentant du service clientèle directement, sans frais, par téléphone, par courriel ou par zoom pour résoudre tout problème.

Toutefois, Estateably s'engage à servir ses clients d'une manière qui va au-delà des normes traditionnelles de service à la clientèle. Nous avons conçu un système personnalisable suffisamment souple pour répondre rapidement et efficacement aux besoins de nos clients. 

Le délai d'exécution des personnalisations est en train de devenir une nouvelle norme dans l'industrie.

Si les clients de Estateably sont libres d'utiliser nos flux de travail prêts à l'emploi, d'autres qui préfèrent conserver leur façon de faire sont habilités à personnaliser les flux de travail et les processus commerciaux de manière à permettre aux praticiens de numériser leurs propres flux de travail propriétaires. Notre système peut également s'adapter rapidement aux modifications du droit procédural ou aux changements apportés à un tribunal ou à d'autres formulaires gouvernementaux. Avec les récents changements apportés aux procédures judiciaires permettant les soumissions en ligne, Estateably a été le premier fournisseur à intégrer et à rendre disponibles les nouveaux formulaires des tribunaux de l'Ontario dans sa gamme de produits. ‍


4. Accroître les possibilités d'améliorer la collaboration


Pour administrer efficacement une succession, plusieurs personnes possédant des connaissances et des compétences spécialisées doivent collaborer à la constitution d'un dossier. Par exemple, les assistants juridiques ayant des connaissances spécialisées sur les exigences des tribunaux doivent s'assurer que les formulaires sont correctement remplis - la première fois. 

Les agents fiduciaires, ou les avocats ayant plus d'expérience dans les questions de planification, doivent être appelés à interpréter le testament pour s'assurer que les distributions aux bénéficiaires sont faites correctement et sont conformes aux souhaits et aux intentions du testateur. Les spécialistes fiscaux sont souvent appelés à aider à la déclaration des revenus de la succession ou à la planification post-mortem afin de minimiser la charge fiscale de la succession. Les gestionnaires de sociétés fiduciaires et les responsables de cabinets juridiques doivent s'assurer que la succession est administrée d'une manière qui respecte non seulement les procédures propres à l'entreprise, mais aussi les lois et règlements juridictionnels. 

Aujourd'hui, la plupart des collaborations - sinon toutes - se font hors ligne.

Dans l'administration des biens, le temps est une ressource précieuse. Grâce à la centralisation des ressources et des documents sur une plate-forme unique à laquelle tous les membres de l'équipe peuvent accéder, le personnel des entreprises utilisant Estateably peut éviter de perdre du temps à chercher un document ou à demander des informations. Tout est accessible et facilement disponible en quelques clics seulement.

Les fonctions de collaboration deEstateably permettent à plusieurs ressources d'une entreprise de travailler ensemble sur un seul dossier, ce qui garantit que les spécialistes peuvent apporter leur expertise à un processus administratif plus rationnel. Avec Estateably, les administrateurs peuvent assigner des tâches tout au long du processus administratif aux personnes les plus aptes à les accomplir, à fixer des dates d'échéance et à suivre les progrès. Les nouvelles recrues et autres ressources juniors peuvent étiqueter des administrateurs chevronnés au sein de la plateforme pour obtenir de l'aide pour des tâches plus ésotériques. Les administrateurs peuvent approuver en ligne, avant leur exécution, des tâches essentielles à la mission, telles que les distributions aux bénéficiaires.


5. Prix


L'un des éléments essentiels pour maintenir une pratique rentable de l'administration des biens est de prévoir avec précision les coûts variables liés au service aux clients - et le logiciel n'a pas à en faire partie. 

Aujourd'hui, la majorité des fournisseurs de logiciels facturent un forfait de base pour l'administration des successions sur leurs plateformes. En plus du tarif de base, les fournisseurs facturent généralement aux praticiens des frais supplémentaires pour les écritures comptables relatives aux successions, par exemple, si elles dépassent un seuil prédéfini. Les praticiens qui ont besoin de personnaliser la plateforme de base pour répondre à leurs besoins commerciaux spécifiques sont obligés de payer de leur poche, souvent pour les modifications les plus simples. Le fait de contacter le service clientèle peut également entraîner des frais supplémentaires pour le cabinet. La plupart de ces frais sont répercutés sur la succession comme une dépense personnelle. Toutefois, lorsque ces frais sont exceptionnellement élevés, il peut être difficile de les assumer.

Réduire au minimum ce genre de conversations désagréables avec les bénéficiaires, pour les praticiens exerçant seuls et les petites entreprises comptant moins de trois collaborateurs.

Estateably facture des frais de base uniques et compétitifs pour les successions qui sont administrées sur notre plateforme, sans surprise.

Pour moins de 100 dollars par fichier, les écritures comptables sont illimitées, les personnalisations des produits sont effectuées gratuitement et le support client est toujours inclus. Pour les grandes entreprises où une plus grande collaboration interne est nécessaire, un modeste montant de 7 $/mois/siège est facturé aux entreprises pour débloquer des fonctions de collaboration avancées. Pour les cabinets juridiques et les sociétés de fiducie nationaux, des tarifs spéciaux pour les entreprises sont disponibles.

Le modèle de tarification deEstateably permet de prévoir avec précision les coûts des logiciels utilisés pour gérer les successions, et les pratiques - quelle que soit leur taille - peuvent garantir une rentabilité maximale.

Estateably établit une nouvelle norme sur ce que les professionnels devraient attendre, et mériter, des outils qu'ils utilisent pour mener leurs activités. Notre mission est centrée sur l'amélioration d'un processus et d'un secteur qui ont été mal desservis pendant des années. Alors que nous poursuivons notre lancement à travers le pays, nous nous efforçons de maintenir la barre haute que nous avons fixée tout en étant à l'écoute de nos clients pour nous aider à construire l'avenir de l'administration des biens pour les professionnels.


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Ari Brojde
Fondateur et PDG
Ari Brojde est co-fondateur et PDG de Estateably, une plateforme qui permet aux professionnels des fiducies et des successions de numériser leurs pratiques grâce à l'automatisation et à une meilleure conformité tout en facilitant la collaboration à l'échelle de la pratique.

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