Pourquoi les avocats ont-ils besoin d'un système d'administration des successions et des trusts basé sur le cloud computing ?

Aujourd'hui plus que jamais, les avocats recherchent des logiciels basés sur le Web qui peuvent simplifier leur pratique et leur faire gagner des heures de travail. Alors que d'autres logiciels d'administration de successions et de trusts sont basés localement, Estateably est entièrement basé sur le cloud. Voici les huit façons dont cela vous aidera, vous et votre cabinet :
Pourquoi les avocats ont-ils besoin d'un système d'administration des successions et des trusts basé sur le cloud computing ?

1. Collaboration interne

EstateablyLe logiciel basé sur le web vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler sur des fichiers de manière transparente. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même fichier et gérer différentes tâches. Estateably vous permet d'assigner différentes tâches à divers membres du cabinet, de mettre à jour les échéances, de laisser des notes et de vous envoyer des commentaires. L'époque où il fallait envoyer des PDF annotés par courrier électronique est révolue. Il suffit de modifier le fichier pour que vos collègues soient instantanément informés. Par exemple, en tant qu'avocat, vous pouvez demander à votre parajuriste ou à votre assistant juridique de saisir les informations de base, à un collaborateur de saisir les informations sur les actifs et le calendrier, et à vous de réviser les données et de générer les documents ou les formulaires. 

2. Collaboration externe

Utilisez ces fonctionnalités pour collaborer avec des parties prenantes externes. Estateably vous permet d'accorder un accès à d'autres personnes extérieures à l'entreprise. Des actifs compliqués ? Faites vérifier le bilan par le comptable du défunt. Vous n'êtes pas un expert en fiscalité ? Faites appel à un fiscaliste externe pour le processus d'administration de la succession et des fiducies. Vous avez besoin des informations ou des commentaires de l'exécuteur ou du fiduciaire ? Demandez-leur de travailler avec vous sur la plate-forme. Les actifs et un exécuteur ou un fiduciaire auxiliaire se trouvent dans une autre juridiction ? Envoyez-leur rapidement les informations dont ils ont besoin. En utilisant le cloud, notre plateforme permet la collaboration entre toute personne disposant d'une connexion internet.

3. Mesures à l'échelle de l'organisation

Le stockage des comptes et des fichiers sur le cloud permet aux cabinets et aux institutions de mieux surveiller le travail de leurs membres. Visualisez facilement la charge de travail de votre organisation, obtenez un instantané de vos équipes et de leurs clients, comprenez combien de fichiers possède chaque utilisateur et obtenez un aperçu du volume de travail de votre cabinet au fil du temps. Ces statistiques intégreront ce qui est fait en dehors du bureau ou du temps de l'entreprise. La compréhension des paramètres de votre organisation permettra de créer un environnement plus fluide et plus efficace au sein de votre entreprise.

4. Mobilité

Travaillez à partir de différents appareils informatiques et en déplacement. Il suffit de se connecter à votre Estateably à partir du navigateur Web d'un ordinateur pour gérer vos fichiers. Travaillez sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur personnel, votre ordinateur portable ou tout autre appareil doté d'un navigateur. C'est parfait pour les avocats qui travaillent dans des espaces de travail hybrides, qui se déplacent chez leurs clients ou qui exercent dans différentes villes ou régions. Partout où vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez ajouter des mises à jour importantes directement dans votre ou vos fichiers ou imprimer des documents importants en un rien de temps.

5. Mises à jour rapides

Contrairement aux logiciels installés manuellement, les applications web permettent des modifications rapides sans installation sur chaque appareil. Des modifications législatives ou réglementaires ont-elles été apportées aux exigences en matière d'homologation ou de comptabilité ? Estateably mettra rapidement en œuvre ces modifications sans nécessiter de téléchargement de votre part. Vous souhaitez une nouvelle fonctionnalité ou une intégration ? Contactez nous ! Notre équipe travaille sans relâche pour intégrer tous les outils nécessaires à nos praticiens du droit des successions et des fiducies. 

6. Éliminer la paperasserie

En stockant les données et les documents tout en permettant une collaboration facile entre les parties prenantes, Estateably peut aider votre entreprise à se passer de papier. Saisissez facilement vos informations dans l'application, manuellement ou grâce à l'outil d'extraction de Docuvision. Téléchargez ensuite les formulaires, lettres et documents comptables en format PDF sur votre ordinateur. Envoyez les informations à l'exécuteur testamentaire, au fiduciaire ou aux bénéficiaires sous forme numérique et n'imprimez que si nécessaire. Notre logiciel basé sur le cloud peut aider toute entreprise à passer à un bureau sans papier ou respectueux de l'environnement. 

7. L'esprit d'équipe

Conservez toutes les informations relatives à l'administration de votre succession, quelle que soit la tragédie qui survient. Un ordinateur cassé, perdu ou volé n'entrave que très peu vos fichiers sensibles au facteur temps. Le fait d'être enfermé à l'extérieur de votre bureau, d'avoir une panne de voiture ou une mise à jour informatique à l'échelle du bureau ne vous empêche plus de travailler pendant des heures. Vous pouvez être tranquille en sachant que vous aurez toujours accès à vos fichiers, quoi qu'il arrive à votre ordinateur ou à votre capacité à entrer dans le bureau. Il suffit de se connecter à Estateably depuis n'importe quel ordinateur et la crise est évitée !

Conclusion

EstateablyLes logiciels en nuage de l'entreprise offrent des outils que les logiciels traditionnels ne peuvent pas offrir. À l'ère du numérique, les avocats spécialisés dans les successions et les fiducies doivent tirer parti des nouvelles fonctionnalités, des outils et de la sécurité offerts par les applications d'administration des successions et des fiducies. Faites évoluer votre pratique grâce à l'efficacité et à la flexibilité offertes par Estateably.

L'équipe de Estateably
Estateably est la solution logicielle moderne, basée sur le cloud, pour les professionnels des successions et des trusts. Nous aidons plus de 500 cabinets à économiser plus de 5 heures par dossier en automatisant le remplissage des formulaires de tribunal et des lettres de précédents, en simplifiant la saisie de l'inventaire et de la comptabilité de la succession et en permettant la production de rapports formatés par le tribunal en un seul clic. Les informations fournies sur ce site Web ne constituent pas, et n'ont pas vocation à constituer, un avis juridique ; au contraire, toutes les informations, le contenu et les matériaux disponibles sur ce site sont uniquement destinés à des fins d'information générale.
LinkedIn

Vous aimerez aussi

Retour à tous les postes
Plus de 700 cabinets d'administration de successions et de fiducies lui font confiance.