Quoi de neuf dans le domaine de l'immobilier - Récapitulatif de juillet

L'époque où il fallait saisir plusieurs transactions pour refléter les réinvestissements de dividendes ou les nouveaux achats de titres existants est révolue. Les utilisateurs peuvent bénéficier des nouvelles fonctionnalités suivantes :

1) Réinvestissement des dividendes en une étape

Dans la section Inventaire d'un compte d'investissement immobilier, vous avez la possibilité d'acheter d'autres participations :

• Sur la base du prix et du nombre d'unités achetées, nous calculons automatiquement la moyenne pondérée des prix de vente.
• Lors de la vente de l'actif, nous calculerons automatiquement un bénéfice ou une perte mixte à des fins de comptabilité successorale.

Dans la section Comptabilité patrimoniale, vous pourrez exécuter un rapport supplémentaire sur les exploitations, qui détaillera toutes les transactions individuelles effectuées à ce jour pour chaque exploitation.
‍

2) Fonctionnalité améliorée

Section des tâches

Nous sommes conscients qu'il n'y a pas deux successions identiques, même lorsqu'il s'agit d'accomplir des tâches. Les utilisateurs peuvent désormais ajouter leurs propres listes de contrôle à n'importe quelle tâche afin de mieux suivre et documenter le travail qu'ils ont effectué et qu'ils doivent effectuer. Nous avons également amélioré la flexibilité de la gestion des tâches dans l'application :

• Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier et réorganiser les tâches en toute flexibilité.
• Pour les nouveaux dossiers, le statut "Sans objet" supprime les tâches de la liste des tâches afin de réduire l'encombrement.
• Une nouvelle liste de choses à faire dans chaque tâche permet aux utilisateurs de noter des sous-tâches personnalisées et de les rayer au fur et à mesure qu'ils progressent.

Section sur les distributions

• Les distributions peuvent désormais être enregistrées sur n'importe quel compte, et non plus seulement sur le compte bancaire principal de la succession.

3) Amélioration de l'interface

Section des formulaires et des lettres

Pour tenir compte de notre liste croissante de formulaires automatisés et de modèles de lettres, nous avons réorganisé la section des formulaires et des lettres dans l'application. Cela permettra aux utilisateurs de trouver plus rapidement les formulaires dont ils ont besoin et offrira des possibilités de recherche plus simples dans l'ensemble des sections.

• Les différentes catégories sont désormais beaucoup plus visibles, ce qui permet aux utilisateurs de voir plus clairement ce qui est disponible et de naviguer entre les catégories.
• La fonction de recherche permet désormais d'effectuer des recherches dans toutes les catégories, ce qui facilite l'accès à nos plus de 120 formulaires et précédents
  ‍

Section des documents

La section des documents est un élément clé de notre application d'administration des successions. Tous les documents téléchargés, que ce soit par l'intermédiaire d'une tâche ou d'un processus ad hoc, y figurent, de même que tous les formulaires générés. L'objectif de cette section est de fournir aux utilisateurs un référentiel centralisé et facile à utiliser où ils peuvent trouver tout document pertinent lié à un dossier de succession.
‍

• Téléchargement de documents par glisser-déposer
• Les utilisateurs peuvent désormais créer des dossiers pour centraliser et organiser leurs documents.
• Les documents (docx, pdf, etc.) peuvent également être téléchargés, déplacés et supprimés en masse pour plus d'efficacité.

Vous avez une idée ou une fonctionnalité que vous aimeriez voir apparaître dans Estateably ? Soumettez votre idée ici et notre équipe produit vous contactera.

Si vous voulez voir comment Estateably peut vous aider à rationaliser votre pratique de l'administration des successions , réservez une démonstration dès aujourd'hui !

‍