Nous avons ajouté une série de nouvelles catégories prédéfinies à la section Comptabilité des successions, ce qui permet des regroupements plus précis pour nos clients qui effectuent la comptabilité des successions pour le compte de leurs clients.
Nous avons également ajouté un rapport de comptabilité informelle (disponible dans la section Formulaires et lettres, et bientôt dans la section Comptabilité des successions) qui peut être utilisé pour fournir une comptabilité simplifiée aux clients (en plus des comptes formels formatés par le tribunal qui sont déjà disponibles dans la section Comptabilité des successions).
Nous avons ajouté de nouvelles devises à notre recherche automatisée d'investissements, notamment : USD, AUD, EUR et GBP. Dans les semaines à venir, nous activerons également les conversions automatiques pour les écritures comptables.
Les devises disponibles
2) Amélioration de l'expérience utilisateur
Pour tenir compte de l'ampleur des informations saisies dans notre application, les utilisateurs pourront désormais ajouter des bénéficiaires, des exécuteurs testamentaires et des éléments d'inventaire dans une vue pleine page, en remplacement de l'écran contextuel plus petit qui était utilisé jusqu'à présent.
Pour faciliter la saisie des données, les champs obligatoires seront signalés de manière plus visible (alors que les champs facultatifs ne seront plus signalés du tout).
La section Contacts a été regroupée en un seul écran, avec des onglets en haut de l'écran pour la navigation vers les sous-sections Bénéficiaires, Exécuteurs et Autres.
La section des comptes de succession a été supprimée ; cette fonctionnalité se trouve désormais dans l'inventaire.
La section des contacts consolidés
3) Nouveaux formulaires et lettres
Nous continuons à enrichir notre vaste bibliothèque de formulaires et de précédents, notamment :
Proposition de distributions intermédiaires.
Formulaire de choix du conjoint.
Étiquettes d'envoi imprimables (pour les bénéficiaires) et page de garde (à des fins internes).
Nouveaux formulaires et lettres en un clic dans Estateably
Prochaines publications
Dans les jours et les semaines à venir, nous testerons une nouvelle section appelée " Mes tâches " qui regroupera toutes les échéances de tous les dossiers sur une seule page.
Nous sommes également en train de finaliser l'intégration de DocuSign pour permettre les signatures numériques.
Restez à l'écoute !
Si vous avez des questions sur l'une des fonctionnalités énumérées ci-dessus ou des suggestions pour de futures fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@estateably.com.
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