Quoi de neuf sur Estateably - Récapitulatif de février

Gabriel St-Maurice
Directeur de la réussite des clients

Améliorations apportées à la section "Comptabilité", à savoir

  • La rémunération de l'exécuteur peut maintenant être calculée directement dans l'application et générée dans un rapport. Dans la section Comptabilité de la succession, vous trouverez les calculs et la structure des frais dans un nouvel onglet intitulé Frais de rémunération.
  • Fourchettes de dates sur le rapport de l'état des comptes en format Court
  • La possibilité d'enregistrer les transactions directement sur les comptes bancaires du défunt, ce qui permet à la succession de disposer de plusieurs comptes bancaires à la fois.

Tous les formulaires peuvent être téléchargés au format Word

Afin d'améliorer la personnalisation et la possibilité de modifier les formulaires gouvernementaux une fois qu'ils sont générés, nous avons mis à disposition tous les formulaires et lettres au format .docx ainsi qu'au format PDF.

Ajout d'options de mise en service à distance à tous les affidavits et applications

Tous les affidavits et les demandes ont la possibilité d'ajouter la mise en service à distance avec la langue appropriée. 

Améliorations de la convivialité

  • Les écrans Contacts seront désormais disponibles en vue Liste.
  • Les enregistrements de contact peuvent être dupliqués, de sorte que les exécuteurs peuvent devenir des bénéficiaires en un seul clic.
  • Simplification de la navigation dans le dossier de candidature et dans la section "Formulaires".
  • Ajout automatique de la page de garde à tous les documents judiciaires (à savoir les requêtes, les projets d'ordonnance, les affidavits).
  • Minimiser la saisie de données plus tard dans le processus en recueillant plus d'informations dès le départ (par exemple, les coordonnées de l'avocat désigné et le numéro de LSO).

Rationalisation du processus de facturation par l'intégration de Stripe.  

Grâce à cette intégration, un utilisateur ayant un accès de niveau administrateur peut saisir une carte de crédit dans la section Paramètres. À l'avenir, la facturation sera confirmée et automatisée lors de la création d'un nouveau fichier, sans qu'il soit nécessaire de saisir à nouveau les coordonnées de la carte de crédit. Les informations ne sont jamais stockées par Estateably et sont sécurisées par Stripe, qui est la principale plateforme de traitement des paiements sur Internet.

Gabriel St-Maurice
Directeur de la réussite des clients
Gabriel est un professionnel du succès client avec 8 ans d'expérience dans les produits et applications SaaS B2B. Il aime aider les clients à atteindre leurs objectifs technologiques et à garantir les meilleurs résultats possibles en matière d'adoption, d'intégration et de compétence globale des utilisateurs.

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