Updated: December 1, 2024
Que se passe-t-il lorsqu'on vous demande de sortir de votre zone de confort ? En tant que professionnel du droit, vous pouvez être réticent à l'idée de travailler sur des dossiers qui ne relèvent pas de votre domaine d'expertise. L'utilisation de la technologie est un moyen de combler ce fossé. Les logiciels juridiques spécialisés peuvent vous donner les outils et la confiance nécessaires pour vous attaquer à des tâches juridiques complexes en interne.
L'administration des fiducies et des successions, en particulier, peut être décourageante. Mais ce n'est pas une fatalité. Dans cet article de blog, nous allons explorer comment les outils d'automatisation d'Estateably aident les avocats à gérer en toute confiance les tâches liées à l'administration des trusts et des successions.
Le règlement d'une succession ou la gestion d'un trust est un processus compliqué, souvent déroutant, qui comporte de nombreux éléments mobiles. Il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes se tournent vers des avocats et des cabinets juridiques expérimentés pour obtenir de l'aide.
Il faut naviguer dans un réseau de lois et de règles fiscales et comptables qui varient d'une juridiction à l'autre. Des subtilités de la conformité fiscale des organismes de bienfaisance à la préparation d'une comptabilité finale, il y a beaucoup à assimiler. Et le prix à payer en cas d'erreur peut être élevé. Si vous n'êtes pas très scrupuleux en ce qui concerne la tenue de comptes bancaires séparés, par exemple, ou la déclaration de chaque transaction financière aux bénéficiaires d'une succession, vous vous exposez à des contestations, à des comparutions devant les tribunaux et à des pénalités.
Automation is playing an increasingly important role in modern estate law as attorneys embrace technology. They’re finding that automation can help streamline the probate process by tracking critical deadlines, generating court forms, and filing and organizing documents. Software can also help them come to grips with financial administration, tackling everything from calculating executor compensation to generating distribution schedules.
In addition, automation is helping to streamline communication between all the relevant stakeholders, making it easy for everyone involved—attorneys, executors and beneficiaries—to access essential documents and information. So, on top of improving efficiency and accuracy in estate law, automation is also helping to foster transparency and trust between lawyers and their clients.
Estateably simplifie la gestion des comptes et des actifs, grâce au pouvoir de l'automatisation. Voici comment la plateforme peut rationaliser votre pratique et donner à vos équipes une longueur d'avance dans l'administration des successions et des trusts :
When taking on trust and estate work, the form-filling alone is enough to make you think twice. Estateably’s document automation tools, however, make light work of data entry.
Vous n'avez qu'à saisir une seule fois les informations relatives au client ou au bénéficiaire, et le système les intégrera dans les lettres, les formulaires du tribunal et les rapports, le cas échéant. Vous pouvez également extraire des informations sur les transactions à partir de PDF à l'aide de DocuVision, l'outil d'extraction de texte exclusif d'Estateably basé sur l'IA, afin de réduire la saisie manuelle des données et d'éliminer le risque d'erreur humaine.
La plateforme dispose d'une bibliothèque croissante de modèles, couvrant une variété de documents dans des formats approuvés à travers de multiples juridictions afin de rationaliser davantage le processus. La conformité est intégrée, ce qui élimine un autre obstacle à l'exécution des tâches liées aux fiducies et aux successions dans votre cabinet.
Que faire lorsque l'on est confronté à un projet long et compliqué ? La clé pour se lancer dans une tâche en toute confiance est de la diviser en phases - et c'est exactement ce que les outils de collaboration d'Estateably vous aident à faire.
Les logiciels de gestion des tâches rationalisent vos flux de travail en attribuant des tâches à des utilisateurs spécifiques, en fixant des délais et en programmant des notifications pour que tout le monde reste sur la bonne voie. Vous pouvez également intégrer vos flux d'approbation internes pour garantir la conformité.
Les outils de gestion de documents facilitent la collaboration entre les équipes. Les documents sont classés et stockés dans le nuage afin que les collègues puissent accéder aux informations pertinentes à tout moment, de n'importe où et en toute simplicité ; tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une connexion Internet sécurisée. Vous pouvez également définir des autorisations pour les utilisateurs afin de restreindre l'accès à des documents spécifiques et de surveiller l'activité des utilisateurs.
Governed by many rules and regulations, accounting is one of the biggest factors that might put you off trust and estate work. Estateably’s powerful accounting software streamlines the process and keeps you compliant.
Le système démystifie la gestion des stocks, un élément clé du processus d'administration des successions. Par exemple, il permet de suivre l'ensemble des actifs et des passifs de la succession et de consulter instantanément la valeur des actions et des obligations à la date du décès.
La plateforme enregistre et catégorise également toutes les transactions en cours dans le cadre de la gestion d'un trust, y compris les réinvestissements de dividendes. Elle peut également simplifier le processus en calculant la rémunération de l'exécuteur ou du fiduciaire et en l'intégrant dans les rapports comptables.
Les formalités administratives relatives aux fiducies et aux successions ne s'arrêtent pas à la première saisie de données. Les fiduciaires ont l'obligation de tenir les bénéficiaires et les tribunaux informés en leur fournissant régulièrement des rapports d'avancement et des comptes précis.
Le logiciel Estateably génère automatiquement divers rapports, de l'inventaire des actifs aux calendriers de distribution aux bénéficiaires, en passant par les rapports d'investissement continus. Il est personnalisable, ce qui vous permet d'inclure uniquement les informations dont vous avez besoin pour un public particulier, qu'il s'agisse d'un résumé de tableau de bord pour une mise à jour du client ou d'une comptabilité formelle dans un format de tribunal spécifique.
Les logiciels d'automatisation constituent un excellent point de départ lorsque l'on envisage de se lancer dans un nouveau domaine de travail juridique, mais l'adoption d'une nouvelle plateforme n'est pas la fin de l'histoire. Chez Estateably, nous ne vous laissons pas simplement vous brancher et vous débrouiller ; nous vous offrons un soutien continu pour vous aider à tirer le meilleur parti de notre logiciel et à renforcer votre confiance et votre expertise en matière de succession.
Notre équipe de support client est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, que vous veniez de commencer à mettre en œuvre le système ou que vous l'utilisiez depuis un certain temps. Et comme Estateably est basé sur le cloud, toutes les mises à jour, améliorations et nouvelles fonctionnalités seront livrées en continu sans nécessiter de support informatique interne.
To help you get started, we’ve created a series of guides and explainer videos that take you through every module of our platform, building up a framework of all the elements you need to start working in trust and estate administration. Our resources center features the latest news on topics including probate, estate litigation, and power of attorney, as well as comprehensive guides for trust and estate practitioners covering different jurisdictions across the US and Canada.
Automation boosts efficiency further by reducing errors. These tools are able to extract relevant information from a centralized database in order to populate documents, letters and court forms across a variety of different formats. As a result, you only need to enter information once, considerably reducing the risk of human error. Document automation also brings huge benefits in terms of version control, ensuring that lawyers are always working with the latest version.
Automation also helps reduce the formatting errors that can trip you up. Cloud-based automation tools are routinely updated in line with the latest regulations for each jurisdiction, so you can be confident of filing compliant documents every time.
Si vous êtes un professionnel du droit qui a toujours confié les dossiers de fiducie et de succession à des spécialistes, il est temps d'explorer la solution intuitive d'Estateably. Elle a été conçue pour prendre en charge le travail manuel et répétitif associé à l'administration des trusts et des successions, en réduisant la complexité et en facilitant le respect des règles.
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