Pourquoi les avocats ont-ils besoin d'une administration des successions et des trusts basée sur l'informatique dématérialisée ?
L'équipe Estateably
12 octobre 2023

1. Collaboration interne

Le logiciel Web d'Estateably vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler sur des fichiers de manière transparente. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même fichier et gérer différentes tâches. Estateably vous permet d'attribuer différentes tâches à divers membres de l'entreprise, de mettre à jour les délais, de laisser des notes et de vous envoyer des commentaires. L'époque où l'on envoyait des PDF annotés par courrier électronique est révolue depuis longtemps. Il suffit de modifier le fichier pour que vos collègues soient instantanément mis à jour. Par exemple, en tant qu'avocat, vous pouvez demander à votre assistant juridique d'entrer les informations de base, à un collaborateur d'entrer les informations sur les actifs et le calendrier, et vous pouvez examiner les données et générer les documents ou les formulaires. 

2. Collaboration externe

Utilisez ces fonctionnalités pour collaborer avec des parties prenantes externes. Estateably vous permet d'accorder l'accès à des personnes extérieures à l'entreprise. Des actifs compliqués ? Demandez au comptable du défunt de vérifier le bilan. Vous n'êtes pas expert en fiscalité ? Impliquez un avocat fiscaliste externe dans le processus d'administration des successions et des trusts. Vous avez besoin des informations ou des commentaires de l'exécuteur testamentaire ou du fiduciaire ? Demandez-leur de travailler avec vous sur la plateforme. Les actifs et l'exécuteur ou le fiduciaire auxiliaire se trouvent dans une juridiction différente ? Envoyez-leur rapidement les informations dont ils ont besoin. Grâce à l'utilisation de l'informatique dématérialisée, notre plateforme permet la collaboration entre toutes les personnes disposant d'une connexion internet.

3. Mesures à l'échelle de l'organisation

Le stockage des comptes et des fichiers dans le nuage permet aux entreprises et aux institutions de mieux contrôler le travail de leurs membres. Vous pouvez facilement connaître la charge de travail de votre organisation, obtenir un aperçu de vos équipes et de leurs clients, comprendre le nombre de dossiers que possède chaque utilisateur et obtenir des informations sur le volume de travail de votre entreprise au fil du temps. Ces statistiques intègrent ce qui est fait en dehors du bureau ou du temps de travail. La compréhension des indicateurs de votre organisation permettra de créer un environnement plus fluide et plus efficace au sein de votre entreprise.

4. La mobilité

Travaillez à partir de différents appareils informatiques et en déplacement. Connectez-vous simplement à votre Estateably à partir du navigateur web d'un ordinateur et gérez vos fichiers. Travaillez sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur personnel, votre ordinateur portable ou tout autre appareil doté d'un navigateur. Cette solution est idéale pour les avocats qui travaillent dans des espaces de travail hybrides, qui se déplacent chez leurs clients ou qui exercent dans différentes villes ou régions. Partout où vous disposez d'une connexion internet, vous pouvez ajouter des mises à jour importantes directement à vos dossiers ou imprimer des documents importants en cas de besoin.

5. Mises à jour rapides

Contrairement aux logiciels installés manuellement, les applications basées sur le web permettent des changements rapides sans installation sur chaque appareil. Des changements législatifs ou réglementaires ont-ils été apportés aux exigences en matière d'homologation ou de comptabilité ? Estateably mettra rapidement en œuvre ces changements sans nécessiter de téléchargements de votre part. Vous souhaitez une nouvelle fonctionnalité ou une intégration ? N'hésitez pas à nous contacter ! Notre équipe travaille sans relâche pour incorporer tous les outils nécessaires à nos praticiens du droit successoral et fiduciaire. 

6. Éliminer la paperasserie

En stockant les données et les documents tout en permettant une collaboration facile entre les parties prenantes, Estateably peut aider votre entreprise à devenir sans papier. Saisissez facilement vos informations dans l'application, soit manuellement, soit à l'aide de l'outil d'extraction de Docuvision. Téléchargez ensuite les formulaires, les lettres et les documents comptables en format PDF sur votre ordinateur. Envoyez les informations à l'exécuteur testamentaire, au fiduciaire ou aux bénéficiaires sous forme numérique et n'imprimez qu'en cas de besoin. Notre logiciel basé sur le cloud peut aider n'importe quelle entreprise à passer à un bureau sans papier ou respectueux de l'environnement. 

7. L'esprit tranquille

Conservez toutes vos informations relatives à l'administration des successions, quelle que soit la tragédie qui vous frappe. Un ordinateur cassé, perdu ou volé n'entrave que très peu vos dossiers sensibles. Le verrouillage de votre bureau, la panne de votre voiture ou une mise à jour informatique à l'échelle de l'entreprise ne vous empêcheront plus de travailler pendant des heures. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles en sachant que vous aurez toujours accès à vos fichiers, quoi qu'il arrive à votre ordinateur ou à votre capacité à entrer au bureau. Il vous suffit de vous connecter à Estateably à partir de n'importe quel ordinateur et la crise est évitée !

Conclusion

Le logiciel d'Estateably, basé sur le cloud, offre des outils que les logiciels traditionnels ne peuvent pas offrir. À l'ère du numérique, les avocats spécialisés dans les successions et les fiducies doivent profiter des nouvelles fonctionnalités, des outils et de la sécurité offerts par les applications d'administration des successions et des fiducies. Faites évoluer votre pratique grâce à l'efficacité et à la flexibilité offertes par Estateably.

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Pourquoi les avocats ont-ils besoin d'une administration des successions et des trusts basée sur l'informatique dématérialisée ?

Aujourd'hui plus que jamais, les avocats recherchent des logiciels basés sur le web qui peuvent simplifier leur pratique et leur épargner des heures de travail. Alors que d'autres logiciels d'administration de successions et de trusts sont basés localement, Estateably est entièrement basé sur le cloud. Voici les huit façons dont cela vous aidera, vous et votre cabinet :

1. Collaboration interne

Le logiciel Web d'Estateably vous permet, à vous et à votre équipe, de travailler sur des fichiers de manière transparente. Plusieurs utilisateurs peuvent accéder au même fichier et gérer différentes tâches. Estateably vous permet d'attribuer différentes tâches à divers membres de l'entreprise, de mettre à jour les délais, de laisser des notes et de vous envoyer des commentaires. L'époque où l'on envoyait des PDF annotés par courrier électronique est révolue depuis longtemps. Il suffit de modifier le fichier pour que vos collègues soient instantanément mis à jour. Par exemple, en tant qu'avocat, vous pouvez demander à votre assistant juridique d'entrer les informations de base, à un collaborateur d'entrer les informations sur les actifs et le calendrier, et vous pouvez examiner les données et générer les documents ou les formulaires. 

2. Collaboration externe

Utilisez ces fonctionnalités pour collaborer avec des parties prenantes externes. Estateably vous permet d'accorder l'accès à des personnes extérieures à l'entreprise. Des actifs compliqués ? Demandez au comptable du défunt de vérifier le bilan. Vous n'êtes pas expert en fiscalité ? Impliquez un avocat fiscaliste externe dans le processus d'administration des successions et des trusts. Vous avez besoin des informations ou des commentaires de l'exécuteur testamentaire ou du fiduciaire ? Demandez-leur de travailler avec vous sur la plateforme. Les actifs et l'exécuteur ou le fiduciaire auxiliaire se trouvent dans une juridiction différente ? Envoyez-leur rapidement les informations dont ils ont besoin. Grâce à l'utilisation de l'informatique dématérialisée, notre plateforme permet la collaboration entre toutes les personnes disposant d'une connexion internet.

3. Mesures à l'échelle de l'organisation

Le stockage des comptes et des fichiers dans le nuage permet aux entreprises et aux institutions de mieux contrôler le travail de leurs membres. Vous pouvez facilement connaître la charge de travail de votre organisation, obtenir un aperçu de vos équipes et de leurs clients, comprendre le nombre de dossiers que possède chaque utilisateur et obtenir des informations sur le volume de travail de votre entreprise au fil du temps. Ces statistiques intègrent ce qui est fait en dehors du bureau ou du temps de travail. La compréhension des indicateurs de votre organisation permettra de créer un environnement plus fluide et plus efficace au sein de votre entreprise.

4. La mobilité

Travaillez à partir de différents appareils informatiques et en déplacement. Connectez-vous simplement à votre Estateably à partir du navigateur web d'un ordinateur et gérez vos fichiers. Travaillez sur votre ordinateur de bureau, votre ordinateur personnel, votre ordinateur portable ou tout autre appareil doté d'un navigateur. Cette solution est idéale pour les avocats qui travaillent dans des espaces de travail hybrides, qui se déplacent chez leurs clients ou qui exercent dans différentes villes ou régions. Partout où vous disposez d'une connexion internet, vous pouvez ajouter des mises à jour importantes directement à vos dossiers ou imprimer des documents importants en cas de besoin.

5. Mises à jour rapides

Contrairement aux logiciels installés manuellement, les applications basées sur le web permettent des changements rapides sans installation sur chaque appareil. Des changements législatifs ou réglementaires ont-ils été apportés aux exigences en matière d'homologation ou de comptabilité ? Estateably mettra rapidement en œuvre ces changements sans nécessiter de téléchargements de votre part. Vous souhaitez une nouvelle fonctionnalité ou une intégration ? N'hésitez pas à nous contacter ! Notre équipe travaille sans relâche pour incorporer tous les outils nécessaires à nos praticiens du droit successoral et fiduciaire. 

6. Éliminer la paperasserie

En stockant les données et les documents tout en permettant une collaboration facile entre les parties prenantes, Estateably peut aider votre entreprise à devenir sans papier. Saisissez facilement vos informations dans l'application, soit manuellement, soit à l'aide de l'outil d'extraction de Docuvision. Téléchargez ensuite les formulaires, les lettres et les documents comptables en format PDF sur votre ordinateur. Envoyez les informations à l'exécuteur testamentaire, au fiduciaire ou aux bénéficiaires sous forme numérique et n'imprimez qu'en cas de besoin. Notre logiciel basé sur le cloud peut aider n'importe quelle entreprise à passer à un bureau sans papier ou respectueux de l'environnement. 

7. L'esprit tranquille

Conservez toutes vos informations relatives à l'administration des successions, quelle que soit la tragédie qui vous frappe. Un ordinateur cassé, perdu ou volé n'entrave que très peu vos dossiers sensibles. Le verrouillage de votre bureau, la panne de votre voiture ou une mise à jour informatique à l'échelle de l'entreprise ne vous empêcheront plus de travailler pendant des heures. Vous pouvez dormir sur vos deux oreilles en sachant que vous aurez toujours accès à vos fichiers, quoi qu'il arrive à votre ordinateur ou à votre capacité à entrer au bureau. Il vous suffit de vous connecter à Estateably à partir de n'importe quel ordinateur et la crise est évitée !

Conclusion

Le logiciel d'Estateably, basé sur le cloud, offre des outils que les logiciels traditionnels ne peuvent pas offrir. À l'ère du numérique, les avocats spécialisés dans les successions et les fiducies doivent profiter des nouvelles fonctionnalités, des outils et de la sécurité offerts par les applications d'administration des successions et des fiducies. Faites évoluer votre pratique grâce à l'efficacité et à la flexibilité offertes par Estateably.

L'équipe Estateably
Estateably est la solution logicielle moderne pour l'administration des successions et des trusts, basée sur le cloud, destinée aux professionnels. Estateably permet aux professionnels de gagner du temps grâce à l'automatisation des formulaires d'homologation et des lettres précédentes, à la capacité de gérer l'inventaire et les contacts avec une comptabilité facile à utiliser et des rapports en un clic. Estateably est certifié SOC2 Type 2 et plus de 800 cabinets au Canada et aux États-Unis lui font confiance.
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