Quoi de neuf dans l'immobilier - mars 2022

Parmi les faits marquants du mois, on peut citer

• Amélioration de l'expérience utilisateur pour les formulaires et la génération de lettres
• Fonctionnalité supplémentaire de gestion des tâches
• Prise en charge de OneLogin en tant que fournisseur d'authentification unique

Nous publions en permanence des mises à jour importantes de notre produit d'administration fiduciaire. Si vous souhaitez essayer le produit en accès anticipé, vous pouvez remplir le formulaire ici!

Comme toujours, si vous avez des idées ou des commentaires sur les fonctionnalités que vous aimeriez voir ajoutées à la plateforme, faites-le nous savoir via notre portail de commentaires.

1) Nouveaux formulaires et rapports actualisés

Nous avons ajouté et mis à jour notre bibliothèque de formulaires et de rapports :

Lettre d'accompagnement à la Cour

• Nous avons ajouté la possibilité de générer une lettre accompagnant un dépôt papier ou électronique, et d'ajouter des pièces jointes facultatives.

Signature de la liste des actifs de la section

• Nous avons ajouté un accusé de réception (à signer par les administrateurs) à la liste des actifs.

Date par défaut dans l'admission, exécuteurs testamentaires

• Ajout d'une date de signature par défaut dans le formulaire d'admission, qui peut également être laissée en blanc ou remplacée par l'exécuteur testamentaire.

2) Amélioration de la génération de formulaires et de lettres

Nous avons amélioré l'expérience de la section des formulaires et des lettres en faisant en sorte que vous ne puissiez générer des documents qu'à partir de cette section. Tous les formulaires et lettres générés sont désormais automatiquement téléchargés et leur contenu peut être consulté à tout moment dans la section des documents.

3) Amélioration de mes tâches

Si vous travaillez actuellement sur un mélange de successions et de trusts, vous pouvez facilement filtrer maintenant par type de fichier dans la section Mes tâches (par exemple, n'afficher que les tâches qui m'ont été assignées sur les trusts) pour trouver rapidement ce qui est pertinent pour votre situation de travail.

4) Dupliquer un dossier de succession

En cas de décès d'un membre de la famille d'un dossier d'administration successorale existant, les utilisateurs ont désormais la possibilité de réutiliser les informations d'un dossier existant afin d'éviter la saisie répétée de données.

5) Support de OneLogin en tant que fournisseur de Single Sign-On

Nous avons ajouté la prise en charge de Microsoft OneLogin en tant que fournisseur d'authentification unique. Si vous souhaitez mettre en place un système d'authentification unique pour votre organisation, contactez notre équipe à l'adresse support@estateably.com pour commencer !

Prochaines publications

Dans les semaines à venir, nous annoncerons la sortie d'autres fonctionnalités importantes telles que :

• Section des contacts partageables pour la collaboration et la contribution des exécuteurs
• Contacts enregistrés que vous pouvez réutiliser dans des fichiers ultérieurs
• Enregistre les distributions d'argent en vrac
• Bloquer les périodes comptables précédentes

Nous sommes ravis de recevoir des commentaires sur notre portail de commentaires!