Quoi de neuf dans l'immobilier - février 2022
Gabriel St-Maurice
12 octobre 2023

Parmi les faits marquants du mois, on peut citer

  • Élargir notre bibliothèque de formulaires et de lettres
  • Comptes bancaires et d'investissement connectés
  • Amélioration de la fonctionnalité financière  

Nous publions en permanence des mises à jour importantes de notre produit d'administration fiduciaire. Si vous souhaitez essayer le produit en accès anticipé, vous pouvez remplir le formulaire ici!

Comme toujours, si vous avez des idées ou des commentaires sur les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à la plateforme, faites-le nous savoir via notre portail de commentaires.

1) Nouveaux formulaires et mises à jour

Nous avons ajouté et mis à jour notre bibliothèque de formulaires et de rapports :

Mises à jour pour l'Ontario :

Affidavits mis à jour :
  • Configuration du Jurat par exécuteur (dans le profil de chaque exécuteur), pour remplacer le Jurat par défaut par fichier et permettre des Jurats différents par exécuteur.
  • Affidavits conjoints en cas de pluralité de déposants
Rapports comptables :
  • Nouvelle possibilité d'inclure ou d'exclure de la rémunération de l'exécuteur testamentaire les bénéfices réalisés sur les investissements de l'administrateur.
  • Déduction du calcul de l'indemnité finale des transactions signalées comme étant des indemnités prélevées à l'avance
  • Nouveau rapport sur la trésorerie
Déclaration d'information sur les successions :
  • Mise à jour des numéros de formulaire pour le certificat délivré, sur la base de la nouvelle version du RIE publiée sur le site web du ministère des finances.
  • Sur la base du retour d'information, les champs relatifs au courtier/agent pour les avoirs d'investissement ont été mis à jour.
Distributions et rapports sur les bénéficiaires :
  • Amélioration des rapports de distribution pour tenir compte des clauses de "hotchpot" et des résidus distribués à ce jour
  • Version Word modifiable de la liste des bénéficiaires, détaillant les droits et les dons.

Mises à jour de l'Alberta :

  • Mises à jour : Corrections mineures de bugs et de formatage dans tous les formulaires NC
  • Nouveau : NC 6.1
  • Nouveau : NC 12.1

Mises à jour de la Colombie-Britannique :

  • Mises à jour : mise en forme de tous les formulaires P et autres précédents
  • Nouveau : Formulaire 17 - Réquisition
  • Nouveau : Consentement au transfert d'actifs
  • Nouveau : Lettre accompagnant le consentement au transfert d'actifs

2) Amélioration de la fonctionnalité financière

Configurations comptables :

  • Définir un compte par défaut pour chaque dossier, qui apparaît comme le compte sélectionné lors de l'ajout d'une transaction.
  • Définir un type de compte par défaut pour chaque dossier (par exemple, suggérer un compte de capital pour toutes les transactions)

Fractionnement d'actions :

  • Créer des splits avant ou arrière sur les actions détenues sur des comptes d'investissement
Capture d'écran 2022-03-09 à 11.38.04 AM

Renommer / donner un surnom aux comptes:

  • Vous pouvez désormais renommer les comptes pour les identifier plus facilement

3) Estateably Sync - Comptes bancaires et d'investissement connectés

Nous avons ajouté la possibilité d'automatiser la saisie des données transactionnelles des comptes bancaires et/ou d'investissement en les connectant via Estateably Sync. Une fois les informations d'identification du compte saisies, les transactions du compte bancaire ou du compte d'investissement sont automatiquement complétées et mises à jour. Voyez-le en action ici !

Synchronisation des comptes bancaires

Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les clients du plan professionnel, mais nous offrons une période d'essai pour cette fonctionnalité à tous ceux qui sont intéressés. Si vous souhaitez essayer Estateably Sync sur votre prochain fichier, veuillez contacter notre équipe à support@estateably.com !

4) Amélioration de l'administration des trusts

Nous avons ajouté des indicateurs supplémentaires pour suivre les bénéficiaires qui ne peuvent pas demander de distribution. Si vous souhaitez démarrer votre premier dossier de trust sur Estateably, contactez notre équipe à l'adresse support@estateably.com et faites-nous en part !

Prochaines publications

Dans les semaines à venir, nous annoncerons la sortie d'autres fonctionnalités importantes telles que :

  • Une section de contacts partageables permettant aux exécuteurs testamentaires de saisir leurs informations et celles de leurs bénéficiaires sans avoir de compte Estateably.
  • Contacts enregistrés que vous pouvez réutiliser dans des fichiers ultérieurs
  • Enregistre les distributions d'argent en vrac
  • Bloquer les périodes comptables précédentes

Nous souhaitons connaître votre avis sur notre portail de retour d'information, qui connaît un grand succès depuis son lancement. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre portail et nous faire part de vos commentaires.

Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des fonctionnalités énumérées ci-dessus ou des suggestions pour de futures fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@estateably.com.

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Estateably - Mise à jour de février 2022

Notre équipe a travaillé d'arrache-pied et est impatiente de vous présenter les points forts de notre dernière version :

Parmi les faits marquants du mois, on peut citer

  • Élargir notre bibliothèque de formulaires et de lettres
  • Comptes bancaires et d'investissement connectés
  • Amélioration de la fonctionnalité financière  

Nous publions en permanence des mises à jour importantes de notre produit d'administration fiduciaire. Si vous souhaitez essayer le produit en accès anticipé, vous pouvez remplir le formulaire ici!

Comme toujours, si vous avez des idées ou des commentaires sur les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à la plateforme, faites-le nous savoir via notre portail de commentaires.

1) Nouveaux formulaires et mises à jour

Nous avons ajouté et mis à jour notre bibliothèque de formulaires et de rapports :

Mises à jour pour l'Ontario :

Affidavits mis à jour :
  • Configuration du Jurat par exécuteur (dans le profil de chaque exécuteur), pour remplacer le Jurat par défaut par fichier et permettre des Jurats différents par exécuteur.
  • Affidavits conjoints en cas de pluralité de déposants
Rapports comptables :
  • Nouvelle possibilité d'inclure ou d'exclure de la rémunération de l'exécuteur testamentaire les bénéfices réalisés sur les investissements de l'administrateur.
  • Déduction du calcul de l'indemnité finale des transactions signalées comme étant des indemnités prélevées à l'avance
  • Nouveau rapport sur la trésorerie
Déclaration d'information sur les successions :
  • Mise à jour des numéros de formulaire pour le certificat délivré, sur la base de la nouvelle version du RIE publiée sur le site web du ministère des finances.
  • Sur la base du retour d'information, les champs relatifs au courtier/agent pour les avoirs d'investissement ont été mis à jour.
Distributions et rapports sur les bénéficiaires :
  • Amélioration des rapports de distribution pour tenir compte des clauses de "hotchpot" et des résidus distribués à ce jour
  • Version Word modifiable de la liste des bénéficiaires, détaillant les droits et les dons.

Mises à jour de l'Alberta :

  • Mises à jour : Corrections mineures de bugs et de formatage dans tous les formulaires NC
  • Nouveau : NC 6.1
  • Nouveau : NC 12.1

Mises à jour de la Colombie-Britannique :

  • Mises à jour : mise en forme de tous les formulaires P et autres précédents
  • Nouveau : Formulaire 17 - Réquisition
  • Nouveau : Consentement au transfert d'actifs
  • Nouveau : Lettre accompagnant le consentement au transfert d'actifs

2) Amélioration de la fonctionnalité financière

Configurations comptables :

  • Définir un compte par défaut pour chaque dossier, qui apparaît comme le compte sélectionné lors de l'ajout d'une transaction.
  • Définir un type de compte par défaut pour chaque dossier (par exemple, suggérer un compte de capital pour toutes les transactions)

Fractionnement d'actions :

  • Créer des splits avant ou arrière sur les actions détenues sur des comptes d'investissement
Capture d'écran 2022-03-09 à 11.38.04 AM

Renommer / donner un surnom aux comptes:

  • Vous pouvez désormais renommer les comptes pour les identifier plus facilement

3) Estateably Sync - Comptes bancaires et d'investissement connectés

Nous avons ajouté la possibilité d'automatiser la saisie des données transactionnelles des comptes bancaires et/ou d'investissement en les connectant via Estateably Sync. Une fois les informations d'identification du compte saisies, les transactions du compte bancaire ou du compte d'investissement sont automatiquement complétées et mises à jour. Voyez-le en action ici !

Synchronisation des comptes bancaires

Cette fonctionnalité sera disponible pour tous les clients du plan professionnel, mais nous offrons une période d'essai pour cette fonctionnalité à tous ceux qui sont intéressés. Si vous souhaitez essayer Estateably Sync sur votre prochain fichier, veuillez contacter notre équipe à support@estateably.com !

4) Amélioration de l'administration des trusts

Nous avons ajouté des indicateurs supplémentaires pour suivre les bénéficiaires qui ne peuvent pas demander de distribution. Si vous souhaitez démarrer votre premier dossier de trust sur Estateably, contactez notre équipe à l'adresse support@estateably.com et faites-nous en part !

Prochaines publications

Dans les semaines à venir, nous annoncerons la sortie d'autres fonctionnalités importantes telles que :

  • Une section de contacts partageables permettant aux exécuteurs testamentaires de saisir leurs informations et celles de leurs bénéficiaires sans avoir de compte Estateably.
  • Contacts enregistrés que vous pouvez réutiliser dans des fichiers ultérieurs
  • Enregistre les distributions d'argent en vrac
  • Bloquer les périodes comptables précédentes

Nous souhaitons connaître votre avis sur notre portail de retour d'information, qui connaît un grand succès depuis son lancement. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre portail et nous faire part de vos commentaires.

Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des fonctionnalités énumérées ci-dessus ou des suggestions pour de futures fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@estateably.com.

Gabriel St-Maurice
Gabriel est un professionnel du succès client avec 8 ans d'expérience dans les produits et applications SaaS B2B. Il aime aider les clients à atteindre leurs objectifs technologiques et à garantir les meilleurs résultats possibles en matière d'adoption, d'intégration et de compétence globale des utilisateurs.
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