Présentation d'Estateably, le logiciel d'administration de trusts. Estateably est le logiciel d'administration fiduciaire par excellence, spécialement conçu pour répondre aux préférences des avocats et des fiduciaires. Liés par l'obligation de rendre des comptes, les fiduciaires et leurs avocats ont cherché un logiciel intuitif et précis simplifiant l'administration des fiducies.
Ils n'ont qu'à bien se tenir.
Estateably comprend la pression de rester organisé, la frustration de perdre du temps sur des tâches répétitives et le besoin de toujours être prêt à rendre des comptes. Découvrez comment le logiciel de productivité et de comptabilité d'Estateably peut rationaliser vos dossiers de fiducie et renforcer la relation fiduciaire-bénéficiaire.
Organisez votre processus d'administration des trusts grâce à notre liste de tâches prédéfinie et personnalisable.
Vous êtes novice en matière de fiducie ? Suivez notre liste de tâches par défaut du début à la fin. Tout en travaillant sur l'administration du trust, gardez un œil sur chaque tâche avec les dates d'échéance assignées, le statut de la tâche et la possibilité de joindre des notes et des listes de choses à faire à chaque action.
Vous travaillez avec un membre de l'équipe ou un administrateur ? Attribuez-leur des tâches et laissez-leur des notes pour qu'ils soient au courant de l'évolution de chaque dossier.
Vous avez votre propre liste de contrôle ? Importez vos tâches en toute transparence dans notre logiciel et profitez de la facilité d'avoir tous vos outils d'administration des trusts en un seul endroit. Respectez les délais et marquez les tâches terminées pour garder le contrôle de chaque dossier.
Conservez les coordonnées de toutes les parties prenantes dans chaque dossier fiduciaire. Pour les bénéficiaires, il s'agit de savoir s'ils sont susceptibles d'empiéter sur le capital, le type d'intérêts qu'ils détiennent et les coordonnées de leurs représentants légaux. Gardez également un œil sur les fiduciaires, en indiquant leur rôle dans le dossier, leur numéro de TIN et toutes les informations de contact nécessaires. Incluez d'autres contacts importants, tels que les comptables, les propriétaires, les conseillers en gestion de patrimoine et les notaires. Estateably utilisera ensuite ces contacts pour suivre les décaissements et les paiements avant de générer des rapports comptables.
Insérezune seule fois les informations générales concernant le trust dans Estateably, puis laissez notre logiciel générer automatiquement des formulaires et des lettres pour votre dossier de trust. Rédigez instantanément les formulaires de demande de numéro de fiducie, le reçu et la quittance du bénéficiaire, divers affidavits, et plus encore. Tous les formulaires et lettres du tribunal sont téléchargeables et modifiables en tant que documents Word ou PDF. Une fois générés, ces formulaires (et rapports) sont automatiquement enregistrés et conservés dans le dossier.
Gérez et conservez facilement différentes versions de vos formulaires pour une organisation et une conservation simplifiées. Téléchargez vos propres formulaires et documents. Une fois prêts, exportez les documents en masse pour toute soumission. Si vous travaillez sur un trust testamentaire, intégrez de manière transparente les fichiers d'administration successorale et d'administration de trust afin de traiter leurs problèmes en parallèle.
Maîtrisezl'évolution de votre inventaire. Enregistrez rapidement tous les actifs du trust grâce à des fonctions de recherche et de remplissage automatique, puis visualisez les actifs sur une seule page. Incluez toutes les formes d'actifs, y compris les liquidités, les revenus à recevoir, les biens immobiliers et les participations dans des sociétés privées. Suivez les montants du capital et des revenus tout au long de la durée de vie du trust. S'il s'agit d'un trust testamentaire, calculez instantanément la valeur des actions et des obligations à partir de la date du décès. Examinez les actifs du trust en un coup d'œil grâce à notre système d'inventaire intuitif.
Consultez les avoirs de vos comptes bancaires et de vos comptes d'investissement. Choisissez parmi les obligations, les actions, les fonds communs de placement, etc. Enregistrez divers comptes bancaires fiduciaires et leurs avoirs ; Estateably suivra directement l'évolution de la valeur de l'investissement, vous évitant ainsi d'avoir à calculer la performance de chaque compte ou action. Utilisez la technologie IA de Docuvision pour scanner les états financiers et ajouter automatiquement les actifs dans Estateably. Sinon, il vous suffit de saisir l'actif et notre logiciel indiquera le dernier prix unitaire et calculera la valeur marchande totale dans différentes devises. Estateably suivra les changements de prix du marché pour que vous n'ayez pas à le faire. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton pour avoir une vision claire de votre portefeuille, sans avoir à parcourir des banques en ligne ou des dossiers papier.
Calculez facilement les frais de rémunération. Suivez les frais d'administration et la rémunération des services grâce à notre application. Si la rémunération est basée sur les décaissements ou les transferts, Estateably peut aider à calculer automatiquement ces pourcentages à chaque fois que vous transférez des actifs.
Suivez l'évolution de vos distributions. Consultez les droits des bénéficiaires en matière de legs et de reliquat avant de leur transférer leur paiement. Enregistrez toutes les demandes de distribution des bénéficiaires et les réponses qui y sont apportées. Prochainement, notre portail client permettra aux bénéficiaires d'envoyer directement leurs demandes au fiduciaire par l'intermédiaire de notre portail client.
Lorsqu'une distribution est effectuée au profit d'un bénéficiaire, il suffit de l'enregistrer rapidement et facilement sur le site web. Une fois les attributions saisies, la valeur résiduelle des actifs s'ajuste, ce qui vous donne un aperçu actualisé des droits des bénéficiaires. Créez une proposition de calendrier de distribution pour l'avenir afin de planifier le futur du trust. Fournissez facilement toutes ces informations aux bénéficiaires et aux autres parties intéressées.
Si un dossier commence à se compliquer, vous pouvez facilement générer un rapport de distribution détaillant les distributions effectuées à chaque bénéficiaire. Classé par bénéficiaire, ce document peut aider le fiduciaire à procéder à une distribution équitable des actifs du trust. N'oubliez plus jamais le paiement d'un bénéficiaire.
Effortlesslygenerate accounting reports throughout the life of the trust. Le programme de comptabilité puissant et intuitif d'Estateably permet de suivre les transactions, de calculer les frais et de générer des rapports comptables en un seul clic. Faites facilement des calculs avec notre logiciel sur mesure. Enregistrez les transactions d'investissement du trust (y compris les réinvestissements de dividendes), recalculez automatiquement le coût de base ajusté suite aux réinvestissements, et gardez une trace de la rémunération de l'exécuteur et des frais de gestion directement sur le compte. Notre logiciel de comptabilité est spécialement conçu pour intégrer toutes sortes de particularités propres aux trusts.
Créez un rapport comptable (état des comptes) en toute transparence quand vous le souhaitez. Choisissez la période de votre rapport et indiquez si vous souhaitez inclure vos notes sur chaque transaction. Modifiez le type de rémunération que vous souhaitez calculer pour le rapport. Enfin, sélectionnez les sections que vous souhaitez inclure pour personnaliser chaque rapport. Les sections possibles sont les suivantes :
Gardez une trace des actifs dans des tableaux faciles à lire que les bénéficiaires et les tribunaux apprécieront.
Nos rapports font état de la rémunération du syndic et du raisonnement qui la sous-tend. Renforcez la confiance des bénéficiaires dans la conduite du syndic en détaillant leurs paiements futurs. Gardez toujours ces informations à portée de main afin de prévenir tout conflit.
D'autres rapports de suivi des actifs sont également disponibles. Générez un rapport sur les avoirs pour suivre vos avoirs dans les différentes banques. Envoyez ce rapport facile à lire aux parties intéressées, telles que les bénéficiaires, les gestionnaires d'investissement et autres conseillers. Vous pouvez également suivre toutes les transactions effectuées au sein des banques grâce à notre registre des transactions. Utilisez Estateably pour des rapports personnalisables afin de communiquer toute évolution de vos dossiers fiduciaires.
Il n'a jamais été aussi facile d'informer vos bénéficiaires sur les avoirs et l'administration de leur trust. Assurez-vous que votre trust est bien géré et enregistré avec précision en cliquant sur un bouton. Enfin, attendez avec impatience la saison des impôts en accédant sans effort à la valeur des actifs du trust et en la calculant. Ne vous préoccupez plus jamais des actifs ou de la comptabilité d'un dossier de trust. Réservez dès aujourd'hui une démonstration d'Estateably pour découvrir ces fonctionnalités et discuter des tarifs.
Estateably Inc. © 2024
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