Quoi de neuf dans l'immobilier - janvier 2022

Parmi les faits marquants de ce début d'année, on peut citer

• Commentaires généraux des utilisateurs et améliorations de la facilité d'utilisation
• Nouveaux rapports flexibles
• Amélioration de la protection de la vie privée et de la sécurité

Notre équipe a travaillé dur pour intégrer les commentaires des utilisateurs dans l'application ce mois-ci, en améliorant DocuVision, la chronologie des activités, les rapports flexibles et les contrôles de sécurité.

Enfin, nous publions des mises à jour importantes de notre produit d'administration fiduciaire. Si vous souhaitez tester le produit en accès anticipé, vous pouvez remplir le formulaire ici!

Si vous avez des idées ou des commentaires sur les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à la plateforme, faites-le nous savoir par l'intermédiaire de notre portail de commentaires.

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1) Améliorations de DocuVision

DocuVision permet aux utilisateurs d'extraire automatiquement les données de la plupart des états financiers ou des images numérisées des états financiers pour les importer directement dans la section comptable de la plateforme.

Lors de l'importation d'un relevé via DocuVision, les utilisateurs peuvent désormais facilement attribuer toutes les transactions au compte de capital ou de revenu sans avoir à les définir une par une.

2) Nouveau format de rapport d'activité

Sur la base des commentaires des utilisateurs, nous avons mis à jour le format du rapport pour rendre l'information plus facile à digérer en un coup d'œil. Les tâches achevées, les échéances à venir et les attributaires de tâches sont affichés de manière plus visible, ce qui permet aux utilisateurs d'évaluer rapidement les progrès accomplis et de mettre en évidence les travaux en cours.

Si vous souhaitez personnaliser davantage la structure, la mise en page ou l'image de marque du rapport sur le journal des activités de l'affaire, contactez notre équipe de services professionnels à l'adresse support@estateably.com pour créer un rapport personnalisé pour votre organisation.

3) Fonctionnalité supplémentaire d'administration des trusts

Nous continuons à ajouter des fonctionnalités à notre produit d'administration fiduciaire, notamment :

• Ajout d'une troisième option pour les droits des bénéficiaires (capital et recettes)
• Possibilité d'enregistrer quel(s) administrateur(s) a (ont) approuvé ou rejeté une demande de distribution
• Les utilisateurs peuvent marquer une note de chronologie d'activité comme "Procès-verbal du syndic", que vous pouvez isoler ultérieurement à l'aide du filtre "Procès-verbal du syndic".
• Créer rapidement un trust testamentaire à partir d'un dossier de succession existant

Pour commencer à administrer les trusts entre vifs et testamentaires dans Estateably, contactez sales@estateably.com pour bénéficier d'un accès anticipé.

4) Amélioration de la chronologie des activités

Les utilisateurs peuvent désormais épingler une note ou une mise à jour importante tout en haut de la chronologie d'activité du fichier afin que vous ou d'autres collaborateurs puissiez la garder à l'esprit.

5) Contrôles de sécurité

Les entreprises peuvent désormais activer en option la tokenisation, qui masque les informations sensibles dans des champs spécifiques une fois qu'elles ont été saisies. Si vous souhaitez activer la tokenisation des données, veuillez contacter notre équipe à l'adresse support@estateably.com.

Prochaines publications

Dans les semaines à venir, nous annoncerons la sortie d'autres fonctionnalités importantes telles que :

Amélioration de la comptabilité fiduciaire :

• Distributions d'argent en vrac
• Rapport sur les avoirs financiers disponible en format .XLS
• Définir diverses valeurs par défaut pour chaque fichier (par exemple, compte par défaut pour les nouvelles transactions, type de compte par défaut (capital/recettes)).
• Bloquer les périodes comptables précédentes
• Fractionnement d'actions (à l'avant et à l'arrière)

Synchronisation des comptes bancaires et d'investissement :

Connectez vos comptes de succession ou de fiducie afin d'intégrer automatiquement les transactions et de les tenir à jour (sera disponible sur tous les plans jusqu'au 30 avril 2022).

Modèles supplémentaires de calcul de la rémunération.

Nous souhaitons connaître votre avis sur notre portail de retour d'information, qui connaît un grand succès depuis son lancement. Cliquez ici pour en savoir plus sur notre portail et nous faire part de vos commentaires.

Si vous avez des questions sur l'une ou l'autre des fonctionnalités énumérées ci-dessus ou des suggestions pour de futures fonctionnalités, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse support@estateably.com.